alstria office REIT-AG

Alstria Office AG / Börsengang

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alstria plant Börsengang noch vor Sommer 2007


• Listing am Geregelten Markt (Prime Standard) der Frankfurter
Wertpapierbörse angestrebt

• Erlöse einer Kapitalerhöhung würden zur Finanzierung des künftigen
Wachstums genutzt werden

• JPMorgan als alleiniger Konsortialführer und Joint Bookrunner, Deutsche
Bank als Joint Bookrunner und M.M. Warburg als Co-Lead Manager mandatiert

Hamburg, 5. März 2007 – Alstria Office AG (alstria), eine auf die
Akquisition, den Besitz und die Verwaltung von Bürogebäuden in Deutschland
spezialisierte Immobiliengesellschaft, plant in Abhängigkeit von den
Bedingungen am Kapitalmarkt noch vor Sommer 2007 einen Börsengang. Es wird
eine Notierung am Geregelten Markt (Prime Standard) der Frankfurter
Wertpapierbörse angestrebt. JPMorgan ist als alleiniger Konsortialführer
und Joint Bookrunner, Deutsche Bank als Joint Bookrunner und M.M. Warburg
als Co-Lead Manager mandatiert. Weitere Einzelheiten zum geplanten
Börsengang wird alstria zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.

alstria beabsichtigt, die Mittel aus einer Kapitalerhöhung, die als Teil
des IPO vorgesehen ist, zur Finanzierung ihrer auf Wertsteigerung
ausgerichteten Wachstumsstrategie zu verwenden. Diese konnte bereits seit
der Unternehmensgründung erfolgreich umgesetzt werden.

Olivier Elamine, Vorstandsvorsitzender von alstria: 'Betrachtet man
alstrias bisherige Erfolgsbilanz und das aktuelle Immobilienportfolio von
rund EUR 1,4 Mrd. – rund EUR 1,6 Mrd. wenn man eine kürzlich mit UBS Real
Estate vereinbarte Transaktion berücksichtigt –, wird deutlich, dass sich
das Unternehmen mittlerweile als ein ernstzunehmender Akteur auf dem
deutschen Büroimmobilienmarkt etabliert hat. Wir sind sehr stolz auf diesen
Erfolg und wollen ihn zukünftig fortschreiben.'

alstria beabsichtigt, ihr Portfolio in den kommenden Jahren als Teil ihrer
Wachstumsstrategie erheblich auszubauen. Diese beruht auf selektiven
Investitionen, einem aktiven Asset- und Portfoliomanagement sowie auf dem
Erhalt und Ausbau guter Beziehungen zu Kunden und wichtigen
Entscheidungsträgern. Das Unternehmen beabsichtigt zu diesem Zweck, in den
nächsten drei Jahren selektive Investitionen mit einem jährlichen Volumen
von EUR 500 bis 750 Mio. zu tätigen. alstria rechnet damit, dass sich
künftige Akquisitionsmöglichkeiten insbesondere aus Privatisierungen der
öffentlichen Hand, Desinvestitionen von Unternehmen sowie
Portfolioumstrukturierungen von institutionellen und privaten deutschen
Investoren ergeben werden.

Olivier Elamine: 'Der Börsengang würde uns mit zusätzlichen Mitteln zur
Realisierung unserer strategischen Ziele ausstatten und uns einen wichtigen
Schritt in Richtung unseres übergeordneten Zieles ermöglichen, eine
führende Position am deutschen Büroimmobilienmarkt einzunehmen. Als
börsennotiertes Unternehmen würde sich außerdem unsere Wahrnehmbarkeit
verbessern, was hinsichtlich der Erweiterung unserer Kunden- und
Geschäftspartnerbasis förderlich wäre. Gleichzeitig könnten wir unser
Profil gegenüber Investoren und anderen Branchenteilnehmern weiter
schärfen. Die Börsennotierung könnte es alstria zudem ermöglichen, als
eines der ersten Unternehmen von der Einführung einer REIT-Gesetzgebung in
Deutschland zu profitieren. Obwohl das Gesetzgebungsverfahren zu REITs zum
jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen ist, verfolgen wir die
Entwicklungen sehr genau, um zu überprüfen, ob eine Umwandlung für alstria
sinnvoll wäre.'
alstria – fokussiertes Geschäftsmodell als Triebfeder für erfolgreiches
Wachstum

alstria wurde im Januar 2006 durch eine Tochtergesellschaft von Captiva
Capital Partners 2 SCA gegründet, welche von NATIXIS Capital Partners Ltd.
beraten wird. alstria verfügt über ein diversifiziertes Portfolio
qualitativ hochwertiger Immobilien in mehreren deutschen
Büroimmobilienmärkten, u. a. Hamburg, München, Stuttgart, Hannover und
Düsseldorf. Das aktuelle Portfolio umfasst 63 Objekte mit einer
Gesamtmietfläche von ca. 620.000 qm, die mit EUR 1.380 Mio. bewertet
wurden. Unter Berücksichtigung einer kürzlich mit der UBS Real Estate
Kapitalanlagegesellschaft mbH vereinbarten Akquisition würde das Portfolio
71 Objekte mit einer Gesamtmietfläche von ca. 774.000 qm und einem
Gesamtwert i. H. v. EUR 1.601 Mio. umfassen. Die größten Mieter des
Unternehmens sind aktuell die Stadt Hamburg, DaimlerChrysler und Barmer.

