Volumen von 200 Mio Euro ausgeschöpft/Konditionen stehen fest

München, 24. Juli 2002. Die ProSiebenSat.1 Media AG hat die internationale Platzierung einer hochverzinslichen Anleihe erfolgreich abgeschlossen. Das Volumen der Emission beläuft sich auf 200 Mio Euro mit einer Laufzeit von sieben Jahren. Die Festzinsanleihe ist mit einem Nominalzinssatz von 11,25 Prozent ausgestattet und wird zu einem Kurs von 96,512 Prozent begeben. Die Emission wurde von der Deutschen Bank als Bookrunner geführt. Die Anleihe wurde von den Ratingagenturen Moody’s mit „Ba3“ und Fitch Ratings mit „BB+“ bewertet. Die Erlöse aus der Bond-Emission werden von der ProSiebenSat.1-Gruppe dazu benutzt, um bestehende Finanzverbindlichkeiten durch ein längerfristiges Finanzierungsinstrument zu ersetzen. Damit optimiert das Unternehmen seine Finanzierungsstruktur.


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