alstria office REIT-AG

alstria office REIT-AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
21.02.2012 18:06

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Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG

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Akquisition eines Immobilienportfolios und Kapitalerhöhung
- alstria akquiriert Portfolio von sechs Gebäuden im Wert von EUR 95 Mio.
- Positiver Einfluss auf Umsatz (EUR 8 Mio.) und auf FFO (EUR 5 Mio.) zu erwarten

- Ausgabe von bis zu 7.170.362 neuen Aktien 

Hamburg, 21. Februar 2012 - alstria office REIT-AG (Symbol: AOX, ISIN: DE000A0LD2U1), der führende deutsche Büroimmobilien-REIT, gibt die Akquisition eines Büroimmobilien-Portfolios von einem deutschen Fonds bekannt.

Akquisition erhöht alstrias FFO um EUR 5 Mio. p.a. Entsprechend eines Kaufvertrages vom 16. Februar 2012 erwirbt die alstria office REIT-AG ein Büroimmobilien-Portfolio zum Gesamtkaufpreis von rund EUR 95 Mio. Die sechs in den Metropolregionen Düsseldorf, Frankfurt und Hamburg liegenden Immobilien generieren Mieteinnahmen in Höhe von rund EUR 8 Mio. pro Jahr und weisen eine gewichtete durchschnittliche Restmietdauer von 4 Jahren auf. Das Portfolio, das u.a. die Deutschlandzentrale von L'Oréal und das Wehrhahn-Center in Düsseldorf beinhaltet, weist eine Gesamtmietfläche von rund 71.500 qm und eine Leerstandsquote von rund 26% auf. Die Transaktion wurde von BNP Paribas Real Estate vermittelt
Im Einklang mit alstrias Strategie zur weiteren Reduzierung des Verschuldungsgrads (LTV) wird die Transaktion mit einem LTV von 50% finanziert. Während der LTV des Unternehmens per 31. Dezember 2011 bei 56,4% stand, wird der Wert nach der Transaktion auf 55,9% sinken. alstria verfolgt weiterhin das Ziel, den Verschuldungsgrad des Unternehmens auf 50% und darunter zu senken, indem Neuakquisitionen im Vergleich zum bestehenden Portfolio mit einem geringeren Verschuldungsgrad finanziert werden.
Auf Basis der günstigen Transaktionskonditionen wird erwartet, dass alstrias operatives Ergebnis (FFO=funds from operations) auf Jahresbasis betrachtet um rund EUR 5 Mio. ansteigen wird. Der Abschluss der Transaktion unterliegt den üblichen Bedingungen wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2012 stattfinden. Um den Fremdkapitalanteil der Transaktion zu finanzieren, stellt ein europäischer Finanzkonzern alstria eine vorrangige, unbesicherte Brückenfinanzierung in Höhe von EUR 45 Mio. zur Verfügung. Der Kredit ist mit einem anfänglichen Zinssatz von 6,5% ausgestattet und hat eine Laufzeit von drei Jahren. Jeweils im zweiten und dritten Jahr steigt der Zinssatz um 50 Basispunkte. Die zur Verfügung gestellte Brückenfinanzierung unterstreicht alstrias Fähigkeit, alternative Finanzierungsquellen zu erschließen und sichert die Durchführung der aktuellen Transaktion ab. alstria strebt an, diese Brückenfinanzierung noch in diesem Jahr durch einen regulären Hypothekarkredit zu ersetzten.

Portfolioübersicht 

Adresse Stadt Gesamtmiet- Lee- Jährliche Durchschnittl. fläche rst- Miete Restmietdauer (m²) and (TEUR) (Jahre) Wehrhah-
n-Center Düsseldorf 22.000 26% 2.810 4,6 Georg-
Glock-Str.
18 Düsseldorf 10.500 0% 1.720 5,0 Ivo-
Beucker-
Str. 43 Düsseldorf 7.900 0% 1.100 2,3 Stresem-
annallee
30 Frankfurt/M. 9.000 38% 960 3,1 Siemens-   Frankfurt/
strasse 9 Neu-Isenburg 9.600 34% 860 1,9 Bornbarch  Hamburg/
2-12 Norderstedt 12.500 40% 580 6,8
Summe 71.500 26% 8.030 4,1

Kapitalerhöhung um bis zu 7.170.362 neue Aktien 
Um den Eigenkapitalanteil im Rahmen der Transaktion bereitzustellen, beschloss alstrias Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates heute die Ausgabe von bis zu 7.170.362 neuen Aktien gegen Bareinlage, welche das nominale Grundkapital der Gesellschaft von EUR 71.703.625 um bis zu EUR 7.170.362 auf bis zu EUR 78.873.987 erhöht. Die neuen Aktien werden unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre und unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals ausgegeben. Die neuen Aktien werden zum Handel im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum Teilbereich des Regulierten Marktes (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Die neuen Aktien sind für das Jahr 2011 voll dividendenberechtigt. Die Dividendensumme einschließlich der neuen Aktien ist von alstrias FFO des Jahres 2011 gedeckt, da alstria vorschlagen wird, die Ausschüttungsquote anzuheben. Die neuen Aktien werden im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) qualifizierten institutionellen Anlegern innerhalb und außerhalb Deutschlands zum Erwerb angeboten. (US-Investoren sind unter Rule 144A einbezogen).

