SGL Group schließt langfristiges Neufinanzierungspaket erfolgreich ab
Wiesbaden, 21. Mai 2007. Die SGL Group – The Carbon Company – gibt den offiziellen Abschluss ihrer am 2. Mai gestarteten Neufinanzierung bekannt. Die Gesamtfinanzierung bestehend aus neuer Wandelanleihe, Unternehmensanleihe sowie Kreditlinie für Betriebsmittel und Investitionen in Höhe von jeweils 200 Mio. € löst die in 2004 unter schwierigen Unternehmensbedingungen umgesetzte kostenintensive Refinanzierung vollständig ab. Dadurch werden die zahlungswirksamen Zinskosten des Unternehmens ab 2008 halbiert. Mit der in nur zwei Wochen erfolgreich platzierten Neufinanzierung verschafft sich die Gesellschaft eine solide finanzielle Grundlage für die Umsetzung ihrer strategischen Ziele und Wachstumschancen.
Der Erlös aus der Platzierung der beiden Kapitalmarktinstrumente wurde zur Rückzahlung des aus 2004 stammenden syndizierten Kredites sowie zur Ablösung der im Februar 2004 von der SGL Carbon Luxembourg SA begebenen und von der SGL garantierten 8,5% Hochzinsanleihe in Höhe von 270 Mio. € verwendet. Die bilanz- und erfolgswirksame Ablösung der Hochzinsanleihe erfolgte durch Hinterlegung von Bundesanleihen zur Zahlung von Zinsen, Kapital und Vorfälligkeitsentschädigung bis zum erstmals möglichen Rückzahlungstermin am 1. Februar 2008. |