ARQUES Industries AG / Firmenübernahme

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ARQUES übernimmt IT-Distributor Actebis von der Otto Gruppe
- Actebis mit Umsatzvolumen von EUR 2,5 Mrd. auf profitabler Basis - Annualisierter Konzernumsatz der ARQUES springt auf EUR 4 Mrd. - Kaufpreis von EUR 110 Mio.

Starnberg, 24. Juli 2007. Das Starnberger Beteiligungsunternehmen ARQUES Industries AG (ISIN DE0005156004) hat sämtliche Anteile an den Landesgesellschaften des IT-Großhändlers Actebis in Deutschland, Frankreich, Österreich und den Niederlanden übernommen. Verkäufer ist die Otto Gruppe, die sich aus strategischen Gründen vom Geschäftssegment Großhandel und damit auch von der Actebis Gruppe trennt. Die Actebis Gruppe mit Hauptsitz in Soest ist die Nummer drei im IT-Großhandel in Zentraleuropa und vertreibt Produkte der Informationstechnologie, Mobility und Consumer Electronics. Die übernommenen Gesellschaften erwirtschafteten in 2006 einen Umsatz von rund EUR 2,5 Mrd. Der Kaufpreis beträgt EUR 110 Mio. ('Equity-Value') und wird zur Hälfte aus eigener Liquidität und zur Hälfte aus Fremdkapital finanziert. Nach der kurzfristig geplanten Rückführung einer darin enthaltenen Zwischenfinanzierung für die mitgekauften Logistikzentren wird der Eigenkapitaleinsatz der ARQUES bei EUR 20 Mio. liegen; die verbleibenden Fremdverbindlichkeiten werden dann EUR 25 Mio. betragen. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der zuständigen europäischen Kartellbehörden.

'Die Übernahme der Actebis Gruppe stellt für ARQUES sowohl strategisch als auch operativ einen entscheidenden Schritt dar. ARQUES unterstreicht mit der Transaktion, dass Akquisitionen von Unternehmen mit einer Umsatzgröße von über einer Milliarde Euro ebenfalls zum Kerngeschäft gehören. Gleichzeitig dokumentiert die Transaktion, dass ARQUES von Großkonzernen als zuverlässiger Partner bei schwierigen Konzernabspaltungen anerkannt ist. Die Übernahme zeigt zugleich auch die Leistungsfähigkeit der ARQUES im Bereich Akquisitionen', so der ARQUES Vorstandsvorsitzende Dr. Martin Vorderwülbecke.

'Wir haben in ARQUES einen kompetenten Partner gefunden, der der Actebis Gruppe ein verlässliches unternehmerisches zu Hause mit einer sehr guten Zukunftsperspektive bietet. ARQUES hat uns ein überzeugendes Gesamtkonzept präsentiert, was letztlich ausschlaggebend dafür war, Actebis an ARQUES zu verkaufen', sagte Jürgen Schulte- Laggenbeck, Finanzvorstand der Otto Gruppe.

Actebis mit hervorragender Marktposition

Die 1986 gegründete Actebis ist Kostenführer im IT-Großhandel und verfügt mit rund 35.000 Kunden sowie mehr als 50.000 Produkten von über 200 namhaften Herstellern über eine breite Kunden- und Lieferantenbasis. Aufgrund der homogenen Kundenstruktur besteht keine engere Abhängigkeit von einzelnen Kunden. Zu den Lieferanten zählen u.a. HP, Microsoft, Acer, Intel, Fujitsu/Siemens und Sony. Zum Produktportfolio gehören neben PCs, Notebooks, IT-Peripherie-Geräten und Software auch Artikel aus den Wachstumsbereichen Netzwerke, Telekommunikation und Unterhaltungselektronik. Bei den akquirierten Gesellschaften sind rund 1.300 Mitarbeiter beschäftigt. Im Rahmen der Transaktion übernimmt ARQUES auch zwei Immobilien in Deutschland und eine Liegenschaft in Wien mit einer Größe von zusammen knapp 42.000 m2.

Actebis verfügt über eine solide Kapitalausstattung und eine für ein Großhandelsunternehmen leicht überdurchschnittliche Profitabilität. Das Unternehmen wurde in den letzten Jahren unter dem weltweit führenden Handels- und Dienstleistungskonzern Otto erfolgreich geführt und auf Wachstumskurs gebracht. So verfügt der IT-Distributor über eine hochmoderne interne und externe Logistik und befindet sich aufgrund weit reichender Partnerschaften in Wachstumssegmenten in einer sehr guten Marktposition. ARQUES wird den eingeschlagenen Weg und die Wachstumsstrategie fortsetzen und dafür sorgen, dass die Unternehmensgruppe an der guten Entwicklung der Branche überproportional partizipieren kann und kapitalmarktfähig wird.
Das Jahr 2007 läuft für Actebis nochmals erfolgreicher als das Vorjahr. Der voraussichtliche Umsatz- und Ergebnisbeitrag von Actebis für das Geschäftsjahr 2007 hängt vom Zeitpunkt der Erstkonsolidierung der Gruppe in den ARQUES Konzern ab. Diese erfolgt nach dem Closing der Transaktion voraussichtlich im September/Oktober 2007. Die bestehende Guidance der ARQUES Industries AG bleibt bis zu diesem Zeitpunkt unverändert.
Die Übernahme der Actebis Gruppe ist bereits die elfte Transaktion des ARQUES Konzerns im laufenden Geschäftsjahr. Dabei wurden Unternehmen mit einem Umsatzvolumen von knapp EUR 3 Mrd. akquiriert. Der annualisierte Umsatz des ARQUES Konzerns springt dadurch auf über EUR 4 Mrd.
Über ARQUES Industries: 

Die ARQUES Industries AG, Starnberg, (www.arques.de) ist ein Turnaround-Spezialist, der sich auf den Erwerb und die aktive Restrukturierung von Unternehmen in Umbruchsituationen konzentriert, um sie mit einem eigenen Team und aus eigener Kraft zu wettbewerbsfähigen und ertragsstarken Unternehmen zu entwickeln. ARQUES revitalisiert das Wertschöpfungspotenzial seiner Beteiligungsunternehmen zum Nutzen aller ihrer Stakeholder unter Wahrnehmung der damit verbundenen sozialen Verantwortung. ARQUES macht es sich zur Aufgabe, unterbewertete Unternehmen mit bereits eingeschränkter Überlebensfähigkeit, aber hohem Wertsteigerungspotenzial, zu identifizieren und dabei komplexe Unternehmensstrukturen und Umbruchsituationen zu meistern. Die Aktien der ARQUES Industries AG werden im Geregelten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol 'AQU' (ISIN: DE0005156004) gehandelt und notieren seit 19. September 2005 im SDAX.
Kontakt: 

ARQUES Industries AG
Investor Relations & Unternehmenskommunikation
Anke Lüdemann, CEFA/CIIA
Email: luedemann@arques.de

Tel.: +49 (0) 8151/ 651 0
DGAP 24.07.2007 

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