Noratis AG

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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR


Bestandsentwickler Noratis AG setzt Platzierungspreis auf 18,75 EUR je Aktie fest


Eschborn, 27. Juni 2017 - Der Vorstand der Noratis AG, ein Bestandsentwickler von Wohnimmobilien (ISIN: DE000A2E4MK4, WKN: A2E4MK), hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die im Rahmen des Börsengangs geplante Kapitalerhöhung in Höhe von bis zu 2.000.000,00 EUR im Umfang von 920.000,00 EUR durch die Ausgabe von 920.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag gegen Bareinlage durchzuführen. Der Platzierungspreis wurde in Abstimmung mit der ICF BANK AG als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner auf 18,75 EUR je Aktie festgesetzt.

Darüber hinaus wurden 80.000 bestehende Aktien aus dem Besitz der Altaktionäre Norlig GmbH und der SIA Hansahold im Rahmen der der ICF BANK AG eingeräumten Mehrzuteilungsoption platziert. Die Aktien der Mehrzuteilungsoption können zu Stabilisierungszwecken während des Stabilisierungszeitraumes zurückerworben werden.

Der Bruttoemissionserlös unter Einbeziehung der ausplatzierten Mehrzuteilungsoption beläuft sich auf rund 18,75 Mio. EUR. Die Gesellschaft plant, die auf sie entfallenden Bruttoerlöse in Höhe von rund 17,25 Mio. EUR hauptsächlich für die weitere Finanzierung des Wachstums zu verwenden, indem Ankaufsmöglichkeiten von Immobilien mit einer höheren Flexibilität genutzt werden können.

Durch die Kapitalerhöhung gegen Bareinlage erhöht sich das Grundkapital der Noratis AG von 2.000.000,00 EUR um 920.000,00 EUR auf nunmehr 2.920.000,00 EUR. Die Eintragung der Kapitalerhöhung erfolgt voraussichtlich am 29. Juni 2017. Der Streubesitzanteil beläuft sich auf rund 31,5% (exkl. Greenshoe-Option).

Die Notierungsaufnahme der Aktien der Noratis AG im Scale Segment des Freiverkehrs (Open Market) an der Frankfurter Wertpapierbörse soll am 30. Juni 2017 erfolgen. Ebenfalls ist für den 30. Juni 2017 die Lieferung der zugeteilten Aktien vorgesehen.

--- Ende der Ad-hoc-Mitteilung ---


Die Noratis AG (www.noratis.de) ist ein in Eschborn bei Frankfurt ansässiger, dynamisch wachsender Bestandsentwickler von Wohnimmobilien. Die Gesellschaft erwirbt bundesweit Liegenschaften mit Entwicklungspotential, meist Werkswohnungen, Quartiere oder Siedlungen aus den 1950er bis 1970er Jahren in Städten ab 10.000 Einwohner sowie in Randlagen von Ballungsgebieten. Nach erfolgtem Ankauf unterzieht Noratis die Liegenschaften einer intensiven Aufwertung, um sie im Anschluss gewinnbringend mittels Blockverkäufen oder im Wege der Einzelprivatisierungen zu veräußern. Auf diese Weise erhält und schafft Noratis Wohnraum mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis für Mieter mit mittleren und kleineren Einkommen. Alleine seit 2014 hat Noratis 14 Projekte mit mehr als 1.300 Wohneinheiten erfolgreich abgeschlossen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 erzielte Noratis einen Umsatz von 44,6 Mio. EUR und ist damit seit dem Jahr 2014 im Schnitt pro Jahr um 63% gewachsen.


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