Francotyp-Postalia Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalerhöhung
23.03.2012 09:33

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG
23. März 2012
Francotyp-Postalia Holding AG
Triftweg 21 - 26
16547 Birkenwerder (Deutschland)
ISIN: DE000FPH9000 
WKN: FPH900
Frankfurter Wertpapierbörse, Regulierter Markt (Prime Standard)
Francotyp Postalia Holding AG fließen aus Kapitalerhöhung rund EUR 3,9 Mio. zu

Birkenwerder, 23. März 2012: Der Vorstand der Francotyp-Postalia Holding AG, Birkenwerder (ISIN DE000FP9000), hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gegen Bareinlagen durch eine teilweise Ausnutzung des genehmigten Kapitals gemäß Ziffer 4 Abs. 3 der Satzung um EUR 1.460.000 durch Ausgabe von 1.460.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit voller Dividendenberechtigung ab 1. Januar 2012 mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie zu erhöhen. Damit wird das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 14.700.000 auf EUR 16.160.000 erhöht. Die Ermächtigung gemäß § 4 Abs. 3 der Satzung beruht auf einem Hauptversammlungsbeschluss vom 30. Juni 2011.
Die neuen Aktien wurden unmittelbar nach Zustimmung des Aufsichtsrates im Rahmen eines Private Placement durch die 3R Investments Ltd., Zypern, gezeichnet. Damit ist die Kapitalerhöhung erfolgreich platziert. Die Kapitalerhöhung wurde durch die Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA begleitet.

Der Ausgabebetrag betrug EUR 2,66 je Aktie. Aus der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 3.883.600 zu. Die Lieferung der neuen Aktien wird voraussichtlich am 28. März 2012 stattfinden.

Die neuen Aktien werden prospektfrei zum Handel im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum Teilbereich des Regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Die Einbeziehung der Aktien in den Handel ist für den 28. März 2012 vorgesehen.

Kontakt:
Francotyp-Postalia Holding AG
Investor Relations
Triftweg 21 - 26
16547 Birkenwerder
Tel.: +49-3303-525-410
Fax: +49-3303-53707-410
Email: s.prueser@francotyp.com

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Francotyp-Postalia Holding AG dar. Die im Rahmen des Börsengangs angebotenen Aktien sind bereits verkauft worden.

Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika veröffentlicht, verteilt oder anderweitig übermittelt werden. Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der Francotyp-Postalia Holding AG in den Vereinigten Staaten von Amerika und zielt nicht auf die Abgabe von entsprechenden Angeboten. Die in dieser Mitteilung beschriebenen Wertpapiere sind nicht und werden auch nicht entsprechend dem United States Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der 'Securities Act') registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika ohne vorherige Registrierung gemäß den Vorschriften des Securities Act nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden.

Im Vereinigten Königreich ist diese Mitteilung nur an Personen gerichtet und/oder zur Verbreitung an Personen bestimmt, (i) die Branchenerfahrungen mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Acts 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die 'Verordnung') haben oder (ii) die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Verordnung ('high net worth entities') erfasst sind (sämtliche solcher Personen werden im Folgenden 'qualifizierte Personen' genannt). Die Mitteilung ist nur an qualifizierte Personen gerichtet. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres Inhalts tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur qualifizierten Personen zur Verfügung und wird nur über qualifizierte Personen abgewickelt.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt




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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Corporate News

FP-Konzern schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab
- Erfolgreiche Platzierung von 1,46 Mio. Aktien im Rahmen eines Private Placement
- Unternehmen wird Multi-Channel-Strategie in Deutschland vorantreiben
Birkenwerder, 23. März 2012. Der Vorstand der Francotyp-Postalia Holding AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft um 1,46 Mio. Euro zu erhöhen. Hierzu gibt das Unternehmen neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 1 Euro je Aktie aus. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt nun 16,16 Mio. Euro.

Die neuen Aktien wurden unmittelbar nach Zustimmung des Aufsichtsrates im Rahmen eines Private Placement durch die 3R Investments Ltd., Zypern, gezeichnet. Damit ist die Kapitalerhöhung erfolgreich platziert. Der Ausgabebetrag liegt bei 2,66 Euro je Aktie; der Gesellschaft fließt ein Bruttoemissionserlös in Höhe von 3,9 Mio. Euro zu. Die Kapitalerhöhung wurde durch die Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA begleitet.
'Wir freuen uns über die erfolgreiche Kapitalerhöhung und werden damit unsere Multi-Channel-Strategie in Deutschland weiter vorantreiben', so FP-Vorstandssprecher Hans Szymanski. Das Unternehmen hat sich von einem Frankiermaschinenhersteller zum Multi-Channel-Anbieter entwickelt. Damit kann der FP-Konzern alle Versandkanäle rund um den Brief bedienen - vom Frankieren und Kuvertieren eines physischen Briefs über die Konsolidierung bis hin zur Hybrid-Mail und dem vollelektronischen Versand über De-Mail. Mit dieser Strategie ist der FP-Konzern für die kommenden Jahre gut aufgestellt und kann von den veränderten Marktbedingungen profitieren. Das Unternehmen hat sich dabei mittelfristige Zielwerte gesetzt. Bis 2014 erwartet der FP-Konzern einen Umsatz von 175 Mio. Euro, ein EBITDA von 30 Mio. Euro und einen Konzerngewinn von mehr als 7 Mio. Euro.
Zum mittel- und langfristigen Wachstum sollen die neuen FP-Produkte beitragen. Mit dem neuen Frankiersystem PostBase, das auf der diesjährigen CeBIT in den deutschen Markt eingeführt wurde, werden Kunden zukünftig die analoge Welt mit der digitalen Welt der Briefkommunikation verbinden können. Dies ist vor allem möglich, da der FP-Konzern erster akkreditierter De-Mail-Anbieter ist. Die De-Mail ist die sichere, vertrauliche und rechtsverbindliche Form des vollelektronischen Briefversands. In der Vermarktung der De-Mail sieht das Unternehmen mittel- bis langfristig ein neues Umsatzpotenzial.

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Über die Francotyp-Postalia Holding AG
Die FP-Gruppe ist der erste Multi-Channel-Anbieter für die Briefkommunikation. Das weltweit tätige Unternehmen bietet sämtliche Produkte und Lösungen für Geschäfts- und Privatkunden. Neben traditionellen Maschinen für das Frankieren und Kuvertieren von Briefen umfasst das Angebot Dienstleistungen wie die Abholung von Geschäftspost sowie innovative Softwarelösungen wie der vollelektronische Brief. Die FP-Gruppe mit Hauptsitz in Birkenwerder bei Berlin kann damit maßgeschneiderte Multi-Channel-Lösungen anbieten. Sie ist heute in vielen Industrieländern mit eigenen Niederlassungen präsent und besitzt bei Frankiermaschinen einen weltweiten Marktanteil von rund 10%. Mit ihrer mehr als 85-jährigen Unternehmensgeschichte profitiert die FP-Gruppe heute in allen Märkten von der zunehmenden Liberalisierung der Postmärkte sowie der Bereitschaft von Unternehmen, ihre Geschäftspost an professionelle Dienstleister auszulagern. Im Geschäftsjahr 2010 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 147,3 Millionen Euro. Weltweit beschäftigt die FP-Gruppe mehr als 1.000 Mitarbeiter.




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