HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH / Schlagwort(e): Anleihe
28.06.2013 14:39

Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---

HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH: erfolgreiche Aufstockung der Unternehmensanleihe um 25 Mio. Euro in einem schwierigen Marktumfeld
München/Herzberg am Harz, 28. Juni 2013 - Die HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH, einer der führenden europäischen Anbieter von dünnen, veredelten Holzfaserplatten für die Möbel-, Türen-, Beschichtungs- und Automobilindustrie, hat ihre Unternehmensanleihe im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren erfolgreich um 25 Mio. Euro zu einem Ausgabepreis von 101,75 % aufgestockt. Das Wertpapier hat einen Kupon von 7,0 % p. a. und eine Laufzeit bis zum 13. Dezember 2017. Die Handelsaufnahme im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen ist für den 28. Juni 2013 vorgesehen. Voraussichtlich am 12. August 2013 werden die Wertpapierkennziffern der Aufstockungsanleihe (ISIN: DE000A1TNF26 / WKN: A1TNF2) in die Wertpapierkennziffern der bestehenden Anleihe (ISIN: DE000A1R0VD4 / WKN: A1R0VD) überführt. Das Gesamtvolumen der HOMANN HOLZWERKSTOFFE-Anleihe nach der Aufstockung beträgt dann 75 Mio. Euro.
'Wir freuen uns über die erfolgreiche Aufstockung unserer Unternehmensanleihe in einem aktuell schwierigen Kapitalmarktumfeld. Dies verdeutlicht die erfolgreiche Etablierung der HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH bei institutionellen Investoren. Den Emissionserlös wollen wir insbesondere in unser weiteres Unternehmenswachstum investieren', erklärt Fritz Homann, Geschäftsführer der HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH. 'Wir beabsichtigen, an unserem polnischen Standort in Krosno ein hochmodernes Dünnplattenwerk zu errichten und unseren Standort in Losheim am See zu modernisieren. Darüber hinaus bleiben wir offen für mögliche Akquisitionen von Unternehmen oder Produktionsstätten.'

Die Transaktion wurde begleitet von der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, als Sole Global Coordinator und Bookrunner sowie von der Conpair AG, Essen, als Financial Advisor und Deutsche Börse Listing Partner.

Für weitere Informationen:
Frank Ostermair/Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
+49 (0)89 8896906-14
frank.ostermair@better-orange.de

Wichtiger Hinweis:

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Emittentin dar. Das Angebot von Schuldverschreibungen der Emittentin ist beendet.

Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines U.S.-Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S.-Personen oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird kein öffentliches Angebot der Schuldverschreibungen stattfinden.


28.06.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

---