PRESSEMITTEILUNG
Angebotsstart für die 7,0%-Anleihe der HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH am 3. Dezember 2012
München/Herzberg am Harz, 30. November 2012 - Die Angebotsfrist für die Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1R0VD4 / WKN: A1R0VD) der HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH, einem der führenden europäischen Anbieter von dünnen, veredelten Holzfaserplatten für die Möbel-, Türen-, Beschichtungs- und Automobilindustrie, startet am kommenden Montag, 3. Dezember 2012. Die Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einer jährlichen Verzinsung von 7,0% hat ein Volumen von bis zu 50 Mio. EUR. Die Börsennotiz im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen ist für den 14. Dezember 2012 vorgesehen. Das Unternehmensrating, durchgeführt von der Creditreform Rating AG im November 2012, lautet BBB- (Investment Grade).
Institutionelle Investoren haben die Möglichkeit, ihre Kauforders direkt beim Sole Global Coordinator und Bookrunner Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, zu platzieren. Interessierte Privatinvestoren aus Deutschland, Luxemburg und Österreich können in der Zeit vom 3. Dezember 2012 bis voraussichtlich zum 12. Dezember 2012 um 12 Uhr direkt über ihre Haus- und Depotbanken Zeichnungsaufträge abgeben. Eine vorzeitige Schließung der Zeichnungsfrist ist jederzeit vorbehalten.
Die HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH will die Mittel aus der Anleihe überwiegend für das weitere Unternehmenswachstum einsetzen. Dabei beabsichtigt das Unternehmen, sowohl aus eigener Kraft durch Investitionen in den Ausbau und die Modernisierung des Veredelungswerks am Standort Krosno, Polen, als auch durch mögliche Akquisitionen von weiteren Unternehmen und Produktionsstätten seine Kapazitäten und sein Know-how weiter auszubauen. Bereits jetzt deckt die HOMANN HOLZWERKSTOFFE-Gruppe den Fertigungsprozess entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Produktion von dünnen, veredelten Holzwerkstoffen ab. Als innovationsstarker Hersteller ist das Unternehmen auch als Spezialist für dünne, veredelte Holzfaserplatten mit einer Dicke von 1,5 bis 3,0 mm im Nischensegment der dünnen HDF-Platten positioniert und profitiert vom allgemeinen Markttrend zu leichten, aber dennoch stabilen Möbeln.
Der maßgebliche Wertpapierprospekt steht elektronisch auf der Internetseite der HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH (www.homann-holzwerkstoffe.de/anleihe), der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum Download sowie unter der Adresse HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH, Redwitzstraße 4, 81925 München in gedruckter Form bereit.
Eckdaten zur Anleihe
| Emittentin |
HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH |
| Volumen |
Bis zu 50 Mio. EUR |
| ISIN / WKN |
DE000A1R0VD4 / A1R0VD |
| Unternehmensrating |
BBB- (Investment Grade; Creditreform Rating AG, November 2012) |
| Kupon |
7,0% p.a. |
| Ausgabepreis |
100% |
| Zeichnungsfrist |
03.12.2012 - 12.12.2012 (vorzeitige Schließung vorbehalten) |
| Valuta |
14.12.2012 |
| Laufzeit |
5 Jahre |
| Zinszahlung |
Jährlich, nachträglich zum 14.12. eines jeden Jahres
(erstmals im Dezember 2013) |
| Rückzahlung |
14.12.2017 |
| Rückzahlungspreis |
100% |
| Stückelung |
1.000 EUR |
| Status |
Nicht nachrangig, nicht besichert |
| Kündigungsrecht |
Kündigungsrecht der Emittentin nur im Falle einer Änderung oder Ergänzung der steuerrechtlichen Vorschriften (tax gross-up); Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u. a. bei Kontrollwechsel, Drittverzug sowie den in den Anleihebedingungen aufgeführten Gründen (siehe Wertpapierprospekt). |
| Börse |
Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen |
| Sole Global Coordinator und Bookrunner |
Close Brothers Seydler Bank AG |
| Deutsche Börse Listing Partner & Financial Advisor |
Conpair AG |
Wichtiger Hinweis:
Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Informationen stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an verschiedene Voraussetzungen - insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit - gebunden sein. Bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer Anlageentscheidung entsprechend beraten.
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen der HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH dar. Das Angebot von Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ('CSSF') des Großherzogtums Luxemburg am 27. November 2012 gebilligten und an die zuständigen Behörden in Deutschland und Österreich notifizierten Prospekts, der in elektronischer Form auf den Internetseiten der HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH (www.homann-holzwerkstoffe.de), der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum Download bereit steht. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich.
Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines U.S.-Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S.-Personen oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird kein öffentliches Angebot der Schuldverschreibungen stattfinden.
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