Bilfinger SE

Bilfinger Berger SE / Schlagwort(e): Verkauf/Fonds
19.09.2011 13:15

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Bilfinger Berger beabsichtigt Veräußerung von bis zu 19 Public Private Partnership Projekten

Bilfinger Berger beabsichtigt die Initiierung eines börsennotierten Fonds, in den das Unternehmen bis zu 19 Public Private Partnership-Projekte aus seinem derzeit 30 Engagements umfassenden Portfolio einbringen will. Die in den Fonds einzubringenden Projekte befinden sich fast vollständig in der Betriebsphase und generieren laufende Einnahmen. Das in den 19 Objektgesellschaften gebundene Eigenkapital des Konzerns beträgt insgesamt 161 Mio. EUR.

Der Fonds soll im Premiumsegment an der Londoner Börse gelistet werden, das Platzierungsvolumen beläuft sich auf bis zu 245 Mio. britische Pfund (bis zu 280 Mio. EUR). Die Fondsanteile werden institutionellen Investoren zu einem vorab festgelegten Preis zum Kauf angeboten. Bilfinger Berger wird mindestens 19,9 Prozent des Fondskapitals übernehmen.
Der Verkaufsprospekt des Fonds wird voraussichtlich im Oktober veröffentlicht, das Listing soll im November 2011 erfolgen. Der Verkauf der Projekte an den Fonds soll im ersten Quartal 2012 wirksam werden und bei Bilfinger Berger im kommenden Geschäftsjahr zu einem Nettoverkaufserlös von bis zu 270 Mio. EUR führen. Davon werden mindestens 55 Mio. EUR in den Fonds reinvestiert. Der zu erwartende Buchgewinn wird, unter anderem in Abhängigkeit von Wechselkursentwicklungen, eine Größenordnung von bis zu 50 Mio. EUR erreichen.


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Anlageentscheidungen dürfen ausschließlich auf Grundlage des endgültigen Prospekts und etwaiger diesbezüglicher Nachträge oder Ergänzungen getroffen werden, die von der Fondsgesellschsft im Zusammenhang mit der Zulassung von Stammaktien der Gesellschaft (ordinary shares) ('Stammaktien') zur amtlichen Notierung (Official List) der Börsenzulassungsbehörde im Vereinigten Königreich (UK Listing Authority) und zum Handel am Hauptmarkt (main market) für börsennotierte Wertpapiere der London Stock Exchange veröffentlicht werden (der 'Prospekt').


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