EXASOL AG

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EXASOL PLATZIERT ERFOLGREICH 2,4 MILLIONEN NEUE AKTIEN DURCH BARKAPITALERHÖHUNG MIT BRUTTOEMISSIONSERLÖS VON EURO 7,1 MILLIONEN 

Nürnberg, 30.06.2023 - Die Exasol AG („Exasol“ oder die „Gesellschaft“, ISIN DE000A0LR9G9) gibt bekannt, dass eine Kapitalerhöhung von 10 Prozent des Grundkapitals (die „Kapitalerhöhung“) vollständig platziert worden ist.

Die Gesellschaft hat im Rahmen einer Privatplatzierung im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) erfolgreich 2.443.887 neue Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts durch teilweise Ausnutzung des genehmigten Kapitals ausgegeben. Die neuen Aktien wurden zu einem Platzierungspreis von Euro 2,90 je Aktie platziert, was zu einem Bruttoemissionserlös von ca. Euro 7,1 Millionen führt.

Aufgrund hoher Nachfrage konnte das Bookbuilding bereits kurz nach Bekanntgabe der Transaktion abgeschlossen werden.

Mehrere Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates haben sich dazu entschieden, begleitend und im Rahmen der Kapitalerhöhung Aktien zu erwerben.

Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll vor allem zur Verbesserung der Eigenkapitalausstattung eingesetzt werden. Darüber hinaus sollen die zusätzlichen Mittel die langfristige Wachstumsstrategie des Unternehmens unterstützen.

Die neuen Aktien werden mit denselben Rechten wie die bisherigen Aktien ausgestattet sein (einschließlich der Gewinnanteilberechtigung für das Geschäftsjahr 2023) und sollen prospektfrei in den Handel am europäischen KMU-Wachstumsmarkt "Scale" der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Die Lieferung der Neuen Aktien wird voraussichtlich am oder um den 04. Juli 2023 erfolgen.

Hauck Aufhäuser und M.M.Warburg & CO begleiteten die Kapitalerhöhung als Joint Global Coordinator.

Exasol Investor Relations Kontakt

Christoph Marx
Head of Investor Relations
Tel: +49 911 2399 114
E-Mail: ir@exasol.com

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Um eine zeitlich marktgerechte Auslieferung an die Investoren zu gewährleisten, wurde eine Aktienleihe vereinbart, aus der die Lieferung der Aktien im Rahmen der Kapitalerhöhung erfolgt.