„Der Aareal Bank Gruppe ist es bereits mit dem ersten Jumbo-Pfandbrief gelungen, ihren Investorenkreis deutlich zu erweitern,“ betont Schörnig. Die Nachfrage internationaler Investoren führte zu einer Allokation von über 55% außerhalb Deutschlands: UK/Irland 16%, Skandinavien 13%, Benelux 11%, Schweiz/Österreich 5%, sonstiges Europa 5% und Asien 5%. „Die breite regionale Platzierung zeigt, dass wir – analog zum breit diversifizierten Immobilienfinanzierungsgeschäft – erfolgreich begonnen haben unseren Kapitalmarktauftritt zu internationalisieren. Über Europa hinaus wurde auch in Asien und den USA platziert,“ so Schörnig. Während einer zweiwöchigen Roadshow in Europa mit drei Teams wurde ein breites Spektrum von Investoren angesprochen. „Diese intensive Vermarktung bei den Key-Investoren wurde honoriert und durch entsprechende Zeichnungen im Orderbuch bestätigt,“ ergänzt Schörnig. Die Verteilung nach Investorentypen ist wie folgt: Banken 46%, Fonds 25%, Zentralbanken 15%, Versicherungen und Pensionskassen jeweils 11% sowie Corporates 3%.

Die erfolgreiche Jumbo-Debüt-Emission bestärkt laut Schörnig die Aareal Bank Gruppe in ihrer Strategie, künftig als regelmäßiger Jumbo-Pfandbrief-Emittent am Kapitalmarkt aufzutreten. Die Aareal Bank beabsichtigt, jährlich ein bis zwei Jumbos zu emittieren und den Anteil der Refinanzierung des Immobilienkreditgeschäfts über Pfandbriefe von derzeit 10% auf mittelfristig 40 bis 60% zu steigern.