Mynaric AG

Gilching, 21. November 2021 - Mynaric AG (Nasdaq: MYNA; Frankfurter Wertpapierbörse: M0Y) gab heute den am 16. November 2021 vollzogenen erfolgreichen Abschluss ihres öffentlichen Angebots in den Vereinigten Staaten von Amerika mit einem Volumen von 4.000.000 American Depositary Shares ("ADS") bekannt. Jeweils vier (4) ADSs entsprechen einer (1) Aktie von Mynaric. Alle im Rahmen des Angebots veräußerten ADSs wurden von Mynaric zu einem Angebotspreis von USD 16,50 pro ADS angeboten.

Am 14. November 2021 gab Mynaric bekannt, dass die den Konsortialbanken gewährte Greenshoe-Option vollständig ausgeübt wurde und der Vorstand der Mynaric mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Ausgabe von 150.000 neuen Aktien (entspricht 600.000 ADSs basierend auf einem Verhältnis von 1:4) auf der Grundlage der von der Hauptversammlung am 14. Mai 2021 beschlossenen Ermächtigung beschlossen hat. Die Greenshoe-Option unterlag üblichen Vollzugsbedingungen und wurde am 18. November 2021 abgeschlossen.

Insgesamt erhielt Mynaric durch die Transaktion einen Bruttoerlös von USD 75,9 Millionen, durch zum einen das Basisangebot von 4.000.000 ADSs (USD 66,0 Mio.) sowie zum anderen durch die ausgeübte Greenshoe-Option zum Erwerb von 600.000 weiteren ADSs (USD 9,9 Mio.), abzüglich von Bankenprovisionen und sonstigen Kosten der Emission, die von Mynaric getragen werden.

Credit Suisse und Jefferies fungierten als federführende Joint Book-Running Manager für das Angebot. Canaccord Genuity und Berenberg begleiteten die Transaktion als Bookrunner. Beech Hill Securities begleitete die Transaktion als Co-Manager.

Eine Registrierungserklärung bezüglich der angebotenen ADS wurde bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) eingereicht und am 10. November 2021 für wirksam erklärt.

Das Angebot wurde ausschließlich durch einen Prospekt abgegeben. Exemplare des finalen Prospekts für das Angebot können kostenlos über EDGAR auf der Website der SEC unter www.sec.gov bezogen werden. Alternativ können Kopien des finalen Prospekts bei Credit Suisse Securities (USA) LLC, Attention: Prospectus Department, 6933 Louis Stephens Drive, Morrisville, NC 27560, telefonisch unter +1 (800) 221-1037 oder per E-Mail unter usa.prospectus@credit-suisse.com, oder bei Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, N.Y. 10022, per Telefon unter +1 (877) 821-7388 oder per E-Mail unter prospectus_department@jefferies.com angefordert werden.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Wertpapiere dar, noch dürfen die Wertpapiere in einem Staat oder einer Jurisdiktion verkauft werden, in dem/der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß dem Wertpapiergesetz eines solchen Staates oder einer solchen Jurisdiktion rechtswidrig wäre.

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