DF Deutsche Forfait AG

DF Deutsche Forfait AG / Börsengang

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DF Deutsche Forfait AG startet Angebotsfrist 

Zeichnungsfrist bis 22. Mai 2007
Notierungsaufnahme für den 24. Mai 2007 geplant
Fast sämtliche Aktien aus einer Kapitalerhöhung

Frankfurt, 14. Mai 2007 - Heute beginnt die Zeichnungsfrist für die Aktien der Kölner
DF Deutsche Forfait AG. Bis zum 22. Mai 2007 können Anleger die Aktien des Forfaitierungsspezialisten zeichnen. Für den 24. Mai 2007 ist die Notierungsaufnahme im Geregelten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse geplant. Es werden insgesamt bis zu 2.070.000 Aktien angeboten. Bis zu 1.800.000 Aktien stammen aus einer Kapitalerhöhung, bis zu 270.000 Aktien sind für eine eventuelle Mehrzuteilung vorgesehen.

Auf der Grundlage der Bookbuilding-Preisspanne von 7,00 bis 7,50 Euro beträgt das Emissionsvolumen zwischen 14,5 und 15,5 Millionen Euro. Nach vollständiger Platzierung aller angebotenen Aktien (inklusive Mehrzuteilung) liegt der maximale Streubesitz bei rund 30 Prozent. Die equinet AG und M.M.Warburg & CO KGaA betreuen den Börsengang als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner. Als Selling Agent agiert die comdirect Bank AG.

Die Erlöse aus dem Börsengang sollen das Eigenkapital und damit die Refinanzierungsmöglichkeiten des Unternehmens erhöhen. 'Dadurch beschleunigen wir unser ohnehin schon hohes Wachstum', erläutert Marina Attawar, Vorstandsmitglied der DF Deutsche Forfait AG. Die DF-Gruppe hat ihr Forfaitierungsvolumen seit 2004 von 632,8 Millionen Euro auf 937,4 Millionen Euro gesteigert. Das entspricht einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von rund 22 Prozent. Im Geschäftsjahr 2006 (31.12.2006) hat das Unternehmen seine forfaitierungstypischen Erträge um rund 48 Prozent auf 72,1 Millionen Euro (Vorjahr: 48,8 Millionen Euro) gesteigert. Das Ergebnis vor Steuern wuchs um 72 Prozent auf 7,9 Millionen Euro (Vorjahr: 4,6 Millionen Euro). Die DF Deutsche Forfait AG ist in einem wachsenden Marktumfeld aktiv, denn der Welthandel wächst kontinuierlich in den Regionen, auf die sich das Unternehmen spezialisiert hat. Der Kölner Finanzierungsspezialist konzentriert sich auf Geschäfte mit Emerging Markets und positioniert sich damit in einem weniger wettbewerbsintensiven und deshalb höhermargigen Marktsegment. Die Rohergebnismarge der DF-Gruppe lag im vergangenen Jahr bei rund 23 Prozent.

'Wir vereinen für Anleger zwei sehr attraktive Eigenschaften in einem Unternehmen: Wachstum und Dividende', erläutert der Vorstand der DF Deutsche Forfait AG die Positionierung des Unternehmens am Kapitalmarkt.
International Securities Identification Number (ISIN): DE0005488795 Wertpapierkennnummer (WKN): 548879
Börsenkürzel: DE6

http://www.dfag.de


Über die DF-Gruppe
Die Geschäftstätigkeit der DF-Gruppe besteht hauptsächlich im regresslosen An- und Verkauf ausgewählter Forderungen aus Exporten in Emerging Markets. Das Ziel ist der zeitgleiche oder kurzfristige Weiterverkauf der erworbenen Forderung. Die Forfaitierung ist ein immer wichtigeres Instrument in der Exportfinanzierung. Mit wachsendem Welthandel und einer fortschreitenden Globalisierung wächst auch das Forfaitierungsvolumen. Aus einer Forderung ein handelbares Produkt zu machen, ist sowohl für den Exporteur wie auch für den Ankäufer der Forderung vorteilhaft. Denn neben der Risikoverlagerung auf den Ankäufer besteht der Hauptvorteil der Forfaitierung für den Verkäufer einer Forderung in der Liquiditätszufuhr. So entlastet der Exporteur seine Kreditlinien und verbessert seine Bilanzstruktur. DF Deutsche Forfait AG strukturiert die Forderungen in einer attraktiven Art und Weise, dass institutionelle Investoren die Forderungen als Anlageform nachfragen.

Disclaimer
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der DF Deutsche Forfait AG außerhalb Deutschlands findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Ein Angebot in Deutschland wird ausschließlich auf der Grundlage des veröffentlichten und bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hinterlegten Wertpapierprospekts erfolgen. Ein solcher Wertpapierprospekt ist auf der Homepage der Gesellschaft seit dem 11. Mai 2007 veröffentlicht und wird bei der DF Deutsche Forfait AG, der Zulassungsstelle der Frankfurter Wertpapierbörse und dem Bankenkonsortium zur kostenlosen Ausgabe bereit gehalten. Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe oder Veröffentlichung in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika ('USA'), Kanada, Australien oder Japan bestimmt.
Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere, einschließlich der Aktien der DF Deutsche Forfait AG im Rahmen eines möglichen Angebots, dürfen in den USA oder an oder auf Rechnung bzw. zugunsten von US-Personen (wie in Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) nur nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act oder aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Weder die DF Deutsche Forfait AG noch eventuell veräußernde Aktionäre beabsichtigen, ein mögliches Angebot oder einen Teil davon in den USA zu registrieren oder ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA durchzuführen.





DGAP 14.05.2007 

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Sprache:      Deutsch
Emittent:     DF Deutsche Forfait AG
              Kattenbug 18-24
              50667 Köln Deutschland
Telefon:      +49 (0)221 - 973 76 0
Fax:          +49 (0)221 - 973 76 76
E-mail:       dfag@dfag.de
www:          www.dfag.de
ISIN:         DE0005488795
WKN:          548879
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