Derzeit hat alstria inklusive der Vorstandsmitglieder 15 Mitarbeiter unter
Vertrag.
Im März 2007 kam Dr. Michael Börner-Kleindienst als Chief Operating Officer
(COO) und Mitglied des Vorstands zu alstria. Zuvor war er als
Geschäftsführer der Kommanditgesellschaft ECE Consulting GmbH & Co. für die
Bereiche Office, Industries, Traffic und Healthcare der ECE Gruppe
verantwortlich. Michael Börner-Kleindienst wird ein Team erfahrener Asset
und Akquisitionsmanager leiten, welches alstria in der Zukunft weiter
ausbauen möchte.

Olivier Elamine: 'alstria sieht proaktives Asset Management als wichtige
Determinante für den mittel- bis langfristigen Erfolg auf dem deutschen
Büromarkt an. Wir suchen ständig nach Quellen für künftiges organisches
Wachstum in unserem Portfolio, um so weiteren Wert zu generieren.'

Der Aufsichtsrat von alstria besteht aus sechs renommierten
Persönlichkeiten, die zusammen über weitreichende Erfahrungen in den
Bereichen Immobilien sowie Finanzen und Recht verfügen. Es ist vorgesehen,
dass Alexander Stuhlmann, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der HSH Nordbank
AG, Aufsichtsratsvorsitzender wird. Ebenfalls ist vorgesehen, dass der
aktuelle Aufsichtsratsvorsitzende von alstria, John van Oost, Managing
Partner von NATIXIS Capital Partners Ltd., stellvertretender
Aufsichtsratsvorsitzender wird. Dem Aufsichtsrat gehören daneben folgende
Personen an: Dr. Christian Olearius, Sprecher der Partner und Persönlich
haftender Gesellschafter von M.M. Warburg & CO KGaA, und Dr. Johannes
Conradi, Partner bei Freshfields Bruckhaus Deringer; Richard Mully,
Managing Partner von Grove International Partners LLP., Non-Executive
Director der Spazio Industriale B.V. und Non-Executive Director von
Hansteen Holdings PLC, sowie Daniel Quai, Partner bei NATIXIS Capital
Partners Ltd.



Über alstria

Die Alstria Office AG (alstria) ist eine Immobiliengesellschaft, die auf
die Akquisition, den Besitz und die Verwaltung von Bürogebäuden in
Deutschland spezialisiert ist. alstria wurde im Januar 2006 gegründet. Der
Hauptsitz des Unternehmens ist in Hamburg.
alstria verfügt über ein breit gefächertes Portfolio von Büroimmobilien an
attraktiven Standorten in ganz Deutschland. Derzeitig umfasst das Portfolio
von alstria 63 Büroimmobilien mit einer Gesamtmietfläche von ca. 620.000 qm
und einem Wert von Euro 1.380 Millionen (addiert man hierzu eine kürzlich
mit der UBS Kapitalanlagegesellschaft mbH vereinbarte Transaktion, umfasst
das alstria Portfolio 71 Büroimmobilien mit einer Gesamtmietfläche von ca.
774.000 qm und einem Wert von Euro 1,601 Millionen).

alstria beabsichtigt, sein Portfolio in den kommenden Jahren im Rahmen
einer nachhaltigen Wachstumsstrategie deutlich auszubauen, die auf
selektiven Investitionen, einem aktiven Asset und Portfolio Management
sowie dem Erhalt und Ausbau von engen und langfristigen Beziehungen zu
Mietern und relevanten Entscheidungsträgern basiert.

Weitere Informationen finden Sie unter www.alstria.de.


Kontakt:

Utta Tuttlies
Tel: +49 - 40 - 22 63 41-340
E-Mail: ututtlies@alstria.de


HERING SCHUPPENER Consulting
Stefanie Erhardt
Tel: +49 - 69 - 92 18 74-71
E-Mail: serhardt@heringschuppener.com



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Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein Angebot erfolgt
ausschließlich durch und auf der Basis eines im Vorfeld eines eventuellen
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veröffentlicht und beim Geschäftssitz der Gesellschaft und bei den an
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DGAP 05.03.2007                    DGAP News-Service

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