alstria office REIT-AG

alstria office REIT-AG / Sonstiges

20.07.2010 12:23

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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alstria refinanziert erfolgreich EUR 646 Mio.  

- alstria nutzt günstige Marktbedingungen und ersetzt Konsortialkredit
- UniCredit arrangiert neuen Kredit im Volumen von EUR 630 Mio.
- Durchschnittliche Finanzierungskosten bleiben mit 4,3% konstant
- Langfristige Mietverträge und gesicherte Refinanzierung gewährleisten für die kommenden 5 Jahre einen stabilen Cashflow
HAMBURG, 20. Juli 2010 - alstria office REIT-AG, ein intern gemanagter Real Estate Investment Trust (REIT), hat seinen Hauptkreditvertrag in Höhe von EUR 646 Mio. refinanziert. Ein neues Konsortium bestehend aus fünf Banken stellt einen neuen Kreditrahmen im Gesamtvolumen von EUR 630 Mio. zur Verfügung und ermöglicht damit frühzeitig die komplette Refinanzierung des bisher bestehenden Konsortialkredits. Dieser wäre Ende November 2011 fällig geworden. Die zusätzlichen EUR 16 Mio. wurden aus alstrias verfügbarer Liquidität gezahlt. Die aktuelle Refinanzierung verbessert die Fälligkeitsstruktur der Verbindlichkeiten signifikant von durchschnittlich 2,4 auf 5,1 Jahre. Der neue Kredit wurde von der UniCredit Bank AG arrangiert, weitere Mitglieder des Konsortiums sind die Berlin-Hannoversche Hypothekenbank AG, Eurohypo Aktiengesellschaft, HSH Nordbank AG und Natixis.

Die Laufzeit der neuen Kreditvereinbarung liegt bei fünf Jahren. Die anfängliche Marge des neuen Kredits beträgt 160 bp und hängt vom Loan-To-Value-Verhältnis (LTV) ab. Der gegenwärtige LTV des neuen Konsortialkredits liegt bei 58,4%.

Margengitter  

LTV               Spread   
65% < LTV ≤ 70%   200 bps per annum   
61% < LTV ≤ 65%   175 bps per annum   
56% < LTV ≤ 61%   160 bps per annum   
51% ≤ LTV ≤ 56%   150 bps per annum   
      LTV < 51%   135 bps per annum   

alstria hat das günstige Zinsumfeld zudem zur Neustrukturierung der Zinssicherungsgeschäfte genutzt. Innerhalb der neuen Struktur bleiben die gesamten Finanzierungskosten des Unternehmens mit rund 4,3% stabil.
Entsprechend der Hedgingstrategie des Unternehmens wurden rund 25% des neuen Kreditbetrags nicht gehedgt und unterliegen damit einem variablen Zins.

In Anbetracht der Tatsache, dass alstria über langfristige Mietverträge verfügt, ergibt sich aus der neuen Kreditvereinbarung eine deutlich verbesserte Visibilität der Cashflows für die kommenden fünf Jahre. Mit der Fixierung des syndizierten Kredits hat alstria bis Mitte 2014 keinen weiteren Refinanzierungsbedarf.

Mit dieser Transaktion beendet alstria die im September 2008 begonnenen Refinanzierungsmaßnahmen. In einem stufenweisen Prozess gelang es dem Unternehmen, einen Kredit im Volumen von EUR 1,1 Mrd, der seinerzeit der Gründung des Unternehmens diente, komplett zu refinanzieren. Im Verlauf der Refinanzierung hielt alstria die Bedingungen hinsichtlich des erforderlichen LTV ein und konnte zudem die Finanzierungskosten stabil halten.

Unter Berücksichtigung der existierenden objektbezogenen Kredite beläuft sich alstrias Gesamtverschuldung derzeit auf EUR 856 Mio, das LTV-Verhältnis beträgt damit 59,9% (Konsortialkredit: 58,4%). Unter Berücksichtigung der dem Unternehmen zur Verfügung stehenden freien Liquidität in Höhe von derzeit EUR 46 Mio beläuft sich das Netto-LTV-Verhältnis auf 56,7%.


Über alstria: 

Die alstria office REIT-AG (alstria) ist ein intern gemanagter Real Estate Investment Trust (REIT), der ausschließlich auf die Akquisition, den Besitz und die Verwaltung von Bürogebäuden in Deutschland spezialisiert ist. alstria wurde im Januar 2006 gegründet und im Oktober 2007 in den ersten deutschen REIT umgewandelt. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Hamburg.
alstria verfügt über ein breit gefächertes Portfolio von Büroimmobilien an attraktiven Standorten in ganz Deutschland. Derzeit umfasst das Portfolio von alstria 74 Immobilien mit einer Gesamtmietfläche von ca. 821.000 qm und einem Wert von rund EUR 1,4 Mrd. alstria beabsichtigt, sein Portfolio in den kommenden Jahren im Rahmen einer nachhaltigen Wachstumsstrategie deutlich auszubauen. Diese Strategie basiert auf selektiven Investitionen, einem aktiven Gebäude- und Portfolio-Management sowie dem Erhalt und Ausbau von engen und langfristigen Beziehungen zu Mietern und relevanten Entscheidungsträgern.

Weitere Informationen finden Sie unter:  

www.alstria.de
alstria.blogspot.com
    

Disclaimer: 

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.

Soweit diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, welche das Geschäft, die finanzielle Situation und die Ergebnisse aus der operativen Tätigkeit der alstria office REIT-AG (alstria) betreffen, basieren diese Aussagen auf momentanen Erwartungen und Annahmen des Vorstands von alstria. Diese Erwartungen und Annahmen unterliegen jedoch einer Anzahl an Risiken und Unsicherheiten, welche zu wesentlichen Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Annahmen führen können. Neben weiteren, hier nicht aufgeführten Faktoren können sich Abweichungen aus Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in den Kerngeschäftsfeldern und -märkten von alstria ergeben. Auch die Entwicklungen der Finanzmärkte sowie die Veränderungen nationaler und internationaler Vorschriften, insbesondere hinsichtlich steuerlicher und die Rechnungslegung betreffende Vorschriften, können entsprechenden Einfluss haben. Terroranschläge und deren Folgen können die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß von Abweichungen erhöhen.
alstria übernimmt keine Verpflichtung, die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu revidieren oder zu aktualisieren, sollten nach diesem Datum entsprechende Umstände eintreten oder andere unvorhergesehene Vorfälle auftreten.



Kontakt alstria office REIT-AG: 

Ralf Dibbern 
IR | PR 
Tel: +49 - 40 - 226 341 329    
E-Mail: rdibbern@alstria.de




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