Gläubiger von Walor International stimmen den von Mutares vorgeschlagenen Übernahmebedingungen zu

• Weiterer wichtiger Meilenstein in der exklusiven Verhandlungsphase für eine mögliche Realisierung der Transaktion im zweiten Quartal 2023 erreicht
• Akquisition von Walor International als Eckpfeiler der Konsolidierungsaktivitäten von Mutares in der Produktion von geschmiedeten und bearbeiteten Metallkomponenten in Europa

München, 4. April 2023 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat die Zustimmung der Gläubiger von Walor International erhalten, die Übernahme von Walor International gemäß dem kommunizierten Term Sheet durchzuführen. Dies ist ein weiterer wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einer möglichen Transaktion, deren erfolgreiche Durchführung jedoch noch von der Zustimmung aller Betriebsräte des Unternehmens und der Freigabe der EU-Kartellbehörden abhängt.

Im Falle einer erfolgreichen Übernahme wird das Unternehmen das Segment Automotive & Mobility als Ergänzung zu den anderen Spezialisten für die Herstellung von Metallkomponenten (PrimoTECS Group, Cimos und MMT-B) stärken. Die Akquisition wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2023 abgeschlossen werden.

Walor International hat seinen Hauptsitz in Laval, Frankreich, und beschäftigt mehr als 1.200 Mitarbeiter, die einen Umsatz von über EUR 200 Mio. erwirtschaften. Das Unternehmen ist ein europäischer Marktführer in der Herstellung von geschmiedeten und bearbeiteten Stahlteilen und bietet eine umfassende Produktpalette für Antriebsstränge, Lenksysteme, Rohkarosserien und passive Sicherheitsanwendungen für Personenkraftwagen. Walor profitiert von einer umfangreichen industriellen Präsenz mit Schwerpunkt in Frankreich, ist aber auch in Deutschland, Rumänien, Mexiko und China vertreten und nutzt ein umfassendes Spektrum an Schmiede-, Bearbeitungs- und Drehtechnologien.

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Paris, Stockholm und Wien mittelständische Unternehmen in Umbruchsituationen mit Sitz in Europa, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Für das Geschäftsjahr 2022 wird ein Konzernumsatz von ca. EUR 4 Mrd. erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf ca. EUR 7 Mrd. ausgebaut werden. Mit dem Portfoliowachstum steigen auch die Umsatzerlöse aus Beratungsleistungen und Management Fees, die gemeinsam mit den Dividenden aus dem Portfolio und Exit-Erlösen der Mutares Holding zufließen. Entsprechend wird für das Geschäftsjahr 2025 ein Jahresüberschuss in der Holding in einer Größenordnung von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. erwartet. Vorstand und Aufsichtsrat halten gemeinsam mehr als ein Drittel aller stimmberechtigten Mutares Anteile. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt.

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