ProCredit Holding AG

PRICING AD HOC

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

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ProCredit Holding: Erfolgreiche Platzierung der Barkapitalerhöhung - Bruttoemissionserlös von ca. 61 Mio. EUR

Frankfurt am Main, 02. Februar 2018. Die ProCredit Holding AG & Co KGaA ("ProCredit", ISIN: DE0006223407) hat die am 01. Februar 2018 beschlossene Kapitalerhöhung erfolgreich platziert. Der Bruttoemissionserlös der Kapitalerhöhung beträgt ca. 61 Mio. EUR.

Im Rahmen der Kapitalerhöhung wurden 5.354.408 neu auszugebende Aktien zu einem Platzierungspreis von 11,40 EUR im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens bei qualifizierten Anlegern platziert. Vorstand und Aufsichtsrat der ProCredit Holding AG & Co KGaA entschieden somit, aufgrund der hohen Nachfrage nach neuen Aktien aus dem genehmigten Kapital eine Erhöhung des Grundkapitals um 10% statt um 3% vorzunehmen.

Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) hat 40% der neuen Aktien gezeichnet. Dies entspricht einem Anteil von 3,6% am gesamten Grundkapital der ProCredit Holding nach erfolgter Kapitalerhöhung.

Die neuen Aktien sind ab dem 01.Januar 2017 gewinnanteilsberechtigt und werden voraussichtlich am 07. Februar 2018 in die bestehende Notierung im Teilbereich des regulierten Marktes (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.

Kontakt:
Andrea Kaufmann, Group Communications, ProCredit Holding
Tel.: +49 69 951 437 138, e-mail: Andrea.Kaufmann@procredit-group.com

Nadine Frerot, Investor Relations, ProCredit Holding
Tel.: +49 69 951 437 285, e-mail: Nadine.Frerot@procredit-group.com

Über die ProCredit Holding AG & Co. KGaA
Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA mit Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland, ist die Muttergesellschaft der entwicklungsorientierten ProCredit Gruppe, die aus Geschäftsbanken für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) mit operativem Fokus auf Südost- und Osteuropa besteht. Zusätzlich zu diesem regionalen Schwerpunkt ist die ProCredit-Gruppe auch in Südamerika und in Deutschland tätig. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Zu den Ankeraktionären der ProCredit Holding AG & Co. KGaA gehören die strategischen Investoren Zeitinger Invest und ProCredit Staff Invest (die Investment-Vehikel für ProCredit-Mitarbeiter umfasst), die niederländische DOEN Participaties, die KfW und die IFC (Weltbankgruppe). Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA unterliegt als übergeordnetes Unternehmen im Sinne des Kreditwesengesetzes der Bundesrepublik Deutschland auf Konzernebene der Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Deutsche Bundesbank. Weiterführende Informationen erhalten Sie im Internet auf der Webseite www.procredit-holding.com.

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