KUKA Aktiengesellschaft

KUKA Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
08.11.2010 12:58

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---

KUKA Aktiengesellschaft

Zugspitzstrasse 140, 86165 Augsburg

-ISIN DE0006204407-

Zugelassen an folgenden deutschen Börsen:

Frankfurt, Berlin, Düsseldorf,

Hamburg, Hannover, München,

Stuttgart

Marktsegment: Prime Standard

Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG

Neue Konzernfinanzierung

Konsortialkredit und High Yield Bond

Die KUKA Aktiengesellschaft ('KUKA AG') hat sich mit einem Bankenkonsortium über den Abschluss eines neuen Konsortialkredits geeinigt, der den bisherigen Konsortialkredit mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 336 Mio. EUR vorzeitig ablöst. Der neue Konsortialkredit hat ein Gesamtvolumen von 200 Mio. EUR und eine Laufzeit bis 31. März 2014. Das Gesamtvolumen des Kredits teilt sich in Avallinien in Höhe von 150 Mio. EUR und in revolvierend ausnutzbare Barlinien in Höhe von 50 Mio. EUR. Der neue Konsortialkredit enthält im Verhältnis zum bisherigen Kreditvertrag aus Sicht der KUKA Gruppe verbesserte Konditionen und ein erhöhtes Maß an Flexibilität.

Weiterer Bestandteil der neuen Konzernfinanzierung und Bedingung für das Inkrafttreten des neuen Konsortialkredits ist die erfolgreiche Platzierung eines so genannten High Yield Bond (hochverzinsliche Unternehmensanleihe) durch die KUKA AG. Dieser High Yield Bond soll ein Gesamtvolumen von 200 Mio. EUR haben und sieht eine Laufzeit von 7 Jahren vor. Die Vermarktung des High Yield Bond wird heute beginnen. Der High Yield Bond soll zum Handel an der Luxemburger Börse im Segment Euro MTF zugelassen werden.
Erst bei Abschluss der Vermarktung wird der Ausgabepreis und der Zinscoupon für den High Yield Bond festgelegt. Die Erlöse des High Yield Bond dienen der Refinanzierung der begebenen Wandelschuldverschreibung, der teilweisen Ablösung der Barlinie des Konsortialkredits und der Investition in die operative Geschäftsentwicklung.

Der Aufsichtsrat der KUKA AG hat am 8. November 2010 der neuen Konzernfinanzierung im Grundsatz zugestimmt; sich jedoch vorbehalten, die finale Zustimmung vom Ausgang der Vermarktung des High Yield Bond, vor allem der abschließenden Preisfindung, abhängig zu machen. Ob die neue Finanzierung somit tatsächlich in Kraft tritt, hängt entscheidend von der erfolgreichen Platzierung des High Yield Bond ab.

Augsburg, den 8. November 2010

KUKA Aktiengesellschaft

Der Vorstand 



Kontakt:
Herr Andreas Spitzauer
Tel.: +49 (0)821 7975-216
Fax: +49 (0)821 7975-213 
E-Mail: andreas.spitzauer@kuka.com


08.11.2010 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

---

 
Sprache:      Deutsch
Unternehmen:  KUKA Aktiengesellschaft
              Postfach 43 12 69
              86072 Augsburg
              Deutschland
Telefon:      +49 (0)821 797 - 0
Fax:          +49 (0)821 7975 - 333
E-Mail:       IR@kuka.com
Internet:     www.kuka.com
ISIN:         DE0006204407
WKN:          620440
Indizes:      SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Berlin, Hannover, Stuttgart, Hamburg, München, Düsseldorf;               Auslandsbörse(n) SIX
 
Ende der Mitteilung DGAP News-Service  

---