Frankfurt, 2. September 2014
DIC Asset AG platziert 125 Mio. EUR-Anleihe binnen Stunden
- Kupon 4,625 Prozent
- Vorzeitige Schließung des Orderbuchs
Die im SDAX notierte Immobiliengesellschaft DIC Asset AG (WKN A1X3XX / ISIN DE000A1X3XX4) hat die Platzierung für ihre dritte Unternehmensanleihe (WKN A12T64 / ISIN DE000A12T648) aufgrund der starken Nachfrage insbesondere von institutionellen Investoren bereits 5 Stunden nach Ankündigung vorzeitig beendet.
Das Volumen der Unternehmensanleihe wird auf Basis der Zeichnungen 125 Mio. EUR betragen, angestrebt waren mindestens 100 Mio. EUR. Der Kupon wurde am unteren Ende der Vermarktungsspanne bei 4,625 Prozent festgelegt und die Laufzeit beträgt fünf Jahre.
Ulrich Höller, CEO der DIC Asset AG: "Die starke Nachfrage nach unserer dritten Anleihe sehen wir als großen und nachhaltigen Vertrauensbeweis der professionellen Anleger in unser Geschäftsmodell."
Die DIC Asset AG beabsichtigt, mit dem Nettoemissionserlös bestehende Verbindlichkeiten abzulösen. Insbesondere soll die erste Unternehmensanleihe (ISIN DE000A1KQ1N3, 100.000.000 EUR, mit 5,875 % Kupon) vorzeitig zurückgezahlt werden, voraussichtlich am 16. Oktober 2014. Die Neuemission und die geplante vorzeitige Rückzahlung stärken die bestehende Finanzierungsstruktur des Unternehmens und tragen zur Optimierung der Finanzierungskonditionen bei.
Am 8. September 2014 soll die Anleihe in den Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse eingeführt und gleichzeitig in den Prime Standard für Unternehmensanleihen der Deutsche Börse AG aufgenommen werden.
Begleitet wurde die Transaktion von der Bankhaus Lampe KG und Citigroup Global Markets Limited als Joint Lead Manager.
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Informationen über die DIC Asset AG finden Sie unter www.dic-asset.de.
Über die DIC Asset AG:
Die 2002 etablierte DIC Asset AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein Immobilienunternehmen mit ausschließlichem Anlagefokus auf Gewerbeimmobilien in Deutschland und renditeorientierter Investitionspolitik. Das betreute Immobilienvermögen beläuft sich auf rund 3,4 Mrd. EUR mit rund 250 Objekten. Die Investitionsstrategie der DIC Asset AG zielt auf die Weiterentwicklung eines qualitätsorientierten, ertragsstarken und regional diversifizierten Portfolios. Das Immobilienportfolio ist in zwei Segmente gegliedert: Das "Commercial Portfolio" (2,2 Mrd. EUR) umfasst Bestandsimmobilien mit langfristigen Mietverträgen und attraktiven Mietrenditen. Das Segment "Co-Investments" (anteilig 0,2 Mrd. EUR) führt Fondsbeteiligungen, Joint Venture-Investments und Beteiligungen bei Projektentwicklungen zusammen. Eigene Immobilienmanagement-Teams in sechs Niederlassungen an regionalen Portfolio-Schwerpunkten betreuen die Mieter direkt. Diese Marktpräsenz und -expertise schafft die Basis für den Erhalt und die Steigerung von Erträgen und Immobilienwerten. Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert und im internationalen EPRA-Index für die bedeutendsten Immobilienunternehmen in Europa vertreten.
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Daten und Fakten zur Anleihe
Wertpapiergattung: Inhaberschuldverschreibung
ISIN: DE000A12T648
WKN: A12T64
Listing: im Prime Standard für Unternehmensanleihen geplant, Frankfurt
Emissionsvolumen: 125 Mio. Euro
Stückelung (Nennbetrag): 1.000 Euro je Schuldverschreibung
Kupon: 4,625 Prozent per annum
Erstnotiz: voraussichtlich 8. September 2014
Laufzeit: 5 Jahre
Vorzeitige Rückzahlung: keine
