PRESSEMITTEILUNG
HOMANN HOLZWERKSTOFFE wird aufgrund großer Nachfrage die Angebotsfrist für die Anleihe vorzeitig beenden
München/Herzberg am Harz, 3. Dezember 2012 - Die HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH wird aufgrund deutlicher Überzeichnung das öffentliche Angebot für ihre Anleihe (ISIN: DE000A1R0VD4 / WKN: A1R0VD) im Volumen von bis zu 50 Mio. Euro heute um 10:00 Uhr vorzeitig beenden. Ursprünglich war für die Zeichnung der Zeitraum vom 3. Dezember 2012 bis 12. Dezember 2012 um 12 Uhr vorgesehen.
Die HOMANN HOLZWERKSTOFFE-Anleihe ist mit einem festen jährlichen Zinssatz von 7,0% ausgestattet und hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Aufgrund der vorzeitigen Beendigung des Angebots der Schuldverschreibungen wird voraussichtlich ab Dienstag, 4. Dezember 2012 ein Handel per Erscheinen in den Schuldverschreibungen im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen eröffnet werden. Ausgabe- und Valutatag ist voraussichtlich der 14. Dezember 2012.
Die Emission wird von der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, als Sole Global Coordinator und Bookrunner und von der Conpair AG, Essen, als Deutsche Börse Listing Partner und Financial Advisor begleitet.
Weitere Informationen zu der Anleihe erhalten Sie auf den Internetseiten des Unternehmens unter www.homann-holzwerkstoffe.de/anleihe.
Eckdaten zur Anleihe
| Emittentin |
HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH |
| Volumen |
Bis zu 50 Mio. EUR |
| ISIN / WKN |
DE000A1R0VD4 / A1R0VD |
| Unternehmensrating |
BBB- (Investment Grade; Creditreform Rating AG, November 2012) |
| Kupon |
7,0% p.a. |
| Ausgabepreis |
100% |
| Valuta |
14.12.2012 |
| Laufzeit |
5 Jahre |
| Zinszahlung |
Jährlich, nachträglich zum 14.12. eines jeden Jahres
(erstmals im Dezember 2013) |
| Rückzahlung |
14.12.2017 |
| Rückzahlungspreis |
100% |
| Stückelung |
1.000 EUR |
| Status |
Nicht nachrangig, nicht besichert |
| Kündigungsrecht |
Kündigungsrecht der Emittentin nur im Falle einer Änderung oder Ergänzung der steuerrechtlichen Vorschriften (tax gross-up); Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u. a. bei Kontrollwechsel, Drittverzug sowie den in den Anleihebedingungen aufgeführten Gründen (siehe Wertpapierprospekt). |
| Börse |
Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen |
| Sole Global Coordinator und Bookrunner |
Close Brothers Seydler Bank AG |
| Deutsche Börse Listing Partner & Financial Advisor |
Conpair AG |
Wichtiger Hinweis:
Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Informationen stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an verschiedene Voraussetzungen - insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit - gebunden sein. Bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer Anlageentscheidung entsprechend beraten.
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen der HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH dar. Das Angebot von Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ('CSSF') des Großherzogtums Luxemburg am 27. November 2012 gebilligten und an die zuständigen Behörden in Deutschland und Österreich notifizierten Prospekts, der in elektronischer Form auf den Internetseiten der HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH (www.homann-holzwerkstoffe.de), der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum Download bereit steht. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich.
Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines U.S.-Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S.-Personen oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird kein öffentliches Angebot der Schuldverschreibungen stattfinden.
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