aap Implantate AG

aap Implantate AG / Firmenübernahme

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Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG


Berlin, 24. September 2005

aap führt Verhandlungen zur Übernahme der holländischen FAME Medical - Gruppe

Die aap Implantate AG, ein im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiertes Medizintechnikunternehmen im Bereich Biomaterialien und Implantate für die Traumatologie und Orthopädie hat in einem Letter of Intent die wesentlichen Grundzüge für ein Zusammengehen mit der holländischen Biomaterialien-Gruppe FAME Medical, welche die Gesellschaften EMCM (European Medical Contract Manufacturing), Bactimm, TPI (Tissue Processing International) und FMP (Fame Medical Products) umfasst, vereinbart.
Die Transaktion, welche noch abhängig von den Ergebnissen einer gegenseitigen Due Diligence, Zustimmung der Hauptversammlung der aap Implantate AG und der Befreiung von einem Übernahmeangebot ist, soll voraussichtlich durch Einbringung der Anteile der FAME-Gruppe in die aap und damit als reine Aktientransaktion vollzogen werden. Das vorläufig vereinbarte Austauschverhältnis liegt bei 1:2, so dass die Gesellschafter der FAME-Gruppe nach Abschluss der Transaktion rund 33% der Anteile der aap halten werden.
Es ist beabsichtigt, die Transaktion nach Zustimmung einer noch einzuberufenden ausserordentlichen Hauptversammlung der aap voraussichtlich in Q1´2007 mit wirtschaftlicher Rückwirkung zum 1.1.2007 abzuschliessen.
Die Biomaterialien-Division der aap, welche heute bereits 70% des Gesamtumsatzes der aap-Gruppe erzielt und die zu FAME gehörenden Gesellschaften sind weitestgehend in den gleichen Segmenten (Knochenzemente, Knochenersatzmaterialien, Geweberegeneration) tätig, verfügen jedoch über ein komplementäres Produktspektrum. Beide Gesellschaften arbeiten seit mehreren Jahren zusammen. Durch die Verbindung der beiden Gesellschaften entsteht ein führendes Europäisches Biomaterialien-Unternehmen welches sich mit einem umfassenden Produktspektrum auf Entwicklung, Produktion und klinisches Marketing in Zusammenarbeit mit internationalen Vertriebspartnern fokussiert. Beide Unternehmen verfügen über eine gutgefüllte Pipeline von viel versprechenden und sich gut ergänzenden Produkten, welche in den kommenden Quartalen zugelassen und in den Markt eingeführt werden.
Die FAME-Gruppe erzielte 2005 einen Umsatz von 7,6 Mio. € (aap 2005: 13,3 Mio. €) und verfügt nach IFRS über eine vergleichbare EBIT- und Ergebnisstruktur wie aap. Für die kommenden Jahre erwartet FAME ein solides zweistelliges organisches Wachstum. Durch die Transaktion können beide Unternehmen erhebliche Synergiepotentiale bei F&E, Produktion und Vertrieb realisieren. Für 2007 erwartet aap erste positive Ergebnisbeiträge aus dieser Transaktion.



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DGAP 24.09.2006 

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