Frankfurt am Main, 4. Juli 2013
DIC Asset AG: 75 Mio. Euro Unternehmensanleihe platziert, vorzeitige Schließung des Orderbuchs

Die im SDAX notierte Immobiliengesellschaft DIC Asset AG (WKN 509840/ ISIN DE0005098404) hat das institutionelle Orderbuch für die neue 5,75 Prozent Unternehmensanleihe (WKN A1TNJ2/ ISIN DE000A1TNJ22) aufgrund der starken und qualitativ hochwertigen Nachfrage institutioneller Investoren und Family Offices vorzeitig geschlossen. Das Volumen der Unternehmensanleihe wird auf Basis der bereits erfolgten Zeichnungen 75 Mio. Euro betragen.

Ulrich Höller, CEO der DIC Asset AG: 'Mit dem Ergebnis sind wir in diesem herausfordernden Marktumfeld sehr zufrieden. Die starke Nachfrage haben wir nun genutzt, um im volatilen Umfeld die Transaktion vorzeitig zu realisieren und das institutionelle Orderbuch zu schließen.'

Das Unternehmen beabsichtigt, den Emissionserlös für die Refinanzierung bestehender Bankverbindlichkeiten auf Portfolio- und Immobilienebene sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Die bestehende Finanzierungsstruktur des Unternehmens wird durch die Unternehmensanleihe weiter gestärkt und diversifiziert. Darüber hinaus wird eine weitere Optimierung der Finanzierungskonditionen der Gesellschaft durch geringere Bankenverbindlichkeiten auf Portfolio- und Immobilienebene ermöglicht.

Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot läuft noch bis zum 08. Juli 2013. Im Rahmen des öffentlichen Angebotes können private Anleger weiterhin Anleihen zeichnen. Die Anleihe wird zu 100 Prozent des Nennwertes begeben und am 9. Juli 2018 zu 100 Prozent des Nennwertes zurückgezahlt. Am 09. Juli 2013 wird die Anleihe in den Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse eingeführt und gleichzeitig in den Prime Standard für Unternehmensanleihen der Deutsche Börse AG aufgenommen.

Begleitet wurde die Transaktion von der Bankhaus Lampe KG und der Baader Bank Aktiengesellschaft als Joint Bookrunner und Joint Lead Manager.
 

Disclaimer

Diese Veröffentlichung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.

Der für das öffentliche Angebot erforderliche Prospekt wurde von der Luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF) am 28. Juni 2013 gebilligt. Es wurde beantragt, den Prospekt an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) zu notifizieren. Die CSSF übernimmt gemäß Artikel 7 Absatz 7 des Luxemburgischen Gesetzes vom 10. Juli 2005 betreffend den Prospekt über Wertpapiere keine Verantwortung für die wirtschaftliche oder finanzielle Angemessenheit der Schuldverschreibungen und die Qualität und Zahlungsfähigkeit der Emittentin. Der gebilligte Prospekt kann auf der Internetseite der DIC Asset AG (www.dic-asset.de, der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) eingesehen und heruntergeladen werden.

Das öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des vorgenannten veröffentlichten Prospekts. Allein der Prospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger und stellt die ausschließliche Informationsgrundlage für den Erwerb der Schuldverschreibungen dar.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar, noch ist sie Teil eines solchen Angebots bzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden.

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Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, basieren alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen, Daten, Ansichten und zukunftsbezogenen Aussagen auf Informationen, Daten und Prognosen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt der Publikation zur Verfügung standen. Das Unternehmen unterliegt gemäß der entsprechenden geltenden Gesetzgebung keiner Verpflichtung, dieses Dokument zu aktualisieren und wird daher keine Aktualisierung dieses Dokuments in irgendeiner Form vornehmen.

Weitere Informationen über die DIC Asset AG finden Sie im Internet unter www.dic-asset.de.

Über die DIC Asset AG:

Die 2002 etablierte DIC Asset AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein Immobilienunternehmen mit ausschließlichem Anlagefokus auf Gewerbeimmobilien in Deutschland und renditeorientierter Investitionspolitik. Das betreute Immobilienvermögen beläuft sich auf rund 3,4 Mrd. EUR mit rund 260 Objekten. Die Investitionsstrategie der DIC Asset AG zielt auf die Weiterentwicklung eines qualitätsorientierten, ertragsstarken und regional diversifizierten Portfolios. Das Immobilienportfolio ist in zwei Segmente gegliedert: Das 'Commercial Portfolio' (1,8 Mrd. EUR) umfasst Bestandsimmobilien mit langfristigen Mietverträgen und attraktiven Mietrenditen. Das Segment 'Co-Investments' (anteilig 0,3 Mrd. EUR) führt Fondsbeteiligungen, Joint Venture-Investments und Beteiligungen bei Projektentwicklungen zusammen. Eigene Immobilienmanagement-Teams in sechs Niederlassungen an regionalen Portfolio-Schwerpunkten betreuen die Mieter direkt. Diese Marktpräsenz und -expertise schafft die Basis für den Erhalt und die Steigerung von Erträgen und Immobilienwerten. Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert und im internationalen EPRA-Index für die bedeutendsten Immobilienunternehmen in Europa vertreten.
 

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Daten und Fakten DIC Asset AG

Anleihe:

Wertpapiergattung	Inhaberschuldverschreibung
ISIN	DE000A1TNJ22
WKN	A1TNJ2
Listing	Prime Standard für Unternehmensanleihen, Frankfurt
Emissionsvolumen	75 Mio. Euro
Stückelung (Nennbetrag)	1.000 Euro je Schuldverschreibung
Kupon	5,75 Prozent per annum
Laufzeit	5 Jahre
Vorzeitige Rückzahlung	nicht möglich
Zeichnungsfrist	bis 8. Juli 2013 für das öffentliche Angebot
Erstnotiz	9. Juli 2013

 

Unternehmensdaten (IFRS):

	2012	2011
Gesamterträge	229,1 Mio. Euro	157,2 Mio. Euro
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	43,9 Mio. Euro	38,4 Mio. Euro
FFO	44,9 Mio. Euro	40,8 Mio. Euro
Net Asset Value	685,4 Mio. Euro	678,8 Mio. Euro
Finanzschulden	1.489,9 Mio. Euro	1.521,9 Mio. Euro
Bilanzsumme	2.210,2 Mio. Euro	2.244,6 Mio. Euro