alstria office REIT-AG

alstria office REIT-AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
22.09.2010 16:43

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Pressemitteilung

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alstria office REIT-AG führt Kapitalerhöhung erfolgreich durch
* Bruttoemissionserlös von EUR 49 Mio. 
* Erlös wird für die Finanzierung zukünftigen Wachstums genutzt
HAMBURG, 22. September 2010 - Die alstria office REIT-AG (ISIN DE000A0LD2U1) hat im Zuge eines beschleunigten Platzierungsverfahrens 5.599.999 neue Aktien bei institutionellen Investoren platziert. Das Unternehmen erhöhte das nominale Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre von EUR 56.000.000 auf EUR 61.599.999.
Der Platzierungspreis der neuen Aktien beträgt EUR 8,75 je Aktie. Aus der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe von ca. EUR 49 Mio. zu. Der Emissionserlös - nach Abzug von Emissionsgebühren und -kosten - soll der Finanzierung des weiteren Unternehmenswachstums dienen und Spielraum für Akquisitionen schaffen, die zunehmend auf dem Markt vorhanden sind. 'Die erfolgreiche Kapitalerhöhung ist ein Beleg für das Vertrauen der Investoren in alstrias Geschäftsmodell', sagt Olivier Elamine, CEO der alstria office REIT-AG. 'Wir sind zuversichtlich, dass wir die Möglichkeiten, die der Markt aus unserer Sicht bietet, nutzen können. Die finanziellen Mittel werden wir für wertsteigerndes organisches Wachstum und Neuinvestitionen einsetzen.'
Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum Teilbereich des Regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden und sind für das Jahr 2010 voll dividendenberechtigt.
Die Lieferung und Abrechnung der neuen Aktien wird voraussichtlich am Freitag, dem  24. September 2010, erfolgen.

Die Transaktion wird von J.P. Morgan als Lead Manager und alleiniger Bookrunner sowie der UniCredit als Joint Lead Manager durchgeführt.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Insbesondere stellt dieses Dokument weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Aktien der alstria office REIT-AG (die 'Aktien') dürfen nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem U.S. Securities Act befreit. Die Aktien sind nicht, und werden nicht, gemäß dem Securities Act registriert. Es erfolgt kein öffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten.
Über alstria: 

Die alstria office REIT-AG (alstria) ist ein intern gemanagter Real Estate Investment Trust (REIT), der ausschließlich auf die Akquisition, den Besitz und die Verwaltung von Bürogebäuden in Deutschland spezialisiert ist. alstria wurde im Januar 2006 gegründet und im Oktober 2007 in den ersten deutschen REIT umgewandelt. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Hamburg. alstria verfügt über ein breit gefächertes Portfolio von Büroimmobilien an attraktiven Standorten in ganz Deutschland. Derzeit umfasst das Portfolio von alstria 74 Immobilien mit einer Gesamtmietfläche von ca. 821.000 qm und einem Wert von rund EUR 1,4 Mrd. alstria beabsichtigt, sein Portfolio in den kommenden Jahren im Rahmen einer nachhaltigen Wachstumsstrategie deutlich auszubauen. Diese Strategie basiert auf selektiven Investitionen, einem aktiven Gebäude- und Portfolio-Management sowie dem Erhalt und Ausbau von engen und langfristigen Beziehungen zu Mietern und relevanten Entscheidungsträgern.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.alstria.de
Disclaimer: 

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.
Soweit diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, welche das Geschäft, die finanzielle Situation und die Ergebnisse aus der operativen Tätigkeit der alstria office REIT-AG (alstria) betreffen, basieren diese Aussagen auf momentanen Erwartungen und Annahmen des Vorstands von alstria. Diese Erwartungen und Annahmen unterliegen jedoch einer Anzahl an Risiken und Unsicherheiten, welche zu wesentlichen Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Annahmen führen können. Neben weiteren, hier nicht aufgeführten Faktoren können sich Abweichungen aus Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in den Kerngeschäftsfeldern und -märkten von alstria ergeben. Auch die Entwicklungen der Finanzmärkte sowie die Veränderungen nationaler und internationaler Vorschriften, insbesondere hinsichtlich steuerlicher und die Rechnungslegung betreffende Vorschriften, können entsprechenden Einfluss haben. Terroranschläge und deren Folgen können die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß von Abweichungen erhöhen. alstria übernimmt keine Verpflichtung, die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu revidieren oder zu aktualisieren, sollten nach diesem Datum entsprechende Umstände eintreten oder andere unvorhergesehene Vorfälle auftreten.



Ralf Dibbern 
IR | PR 
Tel: +49 - 40 - 226 341 329    
E-Mail: rdibbern@alstria.de 




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