ARQUES Industries AG / Firmenübernahme

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• Akquirierter Umsatz von rund USD 150 Mio., EBITDA-Marge von 7 bis 8% • SKW Metallurgie nun Weltmarktführer bei der Roheisenentschwefelung • Strategische Positionierung von SKW Metallurgie deutlich verbessert
Die SKW Stahl-Metallurgie Holding AG (ISIN DE000SKWM013), eine 50%ige Tochtergesellschaft des Starnberger Beteiligungsunternehmens ARQUES Industries AG (ISIN DE0005156004), hat die US-amerikanische ESM Group Inc. von Platinum Equity LLC übernommen. Die ESM Group erwirtschaftete in 2006 einen Umsatz von USD 150 Mio. und ist in Nordamerika Marktführer im Bereich der Roheisenentschwefelung. Durch die Akquisition erlangt SKW Metallurgie, bisher Marktführer in Europa, in diesem Bereich nunmehr den strategisch wichtigen Zugang zum US-Markt und wird Weltmarktführer in diesem Segment mit einem Marktanteil von ca. 20%. Die Übernahme von ESM verbessert die strategische Positionierung der ARQUES Tochter SKW Metallurgie als Global Player deutlich, und auch die Werthaltigkeit der Unternehmensgruppe wird weiter erhöht.

Anhebung der Guidance von SKW Metallurgie für Mitte November geplant
Die Cash-Komponente des Kaufpreises wird ca. USD 60 Mio. betragen. Zuzüglich wird ein Working Capital Darlehen in Höhe von ca. USD 15 Mio. übernommen. Der endgültige Kaufpreis wird erst beim Closing der Transaktion definitiv bestimmt werden und wird aus der bestehenden Liquidität von SKW Metallurgie sowie durch Fremdkapital finanziert. Aufgrund der überdurchschnittlichen Profitabilität von ESM (EBITDA-Marge von rund 7 bis 8%) rechnet SKW Metallurgie bereits im Jahr der Übernahme mit einem signifikanten Ergebnisbeitrag. Eine aktualisierte Guidance für das laufende Jahr und den Zeitraum bis 2011 plant SKW Metallurgie anlässlich der Veröffentlichung des Berichts zum 3. Quartal - in dem die ESM Group erstmals konsolidiert sein wird - am 12. November bekannt zu geben. Die Erstkonsolidierung erfolgt nach dem Closing der Transaktion voraussichtlich Mitte bis Ende August 2007. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden.

Transaktion bietet SKW Metallurgie hohe Synergiepotenziale und Expansionschancen

Mit der Akquisition kann die SKW Metallurgie ihre Aktivitäten in den USA, insbesondere im Bereich der Roheisenentschwefelung auf Basis von Magnesium, deutlich ausweiten. Neben der Rückwärtsintegration in der Wertschöpfungskette durch die Sicherung des Rohstoffzugangs zu den Magnesiumgemischen bietet die Transaktion weitere wichtige Chancen und Potenziale für die ARQUES Tochtergesellschaft, beispielsweise durch die effizientere Standortnutzung sowie beim Rohstoffeinkauf. Die Übernahme der ESM Group ermöglicht auch einen deutlich besseren Zugang zu den von SKW Metallurgie als Wachstums- und Expansionsmärkten deklarierten Regionen und Absatzmärkten wie zum Beispiel Osteuropa und Südamerika sowie zu höhermargigen Serviceaktivitäten entlang der Wertschöpfungskette.
ARQUES hatte die SKW Metallurgie Ende August 2004 von Degussa erworben. Im Dezember 2006 brachte ARQUES die SKW Stahl-Metallurgie Holding AG an die Börse und hält derzeit 50,3%. Bei der Akquisition der ESM-Group, die von der ARQUES M&A-Abteilung unterstützt wurde, handelt es sich um die zehnte Akquisition im ARQUES Konzern im laufenden Jahr.

Weitere Informationen zur SKW Metallurgie und zur Transaktion finden Sie auf der Internetseite: www.skw-steel.com


Über ARQUES Industries:
 
Die ARQUES Industries AG, Starnberg, (www.arques.de) ist ein Turnaround-Spezialist, der sich auf den Erwerb und die aktive Restrukturierung von Unternehmen in Umbruchsituationen konzentriert, um sie mit einem eigenen Team und aus eigener Kraft zu wettbewerbsfähigen und ertragsstarken Unternehmen zu entwickeln. ARQUES revitalisiert das Wertschöpfungspotenzial seiner Beteiligungsunternehmen zum Nutzen aller ihrer Stakeholder unter Wahrnehmung der damit verbundenen sozialen Verantwortung. ARQUES macht es sich zur Aufgabe, unterbewertete Unternehmen mit bereits eingeschränkter Überlebensfähigkeit, aber hohem Wertsteigerungspotenzial, zu identifizieren und dabei komplexe Unternehmensstrukturen und Umbruchsituationen zu meistern. Die Aktien der ARQUES Industries AG werden im Geregelten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol 'AQU' (ISIN: DE0005156004) gehandelt und notieren seit 19. September 2005 im SDAX.
ARQUES Industries AG
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DGAP 12.07.2007 

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