alstria office REIT-AG

alstria office REIT-AG / Schlagwort(e): Anleiheemission
07.06.2013 07:35

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG INNERHALB DER ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA (ODER AN U.S.-PERSONEN), AUSTRALIEN, ITALIEN, KANADA, SÜDAFRIKA ODER JAPAN, ODER IN JEDE ANDERE JURISDIKTION, IN DER ANGEBOTE ODER VERKÄUFE NACH GELTENDEM RECHT UNTERSAGT SIND
Diese Mitteilung ist kein Prospekt und kein Angebot zum Erwerb von Wertpapieren zum Verkauf an U.S.-Personen oder innerhalb einer anderen Jurisdiktion oder in eine andere Jurisdiktion, einschließlich der Vereinigten Staaten von Amerika, Italien, Kanada, Japan, Südafrika oder Australien oder jeder anderen Jurisdiktion, in der Angebote oder Verkäufe der Wertpapiere nach geltendem Recht untersagt sind. Weder diese Mitteilung noch ihr Inhalt dienen in irgendeiner Jurisdiktion als Grundlage irgendeines Angebotes oder rechtlicher Verpflichtungen jeglicher Art.
alstria office REIT-AG begibt Wandelschuldverschreibung
Hamburg, 7. Juni 2013 - Der Vorstand der alstria office REIT-AG ('alstria' oder 'das Unternehmen') hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine nicht-nachrangige, unbesicherte Schuldverschreibung mit Wandlungsrecht in neue und/oder existierende Aktien des Unternehmens ('die Schuldverschreibung') zu begeben. Ein Bezugsrecht der Aktionäre der alstria office REIT-AG ist ausgeschlossen. Die Schuldverschreibung (jeweiliger Nennbetrag EUR 100.000) wird im beschleunigten Platzierungsverfahren ausschließlich bei qualifizierten Investoren außerhalb der USA, Italien, Kanada, Japan, Südafrika, Australien oder anderen Staaten, in denen das Angebot oder der Verkauf der Wertpapiere aufgrund geltenden Rechts unzulässig wäre, platziert.

Das Volumen der Schuldverschreibung wird rund EUR 80 Mio. betragen, wandelbar in bis zu 7,89 Mio. auf den Inhaber lautenden Stückaktien der alstria, entsprechend rund 9,99% des gegenwärtigen Grundkapitals (vorbehaltlich möglicher Anpassungen des Wandlungsverhältnisses entsprechend der Bedingungen der Schuldverschreibung).
Die Schuldverschreibung hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Die Schuldverschreibung wird zu 100% ihres Nennwertes begeben und zurückgezahlt. Die Verzinsung wird zwischen 2,5% und 3,0% p.a. liegen und vierteljährlich nachschüssig zahlbar sein. Der anfängliche Wandlungspreis wird mit einer Wandlungsprämie zwischen 12,5% und 17,5% zum Referenzpreis festgesetzt, welcher sich aus dem volumengewichteten XETRA-Durchschnittskurs der Aktien im Zeitraum zwischen Marktöffnung und Börsenschluss am 7. Juni 2013 errechnet. Die Preisfestsetzung der Schuldverschreibung wird voraussichtlich am heutigen Tage stattfinden, die Lieferung gegen Zahlung (Settlement) erfolgt am oder um den 14. Juni 2013.
Im Falle der Ausübung des Wandlungsrechts können die Inhaber der Schuldverschreibung Teilbeträge in bar und/oder in existierenden oder neuen Aktien erhalten. alstria ist in jedem Fall berechtigt, den Gesamtbetrag in Form von neuen und/oder existierenden Aktien zur Verfügung zu stellen.
Das Unternehmen strebt eine Zulassung der Schuldverschreibung zum Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse an. Diese Zulassung zum Handel ist jedoch keine Voraussetzung für den Abschluss der Transaktion.
alstria beabsichtigt, den Erlös aus der Begebung der Schuldverschreibung für die Refinanzierung und den sonstigen Finanzierungbedarf des Unternehmens zu verwenden. Die Emission der Schuldverschreibung wird das derzeitige Fälligkeitsprofil der Verbindlichkeiten weiter verbessern und zur traditionell vorsichtigen Bilanzpolitik des Unternehmens beitragen (Nettoverschuldungsgrad per 31. März 2013 von 46,8%).
alstria verpflichtet sich grundsätzlich zu einer lock-up Frist von 90 Tagen.

Die Transaktion wird von BofA Merrill Lynch und J.P. Morgan als Joint Bookrunner und der UniCredit Bank AG als Co-Bookrunner durchgeführt.
Disclaimer:

Die Inhalte dieser Mitteilung, die von alstria office REIT-AG erstellt wurde und in deren alleiniger Verantwortung liegt, wurde von Merrill Lynch International, 2 King Edward Street, London EC1A 1HQ und J.P. Morgan Securities plc, 25 Bank Street, Canary Wharf, London E 14 5JP, Vereinigtes Königreich, allein zum Zwecke von Abschnitt 21(2)(b) des Financial Services and Markets Act 2000 genehmigt. Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen dienen lediglich als Hintergrundinformationen und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es kann nicht auf die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen oder deren Genauigkeit und Vollständigkeit vertraut werden.

