Commerzbank Aktiengesellschaft

• Emission dient zur Refinanzierung des privaten Baufinanzierungsgeschäfts der Bank
• Hohe Nachfrage bei institutionellen Investoren, Emission mehrfach überzeichnet
• Produkt erweitert die langfristigen Refinanzierungsmöglichkeiten der Bank

Die Commerzbank AG hat heute erstmals einen Hypothekenpfandbrief am Kapitalmarkt emittiert. Die Benchmark-Anleihe hat ein Volumen von 500 Millionen Euro, eine Laufzeit von 7 Jahren und einen Kupon in Höhe von 1,625 % p. a. Das Interesse der institutionellen Investoren war hoch, die Emission hat eine Nachfrage von über 1,3 Milliarden Euro generiert. Mehr als die Hälfte der Emission wurde in Deutschland platziert.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hatte der Bank die Erlaubnis zum Betreiben des Hypothekenpfandbriefgeschäfts Anfang Oktober 2013 erteilt. Der platzierte Hypothekenpfandbrief ist mit privaten Baufinanzierungskrediten in Deutschland besichert und erweitert die Refinanzierungsmöglichkeiten der Commerzbank. Das Kerngeschäft im Segment Privatkunden wird damit langfristig refinanziert.

„Die Transaktion unterstützt die Wettbewerbsfähigkeit der Commerzbank und unterstreicht unsere Wachstumsambitionen im Kreditgeschäft mit Privatkunden“, sagte Michael Mandel, Bereichsvorstand Private Kunden. Das Neugeschäftsvolumen in der Baufinanzierung lag im ersten Halbjahr 2013 mit 4 Milliarden Euro deutlich über dem Niveau des Vorjahres (erstes Halbjahr 2012: 3 Milliarden Euro). Allein im zweiten Quartal 2013 war es gegenüber dem Vorjahr um 40 % auf 2,3 Milliarden Euro gewachsen.

Die Ratingagenturen Moody's und Fitch haben bereits angekündigt, den Hypothekenpfandbrief der Commerzbank mit hohen Ratings zu versehen. Von Moody’s erwartet die Bank ein Rating von „Aa1“, von Fitch ein Rating von „AAA“. Joint Lead Manager der Transaktion waren die Commerzbank, Deutsche Bank, Natixis und Unicredit.

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Über die Commerzbank

Die Commerzbank ist eine führende Bank in Deutschland und Polen. Auch weltweit steht sie ihren Kunden als Partner der Wirtschaft in allen Märkten zur Seite. Mit den Geschäftsbereichen Privatkunden, Mittelstandsbank, Corporates & Markets und Central & Eastern Europe bietet sie ihren Privat- und Firmenkunden sowie institutionellen Investoren die Bank- und Kapitalmarktdienstleistungen an, die sie brauchen. Die Commerzbank verfügt mit rund 1.200 Filialen über eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken und betreut insgesamt fast 15 Millionen Privat- sowie 1 Million Geschäfts- und Firmenkunden. Im Jahr 2012 erwirtschaftete sie mit durchschnittlich rund 56.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von knapp 10 Milliarden Euro.

Disclaimer

Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen. Dabei handelt es sich um Aussagen, die keine Tatsachen der Vergangenheit beschreiben. Solche Aussagen in dieser Mitteilung betreffen die erwartete zukünftige Geschäftsentwicklung der Commerzbank, erwartete Effizienzgewinne und Synergien, erwartete Wachstumsperspektiven und sonstige Chancen für eine Wertsteigerung der Commerzbank sowie die erwarteten zukünftigen finanziellen Ergebnisse, Restrukturierungskosten und sonstige Finanzentwicklungen und -angaben. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Vorstands. Sie sind von einer Reihe von Annahmen abhängig und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von jenen abweichen, die durch diese in die Zukunft gerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Solche Faktoren sind etwa die Verfassung der Finanzmärkte in Deutschland, in Polen, im sonstigen Europa und in anderen Regionen, in denen die Commerzbank einen erheblichen Teil ihrer Erträge aus dem Wertpapierhandel erzielt und einen erheblichen Teil ihrer Vermögenswerte hält, die Preisentwicklung von Vermögenswerten und Entwicklung von Marktvolatilitäten, insbesondere aufgrund der andauernden europäischen Schuldenkrise, der mögliche Ausfall von Kreditnehmern oder Kontrahenten von Handelsgeschäften, die Umsetzung ihrer strategischen Initiativen zur Verbesserung des Geschäftsmodells, insbesondere die Reduzierung des Public Finance-Portfolios im Segment Privatkunden, die Verlässlichkeit ihrer Grundsätze, Verfahren und Methoden zum Risikomanagement, Risiken aufgrund regulatorischer Änderungen sowie andere Risiken. In die Zukunft gerichtete Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Die Commerzbank ist nicht verpflichtet, die in dieser Mitteilung enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen periodisch auf den neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse oder Umstände zu reflektieren, die nach dem Datum dieser Mitteilung eintreten.