Die Transaktion wird von der Morgan Stanley Bank AG als Konsortialführer und der Commerzbank AG als Co-Bookrunner durchgeführt.
Über alstria: 
Die alstria office REIT-AG ist ein intern gemanagter Real Estate Investment Trust (REIT) und ausschließlich auf die Akquisition, den Besitz und die Verwaltung von Bürogebäuden in Deutschland spezialisiert. alstria wurde im Januar 2006 gegründet und im Oktober 2007 in den ersten deutschen REIT umgewandelt. Sitz des Unternehmens ist Hamburg. Das Unternehmen verfügt über ein breit gefächertes Portfolio von Büroimmobilien an attraktiven Standorten in ganz Deutschland. Derzeit umfasst das Portfolio von alstria 80 Immobilien mit einer Gesamtmietfläche von ca. 862.000 m² und einem Wert von rund EUR 1,5 Mrd. alstrias Strategie basiert auf einem aktiven Gebäude- und Portfolio-Management sowie dem Erhalt und Ausbau von engen und langfristigen Beziehungen zu Mietern sowie relevanten Entscheidungsträgern. Dadurch schafft alstria dauerhafte und beständige Immobilienwerte.
 
Für weitere Informationen:
Ralf Dibbern, IR/PR
Tel: +49 (0) 40 / 226 341-329
Email: rdibbern@alstria.de 

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Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur Übertragung von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der alstria office REIT-AG ('alstria') in den Vereinigten Staaten von Amerika oder sonstigen Jurisdiktionen dar. Die hierin genannten Wertpapiere der alstria wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der 'Securities Act') registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Weder die alstria noch ein anderer hierin beschriebener an der Transaktion Beteiligter plant hierin beschriebene Wertpapiere nach dem Securities Act oder gegenüber einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Staates oder einer anderen Jurisdiktion in den Vereinigten Staaten von Amerika in Verbindung mit dieser Ankündigung zu registrieren. Die Wertpapiere dürfen in keiner Jurisdiktion unter Umständen angeboten werden, die das Erstellen oder die Registrierung eines Prospekts oder von Angebotsunterlagen im Zusammenhang mit den Wertpapieren in dieser Jurisdiktion voraussetzen. IWeder die alstria noch Morgan Stanley Bank AG oder die Commerzbank AG oder eines der mit diesen verbundenen Unternehmen haben Maßnahmen vorgenommen, die ein öffentliches Angebot der Wertpapiere oder den Besitz oder die Verteilung dieser Ankündigung oder irgendein anderes Angebot oder Werbematerial im Zusammenhang mit diesen Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion erlauben würden, wo solche Maßnahmen erforderlich sind. In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ('EWR'), richtet sich diese Mitteilung und jedes Angebot, welches im Nachgang dazu erfolgt, nur an Personen, bei denen es sich um 'qualifizierte Anleger' im Sinne von Artikel 2 Abs. 1 lit. e der Prospektrichtlinie (Richtlinie 2003/71/EG) ('Qualifizierte Anleger') handelt. Bei jeder Person im EWR, die im Rahmen eines Angebots Wertpapiere erwirbt oder der Wertpapiere angeboten werden (ein 'Investor'), wird davon ausgegangen, dass sie zugesichert und zugestimmt hat, ein Qualifizierter Investor zu sein. Bei jedem Investor wird ferner angenommen, dass er zugesichert und zugestimmt hat, dass die von ihm im Rahmen des Angebots erworbenen Wertpapiere nicht für Personen im EWR mit Ausnahme Qualifizierter Anleger oder Personen im Vereinigten Königreich oder anderen Mitgliedstaaten (mit gleichartigen Rechtsvorschriften) erworben werden, für die der Anleger nach freiem Ermessen Entscheidungen treffen darf, und dass die Wertpapiere nicht zum Angebot oder Weiterverkauf im EWR erworben wurden, wenn dies dazu führen würde, dass die alstria, Morgan Stanley Bank AG oder die Commerzbank AG gemäß Artikel 3 der Prospektrichtlinie zur Veröffentlichung eines Prospekts verpflichtet wären.
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21.02.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

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