ProCredit Holding AG

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Erster Handelstag an der Frankfurter Wertpapierbörse

- Seit heute ist die Holdinggesellschaft der international tätigen ProCredit Bankengruppe im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert

- Der Handel startete mit einem Einführungskurs von EUR 12,29

Frankfurt am Main, 22. Dezember 2016 - Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA (ProCredit Holding), Holdinggesellschaft der international tätigen ProCredit Gruppe (ProCredit), die aus Banken für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) besteht, welche in erster Linie in den attraktiven und wachsenden Bankenmärkten in Südost- und Osteuropa operieren, hat ihre geplante Börsennotierung an der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgreich durchgeführt. Ab heute werden 53.544.084 Aktien der ProCredit Holding (ISIN DE0006223407 / WKN 622340) im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Der Einführungskurs lag bei EUR 12,29.

Borislav Kostadinov, Mitglied des Managements der ProCredit Holding, zeigt sich erfreut: "Die in Frankfurt ansässige ProCredit Gruppe ist stolz mit dem heutigen Tag einen weiteren Meilenstein in ihrer erfolgreichen Entwicklung seit ihrer Formierung als Bankengruppe im Jahr 2003 erreicht zu haben. Wir öffnen uns mit der Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse für Investoren, die sich mit unserem einzigartigen Ansatz des Bankgeschäfts und unserer ethischen Unternehmensphilosophie identifizieren können, welche durch unsere hervorragend ausgebildeten Kundenberater umgesetzt und gelebt wird. Wir sind eine junge, moderne und hochintegrierte Bankengruppe, die in den Bankensektoren der Schwellenländer in Südost- und Osteuropa als Hausbank für die KMU der Region sehr gut etabliert ist. Wir glauben an eine ökonomische Entwicklung, die im Einklang mit ökologischen und sozialen Erwägungen steht und legen großen Wert auf die Förderung von Unternehmertum durch die Zusammenarbeit mit formalisierten, zukunftsorientierten KMU mit nachhaltigen Geschäftsmodellen. Mit unserer Börsennotierung im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse möchten wir unser Bekenntnis zu Transparenz weiter unterstreichen, was unser Unternehmen schon immer auf seinem konsistent profitablen Entwicklungsweg charakterisiert hat."

Die ProCredit Gruppe mit Sitz in Frankfurt am Main, mit operativem Fokus auf Südost- und Osteuropa ist auch in Deutschland und Südamerika tätig. Sie verfügt nachweislich über eine durchweg hohe Qualität ihres Kreditportfolios und erzielte seit ihrer Formierung als Bankengruppe in jedem Jahr ein profitables Ergebnis.

Zwischen 2013 und 2015 steigerte die ProCredit Gruppe ihre Rendite auf das durchschnittlich eingesetzte Eigenkapital (Return on Average Equity, kurz RoAE) von 7,7% auf 10,5%. Zum Stichtag 30.09.2016 belief sich die Bilanzsumme der ProCredit Gruppe auf EUR 6,0 Milliarden, das ausstehende Kreditvolumen auf EUR 3,6 Milliarden und die Kundeneinlagen auf EUR 3,3 Milliarden.

Angepasst um den positiven Effekt der Kapitalerhöhung um EUR 31,9 Millionen vom November 2016 (regulatorische Genehmigung vorausgesetzt) und um den Verkauf der Banco PyME Los Andes ProCredit S.A. in Bolivien, die am 14. Dezember 2016 abgeschlossen wurde, steht die harte Kernkapitalquote (CET 1, fully loaded) zum 30.09.2016 bei 12,3%. Der Abschluss des vorher genannten Verkaufs bewirkt die Auflösung der Rücklage aus der Währungsumrechnung, die als außerordentlicher, positiver Ergebniseffekt in die Quartalszahlen Q4/2016 der ProCredit Gruppe eingehen wird.

Das Hauptaugenmerk der ProCredit Gruppe liegt auf der Bereitstellung von Krediten für KMU. Neben der Kreditvergabe bietet die ProCredit Gruppe ihren Geschäftskunden auch Zahlungsverkehr- und Überweisungsdienstleistungen an. Zur Erzielung eines höheren Kundenkomforts ermöglicht ProCredit Einlagen und Überweisungsdienstleistungen auch im Rahmen des E-Banking. Darüber hinaus verfügen alle Filialen und Service-Points der ProCredit Banken außerhalb Deutschlands über moderne 24-Stunden-Selbstbedienungsbereiche, in denen Einzahlungen und Überweisungen vorgenommen werden können.

Die ProCredit Gruppe fühlt sich einer ethisch- und entwicklungsorientierten Unternehmenskultur verpflichtet. Ihr Finanzangebot für Geschäftskunden ist darauf ausgerichtet, die lokale Güterproduktion zu stärken, Arbeitsplätze zu schaffen, die lokale Innovationskraft zu steigern und ökologische Standards anzuheben.

Über die ProCredit Gruppe

Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA mit Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland, ist die Muttergesellschaft der international tätigen ProCredit Gruppe, die aus Banken für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) mit operativem Fokus auf Südost- und Osteuropa besteht. Zusätzlich zu diesem regionalen Schwerpunkt ist die ProCredit Gruppe auch in Deutschland und in Südamerika tätig. Zu den Hauptaktionären der ProCredit Holding AG & Co. KGaA gehören die strategischen Investoren Zeitinger Invest und ProCredit Staff Invest (umfasst Investment-Vehikel für ProCredit-Mitarbeiter), die niederländische DOEN Stiftung, die KfW und die IFC (Weltbankgruppe). Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA unterliegt als der Gruppe übergeordnetes Unternehmen im Sinne des Kreditwesengesetzes der Bundesrepublik Deutschland auf konsolidierter Ebene der Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und durch die Deutsche Bundesbank. Weiterführende Informationen erhalten Sie unter www.procredit-holding.com.

Kontakt: Andrea Kaufmann, Group Communications, ProCredit Holding, Tel.: +49 69 95 14 37 138,
E-Mail: Andrea.Kaufmann@procredit-group.com

Wichtige Hinweise

Diese Mitteilung und die hierin enthaltenen Informationen sind nicht für Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika (die "Vereinigten Staaten"), Australien, Kanada oder Japan bzw. anderen Jurisdiktionen, in denen eine solche Veröffentlichung oder Weitergabe rechtswidrig wäre, bestimmt und ist solchen Personen auch nicht zugänglich zu machen.

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Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt dar. Der von der BaFin gebilligte Börsenzulassungsprospekt ist auf der Website der ProCredit Holding AG & Co. KGaA ("ProCredit Holding") unter http://www.procredit-holding.com/en/investor-relations.html erhältlich. Der Börsenzulassungsprospekt bezieht sich ausschließlich auf die Zulassung des gesamten Grundkapitals der ProCredit Holding zum Handel am Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des Regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard). Der Börsenzulassungsprospekt wurde nicht als Angebotsprospekt in Deutschland oder einer anderen Jurisdiktion gebilligt; der Börsenzulassungsprospekt ist weder dazu bestimmt, ein Angebot bzw. Teil eines Angebots bzw. eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots darzustellen, noch stellt dieser ein solches Angebot bzw. Teil eines Angebots oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar.

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