EXASOL AG

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EXASOL PLATZIERT ERFOLGREICH 2,2 MILLIONEN NEUE AKTIEN DURCH BARKAPITALERHÖHUNG MIT BRUTTOEMISSIONSERLÖS VON EUR 43,3 MILLIONEN

Nürnberg, Deutschland, 2. Dezember 2020 - Die Exasol AG ("Exasol" oder die "Gesellschaft", ISIN DE000A0LR9G9, Frankfurter Wertpapierbörse, Börsenkürzel EXL, www.exasol.com) gibt bekannt, dass eine Kapitalerhöhung von 10 Prozent des Grundkapitals (die "Kapitalerhöhung") vollständig platziert worden ist.

Der Vorstand von Exasol hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gegen Bareinlagen um EUR 2.221.000,00 durch die Ausgabe von 2.221.000 auf den Namen lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem auf die einzelne Stückaktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 1,00 (die "Neuen Aktien") zu erhöhen (die "Kapitalerhöhung").

Die Kapitalerhöhung war 45 Minuten nach Beginn des Bookbuilding überzeichnet, so dass dieses bereits nach wenigen Stunden abgeschlossen werden konnte.

Alle Neuen Aktien wurden zu einem Platzierungspreis von EUR 19,50 pro Aktie im Rahmen einer Privatplatzierung im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) platziert. Die Transaktion ergab einen Bruttoemissionserlös von EUR 43,3 Millionen für Exasol.

Die Neuen Aktien werden mit denselben Rechten wie die bisherigen Aktien ausgestattet sein (einschließlich der Gewinnanteilberechtigung für das Geschäftsjahr 2020) und sollen prospektfrei in den Handel am europäischen KMU-Wachstumsmarkt "Scale" der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Die Einbeziehung in den Handel und die Lieferung der Neuen Aktien werden voraussichtlich am oder um den 8. Dezember 2020 erfolgen.

Im Rahmen der Kapitalerhöhung hat sich die Gesellschaft zu einer Lock-up-Periode von 6 Monaten mit üblichen Ausnahmen verpflichtet.

Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung zur deutlichen Stärkung der Bilanz zu verwenden, um ihre robuste Wachstumsstrategie fortzusetzen und das internationale Wachstum durch signifikante Neueinstellungen zu beschleunigen.

Hauck & Aufhäuser begleitete die Kapitalerhöhung als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner.

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Exasol Investor Relations Kontakt

Jochen Reichert, +49 911 23991 454
jochen.reichert@exasol.com

Stefanie Winkler, +49 911 23991 298
stefanie.winkler@exasol.com
 

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