alstria office REIT-AG

Alstria Office AG / Börsengang

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alstria legt Emissionspreis und Platzierungsvolumen fest
Hamburg, 2. April 2007 – Die Alstria Office AG (alstria) sowie die abgebende Aktionärin und die Konsortialbanken haben heute gemeinsam den Emissionspreis auf EUR 16,00 je Aktie festgelegt. Es wurden insgesamt 27,335 Millionen Aktien platziert, von denen 16 Millionen Aktien aus der Kapitalerhöhung, 9,4 Millionen Aktien aus dem Verkauf der abgebenden Aktionärin und 1,935 Millionen Aktien aus Mehrzuteilungen stammen.
Das gesamte Platzierungsvolumen beträgt (einschließlich Mehrzuteilungen von EUR 30,96 Millionen) EUR 437,36 Millionen.

Die Alstria Office AG erwartet aus der Kapitalerhöhung von 16 Millionen Aktien einen Bruttoemissionserlös von EUR 256 Millionen.
Erster Handelstag am Geregelten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich Dienstag, der 3. April 2007, sein. Das Börsenkürzel ist 'AOX'.

Im Rahmen des öffentlichen Angebots in Deutschland und Luxemburg wurden rund 98 Prozent bei institutionellen Anlegern und rund 2 Prozent bei privaten Anlegern platziert. Im Ausland wurden Aktien an institutionelle Anleger im Rahmen einer Privatplatzierung zugeteilt (einschließlich einer Privatplatzierung nach Rule 144A in den USA). Die Zuteilung im Rahmen des Angebots an Privatanleger erfolgte unter Beachtung der Grundsätze für die Zuteilung der Aktienemissionen an Privatanleger, die am 7. Juni 2000 von der Börsensachverständigenkommission beim Bundesministerium der Finanzen herausgegeben wurde. Die Zuteilung erfolgte nach einheitlichen Kriterien (‚standardisierte Zuteilung') für alle Konsortialbanken. Demnach wurden alle Zeichnungsaufträge von Privatanlegern, die bei einer Konsortialbank gezeichnet haben, voll zugeteilt.

Über alstria

Die Alstria Office AG (alstria) ist eine Immobiliengesellschaft, die auf die Akquisition, den Besitz und die Verwaltung von Bürogebäuden in Deutschland spezialisiert ist. alstria wurde im Januar 2006 gegründet. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in Hamburg.
alstria verfügt über ein breit gefächertes Portfolio von Büroimmobilien an attraktiven Standorten in ganz Deutschland. Derzeitig umfasst das Portfolio von alstria 71 Immobilien mit einer Gesamtmietfläche von ca. 774.000 qm und einem Wert von Euro 1.601 Millionen. Hierin enthalten sind zwei Wohngebäude, für die am 16. März 2007 ein Kaufvertrag mit einem Dritten abgeschlossen wurde, die jedoch noch nicht an den Käufer übereignet worden sind; die Immobilien stehen gegenwärtig noch im Eigentum von alstria und der wirtschaftliche Übergang wird für Juli 2007 erwartet und die rechtliche Übereignung für die Zeit danach.
 
alstria beabsichtigt, sein Portfolio in den kommenden Jahren im Rahmen einer nachhaltigen Wachstumsstrategie deutlich auszubauen, die auf selektiven Investitionen, einem aktiven Asset und Portfolio-Management sowie dem Erhalt und Ausbau von engen und langfristigen Beziehungen zu Mietern und relevanten Entscheidungsträgern basiert.
Weitere Informationen finden Sie unter www.alstria.de.
Kontakt:

Utta Tuttlies
Tel: +49 - 40 - 22 63 41-340
E-Mail: ututtlies@alstria.de


Wichtige Hinweise

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf der Basis des im Internet unter www.alstria.de veröffentlichten Prospekts und Nachträgen zum Prospekt, die auch beim Geschäftssitz der Gesellschaft erhältlich ist:
• Alstria Office AG, Fuhlentwiete 12, 20355 Hamburg, Deutschland (Fax: +49 (40) 226341 – 310)

Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) bzw. innerhalb der USA bestimmt und dürfen nicht an 'U.S. persons' (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ('Securities Act') definiert) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Pressemitteilung ist kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den USA. Die Wertpapiere der Alstria Office AG wurden nicht gemäß den Vorschriften der Securities Act registriert und dürfen ohne eine vorherige Registrierung bzw. ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung nicht innerhalb der USA oder an U.S. persons verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden. Es erfolgt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA. Dieses Dokument ist nur an Personen gerichtet, (i) die außerhalb des Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die 'Order') haben oder (iii) die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ('high net worth companies, unincorporated associations etc.') erfasst sind (alle solche Personen im folgenden 'Relevante Personen' genannt). Jede Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen. Dieses Dokument ist nicht an Privatpersonen gerichtet im Sinne der Financial Services Authority in dem Vereinigten Königreich. Sie können sich nicht auf diese Kommunikation berufen.


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Utta Tuttlies
Tel: +49 - 40 - 22 63 41-340
E-Mail: ututtlies@alstria.de


DGAP 03.04.2007 

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Emittent:     Alstria Office AG
              Fuhlentwiete 12
              20355 Hamburg Deutschland
Telefon:      +49 (0)40 226 341 300
Fax:          +49 (0)40 226 341 310
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