Commerzbank Aktiengesellschaft

Die Commerzbank wird ihre Bezugsrechte bei der anstehenden Kapitalerhöhung der polnischen BRE Bank, an der die Commerzbank rund 69,8 Prozent der Aktien hält, in vollem Umfang ausüben.

Wie die BRE Bank heute bekannt gegeben hat, plant sie eine Kapitalerhöhung mit einem Mittelzufluss von voraussichtlich 2 Milliarden PLN (rund 500 Millionen Euro). Die Beschlussfassung über die Kapitalerhöhung steht auf der Tagesordnung, der am 30. März 2010 in Warschau stattfindenden Hauptversammlung der BRE Bank.

Sole Bookrunner und Global Coordinator ist die Deutsche Bank, Commerzbank Corporates & Markets agiert als Joint Lead Manager, BRE Securities als Lead Manager und Offer Agent in Polen.

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Rechtlicher Hinweis:

Die vorliegende Veröffentlichung wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt und stellt keinesfalls die Grundlage für Entscheidungen über den Erwerb von Wertpapieren der BRE Bank S.A. (die 'Bank') im Rahmen der geplanten Bezugsrechtsemission dar. Die vorliegende Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Zeichnung oder zum Erwerb von Wertpapieren der Bank dar.

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Die vorliegende Veröffentlichung enthält Aussagen in Bezug auf künftige Geschäfte, Strategien und Pläne der Bank sowie in Bezug auf ihre Ziele und Erwartungen zu ihrer künftigen finanziellen Lage und ihren Ergebnissen. Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, darunter Aussagen über die Überzeugungen und Erwartungen der Bank oder der Leitung der Bank, sind auf die Zukunft bezogen. Begriffe wie 'glaubt', 'sieht vor', 'schätzt ein', 'erwartet', 'beabsichtigt', 'hat zum Ziel', 'potenziell', 'wird sein', 'wäre', 'könnte', 'anerkannt', 'wahrscheinlich', 'Bewertung', 'Absicht', 'Ziel' sowie ähnliche Begriffe in allen grammatischen Formen, auch in zukunftsbezogenen Tempora oder in Konjunktiven, sind Hinweise darauf, dass es sich dabei um zukunftsbezogene Aussagen handelt, sie sind aber nicht die einzigen Begriffe, die auf solche Aussagen hinweisen. Wesensbedingt sind zukunftsbezogene Aussagen mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die erst in der Zukunft eintreten werden. Solche zukunftsbezogenen Aussagen stützen sich auf vielfältige Annahmen zu aktuellen und künftigen Strategien der Bank sowie zum Umfeld, in dem die Bank in Zukunft tätig sein wird. Insofern können die eintretenden Ergebnisse wesentlich von den Plänen, Zielen, Erwartungen, Einschätzungen und Absichten abweichen, die in den zukunftsbezogenen Aussagen enthalten sind, die von der Bank oder im Namen der Bank abgegeben werden. Diese Aussagen sind gültig für den Tag, an dem sie ausgesprochen worden sind, und die Bank übernimmt keine Verpflichtung, Aktualisierungen oder Änderungen in Bezug auf jegliche zukunftsbezogene Aussagen aus der vorliegenden Veröffentlichung zu verbreiten, um Änderungen der Erwartungen der Bank bezüglich der zukunftsbezogenen Aussagen oder bezüglich Änderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umstände wiederzugeben, auf die sich diese Aussagen stützen. Weder die Bank noch einer ihrer Vertreter, Mitarbeiter oder Berater haben die Absicht oder Pflicht, die in dieser Veröffentlichung enthaltenen, zukunftsbezogenen Aussagen zu ergänzen, zu ändern, zu aktualisieren oder zu revidieren.

Das einzige rechtlich verbindliche Dokument mit Informationen zum öffentlichen Angebot von Wertpapieren der Bank in Polen (das 'Angebot') ist der Prospekt (der 'Prospekt'), der im Zusammenhang mit dem geplanten öffentlichen Bezugsrechtsangebot von Wertpapieren der Bank und der Zulassung dieser Wertpapiere zum und der Einbeziehung in den Handel an der Warschauer Wertpapierbörse (die 'Börse') herausgegeben wird. Die Bank kann das Angebot in Polen durchführen, nachdem der Prospekt durch die Polnische Finanzmarktaufsichtsbehörde, welche die Aufsicht über den Kapitalmarkt in Polen ausübt, genehmigt und anschließend veröffentlicht worden ist.

Die vorliegende Veröffentlichung ist nicht für die direkte oder indirekte Verbreitung in die oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika oder sonstigen Staaten bestimmt, in denen die öffentliche Verbreitung von in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen gesetzlichen Einschränkungen oder Verboten unterliegen könnten. Die Wertpapiere, auf welche diese Veröffentlichung Bezug nimmt, wurden nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 eingetragen und können somit in den Vereinigten Staaten von Amerika weder angeboten noch veräußert werden, mit der Ausnahme von Rechtsgeschäften, die der Registrierung gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 nicht unterliegen oder auf die die Ausnahmeregelungen dieses Gesetzes zutreffen.

Die Deutsche Bank und ihre Konzerngesellschaften übernehmen keine Garantie für die Genauigkeit und Vollständigkeit der in vorliegender Veröffentlichung enthaltenen Informationen. Die Deutsche Bank und ihre Konzerngesellschaften agieren im Zusammenhang mit der Bezugsrechtsemission ausschließlich zugunsten der Bank und übernehmen ausschließlich dieser gegenüber die Verantwortung für die ihren Kunden gewährten Sicherheiten und für die Gewährleistung der Beratung in Bezug auf die Bezugsrechtsemission oder aller anderen in dieser Veröffentlichung berührten Fragen.

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