Vonovia SE

AD-HOC MITTEILUNG GEMÄß ARTIKEL 17 DER MARKTMISSBRAUCHSVERORDNUNG

***KAPITALERHÖHUNG***

Vonovia beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen im Wege eines Accelerated Bookbuilding

Bochum, 13. Mai 2019 - Der Vorstand der Vonovia SE ("Vonovia") hat heute mit Zustimmung des Finanzausschusses des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft wird dabei unter Ausschluss der Bezugsrechte der Altaktionäre durch Ausgabe von neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen erhöht, wobei Bruttoemissionserlöse in Höhe von EUR 650 Millionen angestrebt werden. Die neuen Aktien werden ab dem 1. Januar 2019 gewinnberechtigt sein. Zum Erhalt der Dividende in Höhe von EUR 1,44 je Aktie für das Geschäftsjahr 2018, über deren Ausschüttung die auf den 16. Mai 2019 einberufene Hauptversammlung beschließen soll, sind nur die bisherigen 518.077.934 Aktien (ISIN DE000A1ML7J1) berechtigt. Die neuen Aktien werden bis zum 21. Mai 2019 eine separate ISIN (DE000A2YNSZ6) haben.

Die neuen Aktien werden ausschließlich institutionellen Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) angeboten. Die Privatplatzierung wird unmittelbar nach dieser Mitteilung eingeleitet. Die Anzahl der auszugebenden Aktien, der Platzierungspreis und der endgültige Bruttoemissionserlös werden vom Vorstand mit Zustimmung des Finanzausschusses des Aufsichtsrats nach Abschluss des Accelerated Bookbuilding-Verfahrens festgelegt und voraussichtlich noch heute bekannt gegeben. Nach der Privatplatzierung wird Vonovia einer Lock-up Verpflichtung von 90 Tagen unterliegen, die bestimmte Ausnahmen zulässt, einschließlich der möglichen Ausgabe neuer Aktien im Zusammenhang mit einer Aktiendividende für das Geschäftsjahr 2018.

Die neuen Aktien sollen voraussichtlich am 17. Mai 2019 prospektfrei zum Handel zugelassen und am 21. Mai 2019 in die bestehende Notierung im Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse und der Börse Luxemburg einbezogen werden.

Am 19. Dezember 2018 gab die Victoria Park AB, an der die Vonovia ca. 81,7 % der Stimmrechte und auf weitere 12,4 % der Stimmrechte Call-Optionen hält, einen Portfolioerwerb bestehend aus 2.340 Apartments zu einem Preis von ca. EUR 450 Millionen bekannt. Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll genutzt werden, um den Erwerb des schwedischen Portfolios auf Konzernebene zu refinanzieren und zukünftiges Wachstum zu finanzieren, während mit dem verbleibenden Teil allgemeine Gesellschaftszwecke verfolgt werden sollen.

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