Berentzen-Gruppe AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
01.10.2012 / 17:34

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- Anleihevolumen von bis zu 50 Mio. Euro
- Zinssatz von 6,5 % p. a.
- Zeichnungsfrist vom 8. Oktober 2012 bis 
16. Oktober 2012

Der Wertpapierprospekt für die Emission der Berentzen Anleihe wurde am heutigen Tag von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) gebilligt und es wurde die Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) beantragt.
Der Wertpapierprospekt steht ab sofort auf den Internetseiten der Berentzen-Gruppe AG (www.berentzen-gruppe.de unter der Rubrik 'Investor Relations/Die Anleihe'), der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum kostenlosen Download sowie am Sitz der Berentzen-Gruppe AG in gedruckter Form bereit.

Weitere Informationen zur Anleihe erhalten Sie zudem ab 2. Oktober unter der kostenfreien Rufnummer 0800 2373689 (montags bis freitags von 8:00 bis 18:00 Uhr).

Die Anleihe (ISIN: DE000A1RE1V3, WKN: A1RE1V) mit einem Gesamtvolumen von bis zu 50 Mio. Euro und einer Laufzeit von fünf Jahren wird jährlich mit 6,5 Prozent fest verzinst. Bei einer Mindestanlage von 1.000 Euro ist die Anleihe für private und institutionelle Anleger konzipiert.
Vom 8. Oktober bis voraussichtlich 16. Oktober 2012 (12:00 Uhr) haben Anleger in Deutschland, Luxemburg und Österreich die Möglichkeit, über ihre Depotbank Zeichnungsangebote an der Frankfurter Wertpapierbörse abzugeben.
Vermögensverwalter und institutionelle Investoren können über den Sole Global Coordinator und Bookrunner, die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, zeichnen. Im Falle einer Überzeichnung endet der Angebotszeitraum für das öffentliche Angebot vor dem benannten Termin.
Disclaimer:
Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen stellen kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft dar. Ein öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen außerhalb Deutschlands, Luxemburgs oder Österreichs findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Das öffentliche Angebot in Deutschland, Luxemburg oder Österreich soll ausschließlich auf Grundlage des Wertpapierprospekts, der von der luxemburgischen
Finanzmarkt-aufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier - 'CSSF') gebilligt wurde und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ('BaFin') und die Österreichische Finanzmarktaufsicht ('FMA') notifiziert werden soll, erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (www.berentzen-gruppe.de) sowie auf den Internetseiten der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) verfügbar.

Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen sind nicht zur Verbreitung in die bzw. innerhalb der USA, Kanada, Australien, Japan oder anderer Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung nicht erlaubt ist, vorgesehen. Jede Verletzung dieser Beschränkung kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen dieser Länder begründen.

Für weitere Informationen:

Berentzen-Gruppe AG
Michaela Hoffmann
Referentin Unternehmenskommunikation
(05961) 50 23 86
presse@berentzen.de / www.berentzen-gruppe.de

Engel & Zimmermann AG, Unternehmensberatung für Kommunikation Dr. Alexander Baer, Tel. (0 89) 89 35 63 3
info@engel-zimmermann.de
www.engel-zimmermann.de


Ansprechpartner zur Transaktion:

Close Brothers Seydler Bank
Thomas Kaufmann
Executive Director
Schillerstraße 27-29
60313 Frankfurt am Main
www.cbseydler.com


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