ALNO AG: Alno AG startet Kapitalerhöhung am 20. Oktober 2010
ALNO AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme
19.10.2010 10:01
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- Ausgabe von bis zu 8.698.326 neuen Stückaktien
- Bezugspreis von 3,00 Euro, Bruttoemissionserlös bis zu 26,1 Mio. Euro
- Eigenkapital dient der Umsetzung des Zukunftskonzepts 'ALNO 2013'
- Zudem Angebot von 1.304.748 Aktien aus dem Eigentum eines bestehenden
Aktionärs
- Handelsaufnahme der neuen Aktien voraussichtlich am 8.11.2010
Düsseldorf, 19. Oktober 2010 - Die Alno AG, einer der weltgrößten
Hersteller von Einbauküchen, hat heute das Bezugsangebot für die am 14.
Oktober 2010 vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossene
Kapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital veröffentlicht. Demnach beginnt die
Bezugsfrist am morgigen 20. Oktober 2010 und endet am 3. November 2010 um
16:00 Uhr (MEZ). Der Bezugspreis beträgt 3,00 Euro je Aktie. Insgesamt wird
das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit 45.231.297,80 Euro um bis zu
22.615.647,60 Euro auf bis zu 67.846.945,40 Euro erhöht. Geschehen soll
dies durch Ausgabe von bis zu 8.698.326 neuen Aktien mit einem anteiligen
Betrag am Grundkapital von 2,60 Euro. Im Rahmen einer eventuellen
Mehrzuteilung sind zudem 1.304.748 auf den Inhaber lautende Aktien aus dem
Eigentum der ABAG Aktienmarkt Beteiligungs AG, Köln, Teil des Angebots.
Ein Bezugsrechtshandel wird im Rahmen des Angebots nicht organisiert. Die
neuen Aktien werden von der ICF Kursmakler AG, Frankfurt am Main, mit der
Verpflichtung übernommen, sie den Aktionären der Gesellschaft im Verhältnis
2:1 anzubieten. Das heißt: Für zwei von ihm gehaltene Aktien kann ein
Anteilseigner eine neue Aktie erwerben. Nicht bezogene neue Aktien werden
im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland sowie über eine
Privatplatzierung bei ausgewählten institutionellen Investoren im In- und
Ausland (außerhalb der USA) zum Bezugspreis angeboten. Da ein wesentliches
Ziel der Kapitalerhöhung auch eine Wiederbelebung des Streubesitzes der
Alno-Aktie ist, geht der Vorstand der Alno AG davon aus, dass die
bestehenden Großaktionäre Küchen Holding GmbH und IRE Beteiligungs GmbH
keinen Gebrauch von ihrem Bezugsrecht machen werden. Diese Aktionäre haben
in der Vergangenheit wiederholt ihr Engagement und ihr Bekenntnis zum
Restrukturierungskurs der Alno AG zum Ausdruck gebracht und in Form von
mehreren Finanzierungsmaßnahmen gezeigt.
Mit dem aus der Kapitalerhöhung zufließenden Emissionserlös möchte Alno das
bereits gestartete Zukunftskonzept 'ALNO 2013' finanzieren. Entsprechend
soll die Eigenkapitalbasis der Gesellschaft gestärkt werden und die
Liquidität nachhaltig gesichert werden. In diesem Zusammenhang soll der
Nettoemissionserlös auch für Investitionen im Bereich IT sowie die
Finanzierung der Sozialpläne eingesetzt werden. Darüber hinaus plant die
Gesellschaft Investitionen in Maschinen an ihren Produktionsstandorten.
''ALNO 2013' steht für einen grundlegenden Paradigmenwechsel', sagt Jörg
Deisel, Vorstandsvorsitzender der Alno AG. 'In den vergangenen Monaten
haben wir bereits viele tiefgreifende Maßnahmen zur nachhaltigen Sanierung
unseres Konzerns realisiert und dabei wichtige Zwischenziele erreicht.
Damit haben wir in den Augen vieler Beobachter gezeigt, dass wir den
richtigen Weg eingeschlagen haben. Die finanziellen Mittel aus der
Kapitalerhöhung sollen uns dabei unterstützen, die Umstrukturierung weiter
kraftvoll voranzutreiben. Gleichzeitig soll auch die Alno-Aktie durch die
angestrebte deutliche Ausweitung des Streubesitzes perspektivisch wieder zu
einem attraktiveren Investment werden. Wir haben das Ziel fest im Blick,
Alno langfristig wieder auf einen finanziell gesunden, wettbewerbsfähigen
und nachhaltig profitablen Wachstumspfad zu lenken. Ich bin sehr
zuversichtlich, dass uns das gelingen wird.'
Über 'ALNO 2013' hinaus sind nach Ansicht des Vorstands der Gesellschaft
die Wachstumsmöglichkeiten im außereuropäischen Ausland, das weltweite
Projektgeschäft und die Ausnutzung möglicher Konsolidierungstendenzen von
zentraler Bedeutung.
Die neuen Aktien sollen am Regulierten Markt der Frankfurter
Wertpapierbörse (General Standard) und an der Baden-Württembergischen
Wertpapierbörse zu Stuttgart zugelassen werden. Es ist vorgesehen, die
neuen Aktien am 8. November 2010 in die bestehende Notierung einbeziehen zu
lassen.
Der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
gebilligte Wertpapierprospekt für das öffentliche Angebot steht auf der
Webseite der Alno AG (www.alno.de) im Bereich Investor Relations zum
Download bereit.
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Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
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außerhalb Deutschlands findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen.
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der derzeit gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) nur nach
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