Aareal Bank AG / Verkauf/Vertrag

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Aareal Bank AG veräußert viertes Portfolio mit leistungsgestörten Krediten (Non Performing Loans) im Volumen von rund 1,4 Mrd. EUR - Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG

Jahresziel beim Abbau des Non Performing Loan Portfolios vorzeitig erreicht


Wiesbaden, den 21. September 2006 – Die Aareal Bank AG hat ihr viertes und bislang größtes Kreditportfolio von Non Performing Loans (NPLs) mit einem Gesamtvolumen von rund 1,4 Mrd. € an die Shinsei Bank, Limited veräußert. Bei dem veräußerten Portfolio handelt sich überwiegend um Not leidende Engagements. Die Ergebnisse der Transaktion stehen im Einklang mit den bislang kommunizierten Ergebniszielen, wie etwa der Erreichung der Dividendenfähigkeit. Die Aareal Bank reduziert durch diese Transaktion das Volumen ihrer verbleibenden NPLs auf unter 0,7 Mrd. €. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart, er liegt im dreistelligen Millionenbereich.

Der Investor übernimmt im Rahmen der Transaktion 847 Darlehen für 852 Objekte, die sowohl wohnwirtschaftlich als auch gewerblich genutzt werden. Seit Juni 2005 wurden damit vier Portfolien Not leidender Kredite mit einem Gesamtvolumen von rund 2,2 Mrd. € veräußert. Das Jahresziel, den Bestand an NPLs auf rund 1 Mrd. EUR abzubauen, wurde vorzeitig erreicht.
Anders als bei vorherigen Transaktionen erfolgt die Vermarktung im Wesentlichen durch Ausgliederung des Portfolios auf die Aartemis Credit Management GmbH im Wege der partiellen Gesamtrechtsnachfolge. Das wirtschaftliche Risiko des veräußerten Portfolios wird bereits mit Unterzeichnung an den Investor übertragen. Die Aartemis Credit Management GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der Aareal Bank, deren Anteile bis Ende des ersten Quartals 2007 von der Shinsei Bank, Limited übernommen werden.

Die Shinsei Bank ist ein führender Aufkäufer von Non Performing Loans in Deutschland und hält eine Minderheitsbeteiligung an der NPL Vermögensverwaltungsgesellschaft SGK Servicegesellschaft Kreditmanagement mbH.



Kontakt:
Aareal Bank AG
Paulinenstr.15
65189 Wiesbaden
Deutschland


DGAP 21.09.2006 

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