Diese Mitteilung ist weder mittelbar noch mittelbar für die Veröffentlichung oder die Weitergabe in den Vereinigten Staaten bestimmt. Die Verbreitung dieser Mitteilung in bestimmte Rechtsordnungen kann gesetzlich beschränkt sein und diejenigen Personen ,die in den Besitz von in dieser Mitteilung genannten Dokumenten oder anderer Informationen gelangen, sollten sich über alle solche Beschränkungen selbst informieren und diese einhalten. Die Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der jeweiligen Rechtsordnung darstellen.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien oder Wandelschuldverschreibungen in den Vereinigten Staaten, Italien, Australien, Kanada, Südafrika oder Japan dar oder in einer sonstigen Rechtsordnungen in der ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots gesetzlichen Beschränkungen unterliegen.  Die in dieser Mitteilung erwähnten
Wandelschuldverschreibungen und Aktien, welche bei der Wandlung zu liefern sind, dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, bevor sie nach dem US Securities Act von 1933 (der 'Securities Act') registriert sind oder in einer von der Registrierungspflicht des Securities Act ausgenommenen oder einer dieser nicht unterfallenden Transaktion angeboten werden. Das Angebot und der Verkauf der in dieser Mitteilung erwähnten Wandelschuldverschreibungen und der bei der Wandlung zu liefernden Aktien sind und werden auch in Zukunft nicht nach den Vorschriften des Securities Act oder nach den anwendbaren Wertpapiergesetzen von Italien, Australien, Kanada, Südafrika oder Japan registriert. Von Ausnahmen abgesehen, dürfen die in dieser Mitteilung erwähnten Wandelschuldverschreibungen und die bei Wandlung zu liefernden Aktien nicht in Italien, Australien, Kanada, Südafrika oder Japan angeboten oder verkauft werden bzw. für Rechnung von oder zugunsten von Staatsangehörigen, Gebietsansässigen oder Bürgern von Italien, Australien, Kanada, Südafrika oder Japan angeboten werden. Es erfolgt kein öffentliches Angebot der Wandelschuldverschreibungen oder der bei Wandlung zu liefernden Aktien in den Vereinigten Staaten, Italien, Australien, Kanada, Südafrika oder Japan.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder Aussagen, die als zukunftsgerichtet angesehen werden können. Zukunftsgerichtete Aussagen sind durch den Gebrauch von zukunftsgerichteter Terminologie zu erkennen, einschließlich Begriffe wie 'glaubt', 'nimmt an', 'schätzt', 'plant', 'rechnet mit', 'erwartet', 'beabsichtigt', 'kann', 'wird' oder 'sollte' oder durch die im jeweiligen Fall entsprechenden negativen oder vergleichbaren Varianten, oder durch die Erörterung von Strategien, Plänen, Grundsätzen, Zielsetzungen, zukünftigen Ereignissen oder Absichten. Zukunftsgerichteten Aussagen können - und tun dies auch häufig - wesentlich von den tatsächlichen Ergebnissen abweichen.

Alle zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuelle Betrachtungsweise des Unternehmens im Hinblick auf zukünftige Ereignisse wider und unterliegen Risiken in Bezug auf zukünftige Ereignisse und auf andere Risiken, Unsicherheiten und Auffassungen in Bezug auf das Geschäft der Gruppe, auf Betriebsergebnisse, die Finanzlage, die Liquidität, die Perspektiven, das Wachstum oder Strategien. Zukunftsgerichtete Aussagen sind nur zu dem Datum gültig, an dem sie gemacht werden.
alstria office REIT-AG, Merrill Lynch International und JP Morgan Securities plc und ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen lehnen ausdrücklich jegliche Verpflichtung oder Absicht zur Aktualisierung, Überprüfung oder Überarbeitung der in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder anderer Gründe ab. Keine Person, aus welchem Grund auch immer, soll und kann sich bezüglich der in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen auf deren Vollständigkeit, Richtigkeit oder Billigkeit verlassen. Die Informationen in dieser Mitteilung können sich ändern.
Das Datum der Zulassung der Wandelschuldverschreibungen und der bei der Wandlung zu begebenden Aktien zum Handel kann durch Umstände wie Marktbedingungen beeinflusst werden. Es gibt keine Gewährleistung, dass es zur Zulassung kommt und man sollte im derzeitigen Stadium seine Finanzierungsentscheidung nicht auf die Absichten der alstria office REIT-AG bzgl. der Zulassung treffen. Ein Investment in die Produkte, auf die sich diese Mitteilung bezieht, können einen Investor einem erheblichen Risiko des Verlustes des gesamten investierten Betrages aussetzen. Personen, die erwägen solche Investitionen zu tätigen, sollten sich an eine autorisierte Person wenden, die auf die Beratung bezüglich solcher Anlagen spezialisiert ist. Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung bezüglich des Angebots der Wandelschuldverschreibungen dar. Der Wert der Aktien kann sowohl steigen als auch sinken. Potenzielle Anleger sollten einen professionellen Berater hinsichtlich der Eignung der Wandelschuldverschreibungen für den Betroffenen, konsultieren.
Merrill Lynch International und JP Morgan Securities plc, von denen jeder in Großbritannien unter der Aufsicht der FSA zugelassen ist, werden ausschließlich für die alstria office REIT-AG und niemandem sonst im Zusammenhang mit der angebotenen Wandelschuldverschreibung handeln. Sie werden nicht für andere Personen als ihre jeweiligen Kunden in Bezug auf die angebotene Wandelschuldverschreibung handeln und übernehmen weder Verantwortung für andere Personen, als die alstria office REIT-AG bezüglich der Gewährung des Schutzes gegenüber ihren jeweiligen Kunden, noch für die Beratung in Bezug auf die angebotene Wandelschuldverschreibung, den Inhalten dieser Mitteilung bzw. jeder Transaktion, jedem Arrangement oder jeder anderen hier genannten Materie.

