DIC Asset AG / Kapitalerhöhung

12.03.2010 11:38

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Die DIC Asset AG (WKN 509840/ ISIN DE0005098404) erhöht ihr Grundkapital durch Ausgabe neuer Aktien von 31.349.999 Aktien auf bis zu 39.187.498 Aktien. Damit erweitert die Gesellschaft ihren finanziellen Handlungsspielraum und kann auf Basis ihrer stabilen Entwicklung selektiv Akquisitionsmöglichkeiten nutzen. Die bis zu 7.837.499 neuen Aktien werden den Aktionären zu einem Preis von 6,00 Euro im Verhältnis 4:1 zum Bezug angeboten. Dies entspricht einer Erhöhung des gegenwärtigen Grundkapitals um bis zu
25 Prozent. Das Unternehmen nutzt mit dieser Maßnahme teilweise das genehmigte Kapital, das die Hauptversammlung am 6. Juni 2007 beschlossen hatte und realisiert einen Emissionserlös in Höhe von bis zu ca. 47 Mio. Euro.

Die Frist zum Bezug der neuen Aktien beginnt am 15. März 2010 und endet am 29. März 2010. Die neuen Aktien nehmen bereits für das Geschäftsjahr 2009 an der vorgeschlagenen Dividende von 0,30 Euro pro Aktie voll teil. Das Bezugsangebot richtet sich ausschließlich an bestehende Aktionäre der Gesellschaft. Ein Handel der Bezugsrechte ist nicht vorgesehen.
Etwaige, aufgrund des Bezugsangebots nicht bezogene neue Aktien, können ausschließlich von bestehenden Aktionären im Wege eines Überbezugs ebenfalls zum Bezugspreis erworben werden. Verbindliche Angebote für einen solchen Überbezug können während der Bezugsfrist abgegeben werden.
Von den Hauptaktionären haben sich die DIC - Deutsche Immobilien Chancen-Gruppe (Deutsche Immobilien Chancen AG & Co. KGaA und Tochterunternehmen), Frankfurt am Main, sowie die solvia Vermögensverwaltungs GmbH, Wolfenbüttel, verbindlich verpflichtet, alle auf sie entfallenden Bezugsrechte auszuüben und insgesamt 3.486.287 neue Aktien im Rahmen des Bezugsangebots zum Bezugspreis zu beziehen.
Der Emissionserlös soll den finanziellen Spielraum der Gesellschaft erweitern sowie für selektive Akquisitionsmöglichkeiten eingesetzt werden.
Als gemeinsame Konsortialführer sind die Commerzbank und Morgan Stanley mandatiert.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder in anderen Jurisdiktionen dar, in denen diese Beschränkungen unterliegen könnte. Wertpapiere dürfen nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') befreit. Die Wertpapiere der DIC Asset AG, auf die in dieser Veröffentlichung Bezug genommen wird, sind nicht, und werden nicht, gemäß dem Securities Act registriert und sind und werden - ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung - in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft. Es wird kein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten noch anderswo stattfinden. This communication is directed only at persons who: (i) are qualified investors within the meaning of the Financial Services and Markets Act 2000 (as amended) and any relevant implementing measures; and/or (ii) are outside the United Kingdom; and/or (iii) have professional experience in matters relating to investments who fall within the definition of 'investment professionals' contained in article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended) (the 'Order'), or are persons falling within article 49(2)(a) to (d) (high net worth companies, unincorporated associations, etc) of the Order, or fall within another exemption to the order (all such persons referred to in (i) to (iii) above together being referred to as 'Relevant Persons'). Any person who is not a Relevant Person must not act or rely on this communication or any of its contents. Any investment or investment activity to which this communication relates is available only to Relevant Persons and will be engaged in only with Relevant Persons.

12.03.2010 Ad-hoc-Meldungen, Finanznachrichten und Pressemitteilungen übermittelt durch die DGAP. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de

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Fax:          +49 69 9454858-99
E-Mail:       info@dic-asset.de
Internet:     www.dic-asset.de
ISIN:         DE0005098404
WKN:          509840
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