PRESSEMITTEILUNG

ALNO Anleihe stößt auf sehr großes Interesse bei Investoren

- Vollständiges Emissionsvolumen von 45 Mio. Euro bereits in der ersten Stunde der Zeichnungsfrist erreicht

- Vorstand hat Orderbuch vorzeitig geschlossen

- CEO Max Müller: 'Überwältigende Resonanz spiegelt Vertrauen des Kapitalmarkts und privater Anleger wider'

- Handel der Schuldverschreibungen voraussichtlich ab 2. Mai 2013

Pfullendorf, 29. April 2013 - Die ALNO AG, einer der führenden Küchenhersteller Deutschlands, hat das Orderbuch der 8,5% Unternehmensanleihe 2013/2018 (ISIN: DE000A1R1BR4, WKN: A1R1BR) vorzeitig geschlossen und die Zeichnungsfrist heute am 29. April 2013 um 11:00 Uhr MEZ beendet. Aufgrund der deutlichen Überzeichnung wurde das vollständige Emissionsvolumen bereits in der ersten Stunde der Zeichnungsfrist erreicht. Ursprünglich war für die Zeichnung ein Zeitraum vom 29. April 2013 bis zum 10. Mai 2013 (12:00 Uhr MEZ) vorgesehen. Die Unternehmensanleihe hat ein Gesamtvolumen von 45 Mio. Euro mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einer jährlichen Verzinsung von 8,5%.

Max Müller, CEO der ALNO AG, sagte: 'Die überwältigende Resonanz spiegelt das Vertrauen des Kapitalmarkts und privater Anleger in die Strategie der ALNO wider. Wir werden in den kommenden Wochen und Monaten weiter mit Hochdruck unsere internationale Wachstumsstrategie konsequent umsetzen.'

Aufgrund der vorzeitigen Beendigung des Angebots der Unternehmensanleihe wird der Handel per Erscheinen im Open Market der Deutschen Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) sowie die zeitgleiche Aufnahme in das Segment Entry Standard für Anleihen voraussichtlich ab Donnerstag, 2. Mai 2013 eröffnet werden. Ausgabe- und Valutatag bleibt der 14. Mai 2013.

Die Emissionserlöse der Anleihe dienen größtenteils zur Finanzierung der Wachstumsstrategie, insbesondere im Ausland. Dort setzt ALNO auf die steigende Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Küchen in Wachstumsmärkten wie China, USA oder Russland. Die Anleihe dient außerdem zur Finanzierung zukünftiger Investitionen an den Standorten in Deutschland und kleinerer bis mittlerer Akquisitionen sowie der Rückführung von Verbindlichkeiten.

Die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, begleitet die Emission als Sole Global Coordinator und Bookrunner. René Parmantier, CEO der Close Brothers Seydler Bank AG, sagte: 'Wir kennen das Unternehmen durch eine erfolgreiche Betreuung der Aktie sehr gut und wussten sehr genau, zu welchen Investoren diese interessante Turnaround-Story passt. Das Management von Alno hat diesen Kreis augenscheinlich überzeugend zu einer Investition bewegt.'

Weitere Information zur Unternehmensanleihe sind auf der Internetseite des Unternehmens unter www.alno.de/anleihe verfügbar.

Disclaimer

Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen stellen kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der ALNO AG dar. Ein öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen außerhalb Deutschlands, Luxemburgs oder Österreichs findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Das öffentliche Angebot in Deutschland, Luxemburg oder Österreich erfolgt ausschließlich auf Grundlage des Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt und an die luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde und die Österreichische Finanzmarktaufsicht notifiziert wurde. Der Wertpapierprospekt ist seit seiner Billigung auf der Internetseite der ALNO AG (www.alno.de/anleihe) verfügbar.

Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen sind nicht zur Verbreitung in die bzw. innerhalb der USA, Kanada, Australien, Japan oder anderer Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung nicht erlaubt ist, vorgesehen. Jede Verletzung dieser Beschränkung kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen dieser Länder begründen.

Über die ALNO AG:

Die ALNO AG zählt zu den führenden Küchenherstellern Deutschlands. An vier nationalen Produktionsstandorten bedient der Konzern den deutschen wie internationalen Markt mit einem Küchenvollsortiment. Zum ALNO Konzern gehören neben der Kernmarke ALNO auch Wellmann (klassisch-modern), Impuls (minimalistisch) und Pino (Einstiegspreis-Segment). Der ALNO Konzern ist mit zirka 6.000 Vertriebspartnern in mehr als 64 Ländern der Welt aktiv. Im Geschäftsjahr 2012 erwirtschafteten rund 1.800 Mitarbeiter einen Umsatz von 446 Millionen Euro. Der Auslandsanteil am Umsatz betrug rund 29 Prozent.

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