Erfolgreiche Platzierung von rund 118 Millionen Aktien der Commerzbank
Ein Konsortium aus Credit Suisse, Citigroup, Goldman Sachs und UBS hat heute 118,135291 Millionen Aktien der Commerzbank - entsprechend 10% minus eine Aktie des bisherigen Grundkapitals der Commerzbank - bei institutionellen Investoren platziert. Die Platzierung erfolgte zu einem Preis von 5,30 EUR je Aktie. Die Emission war mehrfach überzeichnet.
Die Platzierung der Aktien steht im Zusammenhang mit der von der Commerzbank heute angekündigten Maßnahme im Rahmen ihres Kapitalmanagements, bei der durch Gesellschaften des Commerzbank-Konzerns begebene hybride Eigenmittelinstrumente (Trust Preferred Securities) als Sacheinlage gegen aus genehmigten Kapital der Commerzbank zu begebende Aktien eingebracht werden sollen.
Die Platzierung der Aktien steht unter dem Vorbehalt, dass die Sachkapitalerhöhung der Commerzbank durchgeführt wird. Die dafür noch erforderlichen Beschlüsse von Vorstand und Aufsichtsrat der Commerzbank - auch bezüglich des endgültigen Volumens - sollen voraussichtlich am 21. Januar 2011 gefasst werden. Die Abwicklung der Transaktion soll am 26. Januar 2011 erfolgen.
Der Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung (SoFFin) beabsichtigt, seine Beteiligungsquote an der Commerzbank (25% plus eine Aktie) nach der Transaktion aufrecht zu erhalten. Dazu soll ein entsprechender Teil der Stillen Einlagen des SoFFin aus dem in der Hauptversammlung 2009 geschaffenen bedingten Kapital in Aktien gewandelt werden.
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Über die Commerzbank
Die Commerzbank ist die führende Privat- und Firmenkundenbank in Deutschland. Mit den Segmenten Privatkunden, Mittelstandsbank, Corporates & Markets, Central & Eastern Europe sowie Asset Based Finance bietet die Bank ihren Kunden ein attraktives Produktportfolio und ist insbesondere für den exportorientierten Mittelstand ein starker Partner in Deutschland und weltweit. Mit rund 1.200 Filialen verfügt die Commerzbank über das dichteste Filialnetz der deutschen Privatbanken. Sie hat mehr als 60 Standorte in gut 50 Ländern und betreut 14 Millionen Privat- sowie 1 Million Geschäfts- und Firmenkunden. Im Jahr 2009 erwirtschaftete sie mit rund 63.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 10,9 Milliarden Euro.
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