DIC Asset AG / Kapitalerhöhung

31.03.2010 21:14

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DIC Asset AG: Kapitalerhöhung mehr als vierfach überzeichnet
NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA
Bei der am 12. März 2010 beschlossenen Kapitalerhöhung der DIC Asset AG (WKN 509840 / ISIN DE0005098404) haben die Aktionäre alle 7.837.499 neuen Aktien durch das Ausüben ihrer Bezugs- und Überbezugsrechte gezeichnet. Nach der Kapitalerhöhung erhöht sich das Grundkapital der DIC Asset AG von rund 31,3 Mio. Euro auf rund 39,2 Mio. Euro. Der Mittelzufluss für die Gesellschaft beträgt rund 47 Mio. Euro.

Bei einer Bezugsquote von 85,3 Prozent standen für den Überbezug 1.154.568 Aktien zur Verfügung (14,7 %). Insgesamt wurden 28.080.416 Aktien zum Überbezug angemeldet. Aufgrund dieser hohen Überzeichnung wird jeder wirksam angemeldete Überbezug mit 4,11 Prozent bedient. Die Gesamtnachfrage belief sich auf rund 209 Mio. Euro, was einer 4,4-fachen Überzeichnung der gesamten Kapitalerhöhung entspricht. Der Emissionserlös soll den finanziellen Spielraum der DIC Asset AG erweitern sowie selektiv für Akquisitionsmöglichkeiten eingesetzt werden.

Die 7.837.499 neuen Aktien waren den Aktionären zu einem Preis von 6,00 Euro im Verhältnis 4:1 zum Bezug angeboten worden. Die Frist, innerhalb derer die Bezugsrechte ausgeübt werden konnten, hatte am 15. März 2010 begonnen und am 29. März 2010 planmäßig geendet. An der Kapitalerhöhung konnten sich nur die bestehenden Aktionäre beteiligen; ein börslicher Bezugsrechtshandel fand nicht statt. Die neuen Aktien werden nach Eintrag der Kapitalerhöhung in das Handelsregister voraussichtlich am 7. April 2010 in den Handel einbezogen. Die neuen Aktien sind bereits für das Geschäftsjahr 2009 voll dividendenberechtigt.

Als gemeinsame Konsortialführer waren die Commerzbank und Morgan Stanley tätig.

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