Berentzen-Gruppe AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
25.09.2012 14:45

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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* Anleihevolumen von bis zu 50 Mio. Euro
* Zinssatz von 6,5 % p. a.
* Zeichnungsfrist voraussichtlich vom 8. Oktober 2012 bis zum 16. Oktober 2012
* Emissionserlös soll zur Finanzierung der Erweiterung des internationalen Geschäfts dienen  


Haselünne, 25. September 2012; Die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft ('Berentzen') plant, eine Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1RE1V3, WKN: A1RE1V) mit einem Volumen von bis zu 50 Mio. Euro, einem Zinssatz von 6,5 % und einer Laufzeit von fünf Jahren zu begeben. Dies hat der Vorstand der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom heutigen Tage beschlossen.

Die auf den Inhaber lautenden Schuldverschreibungen können während eines Angebotszeitraums voraussichtlich vom 8. Oktober 2012 bis zum 16. Oktober 2012 gezeichnet werden (vorzeitige Schließung vorbehalten). Ab voraussichtlich 18. Oktober 2012 ist eine Notierungsaufnahme der Schuldverschreibungen im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen vorgesehen.

Der Nettoemissionserlös soll zur Finanzierung des Working Capital der Berentzen-Gruppe insbesondere im Ausland, zur Akquisition von internationalen Unternehmen sowie zur Finanzierung der Entwicklung neuer Markenkonzepte verwendet werden.

Institutionelle Investoren können über den Sole Global Coordinator und Bookrunner Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, zeichnen. Privatanleger können die Anleihe bei ihrer Depotbank zeichnen, indem sie eine Zeichnungsorder am Börsenplatz Frankfurt aufgeben.
Das öffentliche Angebot der Anleihe erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF) voraussichtlich am 1. Oktober 2012 zu billigenden Wertpapierprospekts, der an die zuständigen Behörden in Deutschland und Österreich notifiziert werden soll.
Eckdaten der Anleihe:
Emittentin Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft Emissionsvolumen        bis zu 50 Mio. Euro
Stückelung              1.000,- Euro
Zinskupon               6,5 %  p.a.
Zeichnungsfrist 8. Oktober - 16. Oktober 2012 (vorzeitige                         Schließung vorbehalten)
Laufzeit 5 Jahre, 18. Oktober 2012 bis 18. Oktober 2017                         (ausschließlich)
Zinszahlungen jährlich, erstmals zum 18. Oktober 2013 Ausgabekurs             100 %
Rückzahlungskurs        100 %
Wertpapierart Inhaberschuldverschreibungen Börseneinbeziehung Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) mit Handel im Entry                         Standard für Anleihen 

Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft
Ritterstraße 7
D-49740 Haselünne

Kontakt:
Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft
Unternehmenskommunikation
Michaela Hoffmann
Telefon: +49 (0) 5961 50 23 86


Über die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft:
Die im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005201636; WKN: 520163; Börsenkürzel: BEZ3) ist einer der führenden Getränkehersteller in Deutschland. Das Portfolio des emsländischen Traditionsunternehmens umfasst neben bekannten Spirituosenmarken wie 'Berentzen' oder 'Puschkin' auch Handels- und Zweitmarken sowie alkoholfreie Erfrischungsgetränke. Mit international tragfähigen Spirituosenmarken ist die Berentzen-Gruppe darüber hinaus in 40 Ländern weltweit vertreten.

Disclaimer:
Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen stellen kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft dar. Ein öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen außerhalb Deutschlands, Luxemburgs oder Österreichs findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Das öffentliche Angebot in Deutschland, Luxemburg oder Österreich soll ausschließlich auf Grundlage des Wertpapierprospekts, der von der luxemburgischen
Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier - 'CSSF') gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ('BaFin') und die Österreichische Finanzmarktaufsicht ('FMA') notifiziert werden soll, erfolgen. Der Wertpapierprospekt wird nach seiner Billigung und Notifizierung auf der Internetseite der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (www.berentzen-gruppe.de) sowie auf den Internetseite der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) verfügbar sein wird.

Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen sind nicht zur Verbreitung in die bzw. innerhalb der USA, Kanada, Australien, Japan oder anderer Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung nicht erlaubt ist, vorgesehen. Jede Verletzung dieser Beschränkung kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen dieser Länder begründen.


25.09.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

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Unternehmen:  Berentzen-Gruppe AG
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Fax:          +49 (0)5961 502-268
E-Mail:       berentzen@berentzen.de
Internet:     berentzen-gruppe.de
ISIN:         DE0005201636
WKN:          520163
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