HELLA KGaA Hueck & Co. / Schlagwort(e): Börsengang
06.11.2014 23:04

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AD-HOC-MELDUNG NACH § 15 WPHG

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Weitere Privatplatzierung erfolgreich durchgeführt: Familiengesellschafter der HELLA KGaA Hueck & Co. legen Platzierungspreis der weiteren Privatplatzierung auf EUR 26,50 je Aktie fest

Der HELLA KGaA Hueck & Co. wurde mitgeteilt, dass die Familiengesellschafter heute nach Beratung mit den emissionsbegleitenden Konsortialbanken Bankhaus Lampe und Citigroup für die im Rahmen der weiteren Privatplatzierung angebotenen Aktien einen Platzierungspreis von EUR 26,50 je Aktie festgelegt haben. Das Angebot war mehrfach überzeichnet.
Zum Platzierungspreis wurden insgesamt 5,75 Millionen Aktien (einschließlich einer Mehrzuteilung in Höhe von 750.000 Aktien) platziert. Den abgebenden Familiengesellschaftern wird damit nach Abrechnung (Settlement) der Platzierung, die für den 11. November 2014 vorgesehen ist, ein Bruttoerlös von rund EUR 132,5 Mio. zufließen (ohne Berücksichtigung von möglichen Zuflüssen aus der Mehrzuteilungsoption). Wenn die den emissionsbegleitenden Konsortialbanken eingeräumte Greenshoe-Option vollständig ausgeübt wird, beträgt der Streubesitz danach rund 15 Prozent.
Die Aktien der HELLA KGaA Hueck & Co. sollen erstmals am 11. November 2014 im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse und an der Börse Luxemburg gehandelt werden.

Zusatzinformationen: 
Zulassung beantragt für: Regulierter Markt/Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse und regulierter Markt der Börse Luxemburg (Bourse de Luxembourg)
Firmensitz: Deutschland 
 
HELLA KGaA Hueck & Co.
Rixbecker Str. 75
D-59552 Lippstadt

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Fax:  +49 2941 38-6647
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Internet: www.hella.de/ir

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In jedem EWR-Mitgliedstaat, außer der Bundesrepublik Deutschland und Luxemburg, der die Richtlinie 2003/71/EG umgesetzt hat (zusammen mit den anwendbaren Umsetzungsmaßnahmen in diesem Mitgliedstaat, die "Prospektrichtlinie") richtet sich diese Bekanntmachung ausschließlich an beziehungsweise bezieht sich ausschließlich auf qualifizierte Anleger in diesem Mitgliedstaat im Sinne der Prospektrichtlinie. Dieses Dokument stellt weder eine Angebotsunterlage noch ein Angebot von Wertpapieren an die Allgemeinheit in dem Vereinigten Königreich dar, auf die § 85 des U.K. Financial Services and Markets Act 2000 Anwendung findet, und darf nicht als Empfehlung an irgendeine Person für die Zeichnung oder den Kauf von Wertpapieren der Hella KGaA Hueck & Co. (der "Gesellschaft") verstanden werden. Dieses Dokument wird nur übermittelt an (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden; (ii) Personen, die Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung)(die "Order") haben, oder (iii)"high net worth companies, unincorporated associations und andere Körperschaften, die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order erfasst sind (nachfolgend werden die vorgenannten Personen als "Relevante Personen" bezeichnet). Jede Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht auf der Grundlage dieser Mitteilung oder ihres Inhalts tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen. Dieses Dokument (oder auch Teile davon) darf bzw. dürfen ohne vorherige Zustimmung der Gesellschaft nicht veröffentlicht, wiedergegeben, verteilt oder in sonstiger Weise Dritten zur Verfügung gestellt werden.


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