Im Zusammenhang mit dem Angebot der Wandelschuldverschreibungen, können Merrill Lynch International und JP Morgan Securities plc und ihre verbundenen Unternehmen, handelnd als Anleger für eigene Rechnung, Wandelschuldverschreibungen des Unternehmens zeichnen oder kaufen und in dieser Eigenschaft behalten, kaufen, verkaufen, ein Angebot zum Verkauf unterbreiten oder auf sonstige Weise auf eigene Rechnung mit Wandelschuldverschreibungen und anderen Wertpapieren oder Investitionen des Unternehmens im Zusammenhang mit dieser Wandelschuldverschreibung, handeln. Merrill Lynch International und JP Morgan Securities plc beabsichtigen nicht, den Umfang derartiger Anlagen oder Geschäfte, über die gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtungen hinaus, offenzulegen.
Merrill Lynch International und J.P. Morgan Securities plc handeln ausschließlich für das Unternehmen und niemanden sonst und übernehmen keine Verpflichtung, den ansonsten Kunden von Merrill Lynch International und J.P. Morgan Securities plc gewährten Schutz zu gewähren, oder Beratung im Zusammenhang mit dem Angebot der Wertpapiere zu leisten. Der Inhalt dieser Mitteilung wurde von dem Unternehmen vorbereitet und liegt in deren alleiniger Verantwortung. Weder Merrill Lynch International oder J.P. Morgan Securities plc, noch deren jeweilige Geschäftsleiter, Führungskräfte, Mitarbeiter, Berater oder Vertreter übernehmen irgendeine Verantwortung, Haftung oder ähnliches, oder geben - weder ausdrücklich noch implizit - irgendeine Gewährleistung oder Garantie ab bezüglich der Richtigkeit, Ordnungsmäßigkeit oder Vollständigkeit der in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen (oder der Frage, ob irgendeine Information in dieser Mitteilung unterlassen wurde), oder irgendeiner anderen Information, gleichgültig ob schriftlich, mündlich oder in sichtbarer oder elektronischer Form, in Bezug auf das Unternehmen, ihrer Tochtergesellschaften oder verbundener Unternehmen, oder für irgendeinen wie auch immer gearteten Verlust, der aufgrund der Verwendung dieser Mitteilung oder ihres Inhalts oder in sonstiger Weise im Zusammenhang damit entstanden ist.

Über alstria: 
Die alstria office REIT-AG ist ein intern gemanagter Real Estate Investment Trust (REIT) und ausschließlich auf die Akquisition, den Besitz und die Verwaltung von Bürogebäuden in Deutschland spezialisiert. alstria wurde im Januar 2006 gegründet und im Oktober 2007 in den ersten deutschen REIT umgewandelt. Sitz des Unternehmens ist Hamburg. Das Unternehmen verfügt über ein breit gefächertes Portfolio von Büroimmobilien an attraktiven Standorten in ganz Deutschland. Per 31. März 2013 umfasst das Portfolio von alstria 82 Immobilien mit einer Gesamtmietfläche von ca. 919.000 m² und einem Wert von rund EUR 1,6 Mrd. alstrias Strategie basiert auf einem aktiven Gebäude- und Portfolio-Management sowie dem Erhalt und Ausbau von engen und langfristigen Beziehungen zu Mietern sowie relevanten Entscheidungsträgern. Dadurch schafft alstria dauerhafte und beständige Immobilienwerte.
 
Für weitere Informationen:
Ralf Dibbern, IR/PR
Tel: +49 (0) 40 / 226 341-329
Email: rdibbern@alstria.de 

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              Bäckerbreitergang 75
              20355 Hamburg
              Deutschland
Telefon:      040-226 341 300
Fax:          040-226 341 310
E-Mail:       info@alstria.de
Internet:     http://www.alstria.de
ISIN:         DE000A0LD2U1
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