RTV Family Entertainment AG / Sonstiges

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Die RTV Family Entertainment AG („RTV“) hat mit allen Hauptgläubigern Vereinbarungen über umfangreiche Sanierungsmaßnahmen abschließen können. Nach Ansicht des Managements der RTV ist auf Grundlage dieser Vereinbarungen das Sanierungskonzept der RTV gesichert.
Die F&M Film und Medien Beteiligungs GmbH („F&M“), Wien, ein strategischer Investor, übernimmt die bisher von der Ravensburger AG gehaltenen 5.825.385 RTV Stück Aktien. Das Bundesaufsichtsamt für Finanzdienstleistungen (BaFin) hat einem von der F&M sowie dem Alleingesellschafter der F&M gestellten Antrag zur Befreiung von einem Übernahmeangebot an die freien Aktionäre nach § 37 WpÜG am Freitag, 14. Oktober 2005, stattgegeben. Die Befreiung steht unter der auflösenden Bedingung und dem Widerrufsvorbehalt, dass die wesentlichen Beiträge der an dem Sanierungskonzept beteiligten Parteien bis zum 31.12.2005 geleistet werden.
Die bisherige Hauptaktionärin der RTV, die Ravensburger AG, überträgt ihre Beteiligung an RTV von 89,3% vollständig an die F&M. Um die Sanierung der RTV und den Einstieg des neuen Investors F&M zu ermöglichen, leistet die Ravensburger AG eine Einlage in die Kapitalrücklage der RTV in Höhe von EUR 1,2 Mio. sowie in Erfüllung einer früher gewährten Bürgschaft eine Zahlung von EUR 2,5 Mio. an die Deutsche Bank AG. Zusätzlich verzichtet die Ravensburger AG vollständig auf alle derzeit bestehenden Forderungen in Höhe von rund EUR 12,0 Mio. gegenüber der RTV. In diesem Forderungsverzicht ist der Erstattungsanspruch aus der vorgenannten Bürgschaft von EUR 2,5 Mio. enthalten. Ebenfalls verzichtet das Bankenkonsortium aus Baden Württembergische Bank und Deutsche Bank AG gegen eine Zahlung von EUR 3,0 Mio. auf ca. EUR 12,0 Mio. und gibt die ihr eingeräumten Sicherheiten (insbesondere Abtretung von Rechten und Ansprüchen aus Filmlizenzverträgen) frei.
Des Weiteren erhält RTV von ihrem Koproduktionspartner VIDEAL TV und Film Coproduktions GmbH („VIDEAL“) eine Stundung eines Teiles einer fälligen Vertriebsgarantien in Höhe von ca. EUR 1,5 Mio. bis zum 31.08.2007.
Die F&M leistet Sanierungsbeiträge im Rahmen einer Schuldübernahme sowie durch die Übernahme von Darlehensverbindlichkeiten. Zudem spricht die F&M einen sofortigen Teilverzicht auf die Rückzahlung eines der RTV gewährten Darlehens aus. Zur Darlehensabsicherung wird ein Großteil der Filmbibliothek der RTV an die F&M sicherungsübereignet.
Das Management der RTV konnte zudem eine abschließende Einigung mit dem Gläubiger VIDEAL hinsichtlich des zwischen RTV und EM. Entertainment GmbH („EM.TV“) geschlossenen Vertriebsvertrages erzielen. VIDEAL hat nun im Zuge dieser Vereinbarung mit EM.TV und der fortschreitenden Sanierung des Unternehmens einer Vertriebsbeauftragung von EM.TV auch für die gemeinsamen Programme vollumfänglich zugestimmt.
Dem Management der RTV - Alleinvorstand Markus Reischl, Kaufmännischer Leiter Torsten Weihrich und Justitiar Raimund Köhler - wird von der F&M eine Beteiligung von insgesamt ca. 1.050.000 Aktien an der RTV eingeräumt. Im Gegenzug verpflichtet sich das Management zu einer weiteren Absicherung der Liquidität der RTV und wird sich langfristig an das Unternehmen binden. Zur Stärkung der Liquidität der Gesellschaft verzichtet das Management zusätzlich auf Teile der Bezüge.
München, 14. Oktober 2005

RTV Family Entertainment AG
Torsten Weihrich
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Fax 089 99727191
Email: ir@rtv-ag.de

DGAP 14.10.2005 
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