PATRIZIA SE

PATRIZIA Immobilien AG / Kapitalerhöhung



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Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG –

PATRIZIA Immobilien AG platziert erfolgreich 4,73 Millionen neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung zur Finanzierung kürzlich erworbener und zukünftiger Immobilienportfolien

Platzierung der neuen Aktien durch Accelerated Bookbuilding
Augsburg, 10. Januar 2007: Der Vorstand der PATRIZIA Immobilien AG (ISIN: DE000PAT1AG3) ('PATRIZIA') gibt die erfolgreiche Platzierung von 4.730.000 Millionen neuer Aktien im Rahmen einer Bar-Kapitalerhöhung bekannt.
Der Emissionserlös beträgt €104.060.000 und dient sowohl der Finanzierung bereits erworbener Immobilienportfolien als auch zukünftiger Ankäufe.
Die Aktien wurden im Wege eines beschleunigten Angebotsverfahrens ('Accelerated Bookbuilding') heute zu einem Preis von €22,00 pro Aktie ausschließlich bei deutschen und internationalen institutionellen Investoren platziert, was einem Abschlag von 0,90% zum Schlusskurs des Vortages an der Frankfurter Wertpapierbörse entspricht. Das Bezugsrecht der Aktionäre war bei der Emission ausgeschlossen.

Durch die Kapitalerhöhung sinkt der Anteil von First Capital Partner an PATRIZIA von ca. 50,02% auf ca. 45,48%.

Settlement und Listing der neuen Aktien

Das Settlement und die Lieferung der neuen Aktien werden am 16. Januar 2007 erfolgen. Am selben Tag wird voraussichtlich der Handel in den neuen Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen werden. Durch die Emission erhöht sich PATRIZIAs Aktienkapital auf 52.130.000 Millionen Stammaktien.
JPMorgan und Sal. Oppenheim begleiteten die Emission. JPMorgan agierte als Sole Bookrunner in der Bar-Kapitalerhöhung.

Der Vorstand

Augsburg, 10. Januar 2007

PATRIZIA Immobilien AG
PATRIZIA Bürohaus
Fuggerstraße 26
D – 86150 Augsburg

Zulassung: Amtlicher Markt Frankfurt am Main (Prime Standard) ISIN:  DE000PAT1AG3
WKN:  PAT1AG

Diese Bekanntmachung darf weder unmittelbar noch mittelbar in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien oder Japan verteilt oder dorthin übermittelt werden. Diese Bekanntmachung stellt kein Angebot zum Verkauf oder zur Begebung und keine Aufforderung zu einem Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung der darin genannten Wertpapiere dar und ist kein Bestandteil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung. Die Platzierung von Aktien und die Verteilung dieser Bekanntmachung und anderer Informationen im Zusammenhang mit der Platzierung in bestimmten Rechtsordnungen kann gesetzlichen Beschränkungen unterliegen und diejenigen Personen, die in den Besitz von in dieser Bekanntmachung genannten Dokumenten oder anderer Informationen gelangen, sollten sich über alle solchen Beschränkungen selbst informieren und diese einhalten. Jede Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der betreffenden Rechtsordnung begründen.

Alle in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem Wertpapiergesetz der Vereinigten Staaten von 1933 (der 'Securities Act') registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten und keiner U.S. Person (wie im Securities Act definiert) weder angeboten noch verkauft werden, sofern sie nicht nach dem Securities Act registriert oder davon befreit sind. Die Gesellschaft bietet ihre Wertpapiere in den Vereinigten Staaten nicht öffentlich an.

Diese Bekanntmachung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in Deutschland dar und ist kein Verkaufsprospekt im Sinne des Wertpapierprospektgesetzes, der EU-Verordnung der Kommission Nr. 809/2004 vom 29. April 2004 oder anderer in Deutschland anwendbarer Rechtsvorschriften, die die Ausgabe, das Angebot und den Verkauf von Wertpapieren regeln.

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DGAP 10.01.2007 

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Sprache:      Deutsch
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ISIN:         DE000PAT1AG3
WKN:          PAT1AG
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