DGAP-Ad-hoc: BayWa AG platziert erfolgreich Schuldscheindarlehen
BayWa AG / Schlagwort(e): Sonstiges
25.09.2014 08:53
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Die BayWa AG, München, hat heute ein Schuldscheindarlehen in Höhe von 383
Mio. Euro mit Laufzeiten zwischen fünf und zehn Jahren platziert.
Ursprünglich waren von dem international tätigen Handels- und
Dienstleistungskonzern 120 Mio. Euro angefragt worden. Das Orderbuch
erreichte aber eine fast achtfache Überzeichnung, so dass die BayWa
aufgrund der Preisstellung am unteren Ende der Spanne die Summe auf 383
Mio. Euro aufstockte. Bereits 2010 und 2011 hatte die BayWa jeweils ein
Schuldscheindarlehen - damals in Höhe von 200 Mio. Euro bzw. 220 Mio. Euro
- platziert. Die BayWa AG refinanziert mit dem Gegenwert vorfristig das in
2010 emittierte Schuldscheindarlehen und sichert wie 2011 auch dieses Mal
wieder kurzfristige Betriebsmittellinien langfristig ab. In das Orderbuch
trugen sich neben nationalen und internationalen Banken auch
institutionelle Anleger ein.
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