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PRESSEMITTEILUNG

va-Q-tec AG legt Emissionspreis bei 12,30 Euro pro Aktie fest

• Gesamt-Emissionsvolumen von 82,9 Mio. Euro
• Bruttoerlös aus der Kapitalerhöhung von 46,1 Mio. Euro
• Streubesitz von 51,5% bei vollständiger Ausübung der Greenshoe Option
• Handelsstart am 30. September 2016 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse

Würzburg, 29. September 2016. Die va-Q-tec AG (oder die "Gesellschaft") hat mit Berenberg als Sole Global Coordinator des Börsengangs ("IPO" oder das "Angebot") den Emissionspreis der va-Q-tec AG Aktien bei 12,30 Euro je Aktie festgelegt.

Im Rahmen des Angebots wurden insgesamt 6.738.656 Aktien an neue Investoren zugeteilt. Davon stammen 3.750.000 neu ausgegebene Aktien ("Neue Aktien") aus einer Kapitalerhöhung. Dies entspricht einem Bruttoerlös von 46,1 Mio. Euro für die Gesellschaft. Zudem wurden 2.109.702 Aktien aus den Beständen von verschiedenen Altaktionären ("Verkaufsaktien") platziert. Weitere 878.954 Aktien wurden im Rahmen einer Mehrzuteilungs-Option zugeteilt ("Mehrzuteilungs-Aktien").

Das gesamte Emissionsvolumen, einschließlich Mehrzuteilungen, beträgt demnach 82,9 Mio. Euro. Die Marktkapitalisierung aller va-Q-tec AG Aktien beläuft sich auf insgesamt 161,0 Mio. Euro.

Infolge der Eintragung der IPO Kapitalerhöhung besteht das Aktienkapital der va-Q-tec AG aus 13.089.502 Aktien. Der Streubesitz liegt bei 44,8% ohne Ausübung der Greenshoe Option und bei 51,5% bei vollständiger Ausübung der Greenshoe Option.

"Wir haben ein sehr positives Feedback von den Roadshow-Investoren erhalten. Ihr Investment spiegelt ihre Zuversicht in unsere zukünftige Wachstumsstrategie wider. Die IPO-Erlöse geben uns nun die notwendige finanzielle Flexibilität, um unsere Technologieführerschaft auszubauen und relativ zu unseren Märkten überproportional zu wachsen - insbesondere im Healthcare & Logistik Umfeld", so Dr. Joachim Kuhn, CEO der va-Q-tec AG.

Ab 30. September 2016 werden die Aktien der va-Q-tec AG unter dem Börsenkürzel "VQT" und der ISIN DE0006636681 / WKN 663668 im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.

Begleitet wird die Transaktion von Berenberg als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner sowie MainFirst Bank als Joint Bookrunner und equinet Bank als Co-Lead Manager.

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Kontakt
Ursula Querette
Instinctif Partners
Telefon: +49 89 3090 5189-22
eMail: ursula.querette@instinctif.com

Über va-Q-tec
va-Q-tec ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Produkten und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt innovative, dünne Vakuumisolationspaneele ("VIPs") sowie thermische Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials - "PCMs") zur zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle bzw. Dämmung. Darüber hinaus fertigt va-Q-tec durch die optimale Integration von VIPs und PCMs passive thermische Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von externer Energie konstante Temperaturen zwischen 24 und über 200 Stunden halten können. Zur Durchführung von temperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und -boxen, mit denen anspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllt werden können. Neben Healthcare & Logistik als Hauptmarkt werden folgende weitere Märkte von va-Q-tec adressiert: Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und Mobilität. Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Würzburg. Weitere Informationen unter: www.va-q-tec.com

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