Edel SE & Co. KGaA

Edel AG / Schlagwort(e): Anleihe

11.05.2011 / 17:37

Edel AG begibt eine Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 20 Mio. Euro mit einem Zins von 7,0 %

- Zeichnungsfrist vom 11. bis 20. Mai 2011
- Weiterer Ausbau des Buchverlagsgeschäfts über Zukäufe geplant
Hamburg, 11. Mai 2011 - Die Edel AG, Medienunternehmen im Musik- und Buch-Markt sowie Full-Service-Dienstleister für die Medienindustrie, emittiert eine Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 20 Mio. Euro und einem Zinssatz von 7,0 %. Begleitet wird die Emission von der ACON Actienbank AG. Gezeichnet werden kann die Anleihe direkt bei der Edel AG oder über alle wichtigen Direktbanken. Die Zeichnungsfrist läuft vom 11. bis 20. Mai 2011. Die Notierungsaufnahme im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 1. Juni 2011 geplant. Die Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren, Ausgabe- und Rückzahlungskurs liegen bei 100 %.
Michael Haentjes, CEO der Edel AG: 'Die Edel AG ist seit 1998 börsennotiert und führt aktuell bereits die dritte Anleihe-Emission durch. Ich denke, unsere Investoren haben bei den vergangenen Anleihen immer gute Erfahrungen mit uns gemacht. Eine Anleihe ist bereits vollständig zurückbezahlt. Wir können so auf Leistungen in der Vergangenheit verweisen, die andere Emittenten in der Zukunft erst noch erbringen müssen. Vor diesem Hintergrund haben wir auch auf ein Unternehmensrating verzichtet - denn die Edel AG steht seit 25 Jahren für stabile Geschäfte im Tonträger- und Buchmarkt.'

Die Edel AG konnte ihren Umsatz mit zuletzt 129,8 Mio. Euro trotz eines in den zurückliegenden Jahren schrumpfenden Musik-Markts behaupten. Sie baute den eigenen Marktanteil zudem stetig aus. Bereits im vierten Jahr baut die Edel-Gruppe ihr Buchverlagsgeschäft sukzessive auf- und aus, auch mit bislang drei erfolgreichen Verlagsakquisitionen. Hier soll auch der Schwerpunkt der Mittelverwendung liegen. Edel will sich gezielt mit kleineren und mittleren Verlagshäusern verstärken, die ihren Schwerpunkt in illustrierten Büchern haben, beispielsweise Kochbüchern. Neben der eigenen Expertise im Buchverlagsgeschäft verfügt Edel als Dienstleister der Medienbranche über eine eigene Druckerei und Buchbinderei, was den konzerneigenen Verlagen eine hohe Schnelligkeit verleiht und die wirtschaftliche Realisierung auch kleinerer Auflagen erlaubt. Michael Haentjes: 'Kochbücher sind ein stabil wachsender Markt mit guten Margen. Hier wollen wir uns weiter verstärken. Die Gewichte in unserem Unternehmen werden sich immer mehr vom Musik- hin zum Buchgeschäft verschieben. Das ist durch die Marktentwicklung vorgezeichnet und wird durch unsere Strategie nachhaltig unterstützt. Die Mittel aus der Anleihe werden wir ausschließlich zur Akquisition einsetzen, um Buchverlage mit hohem Potenzial für unsere Gruppe zu gewinnen.'

Die Edel-Anleihe 2011 im Kurzprofil:
Zinsen: 7,00% p.a.
Rückzahlung: am 22. Mai 2016 zu 100 %
Angebotsvolumen: bis zu 20.000.000,- Euro
Stückelung/Mindestanlage: EUR 1.000,-
ISIN: DE 000 A1KQYG 8
WKN: A1KQYG
Emission: 23. Mai 2011
Stückzinsenfreie Zeichnungsfrist: 11. Mai 2011 - 20 Mai. 2011 Stückzinsenpflichtige Zeichnungsfrist: 23. Mai 2011 - 31. Dezember 2011 Laufzeit: 22. Mai 2011 (inkl.) bis 22. Mai 2016 (exkl.) Börsennotierung: Die Einbeziehung in den Open Market an der Frankfurter Wertpapierbörse ist zum 01. Juni 2011 geplant
Zinszahlungen: nachträglich am 22. Mai des Jahres Ausgabekurs: 100,00%

www.edel-anleihe.de

Kontakt:
Bernd Hocke
General Manager
edel AG
Neumühlen 17
22763 Hamburg
Germany
phone:  +49 (0)40 890 85 - 0 ext. - 224
fax:    +49 (0) 40 890 85 - 9224
e-mail: bernd_hocke@edel.com


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