PRESSEMITTEILUNG

ALNO AG begibt Anleihe für umfangreiche Wachstumsinvestitionen

- Volumen bis zu 45 Mio. Euro, Laufzeit fünf Jahre, Zinssatz 8,5 %

- Erlöse dienen zur Finanzierung der Wachstumsstrategie, Investitionen in Deutschland und Rückführung von Verbindlichkeiten

- CEO Max Müller: 'Wir wollen unsere Marktpräsenz international ausbauen und Wachstumsinvestitionen tätigen'

Pfullendorf, 23. April 2013 - Die ALNO AG, einer der führenden Küchenhersteller Deutschlands, erweitert ihre finanziellen Spielräume für weiteres Wachstum (ISIN: DE000A1R1BR4, WKN: A1R1BR) und legt damit die Basis für umfangreiche Investitionen. Die Laufzeit der Anleihe mit einem Volumen von bis zu 45 Mio. Euro und einem Zinssatz von 8,5 % beträgt fünf Jahre. Dies hat der Vorstand der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats heute beschlossen. Der Schweizer Finanzdienstleister SE Swiss Entrepreneur AG, mit 8,1 Prozent einer der Ankerinvestoren von ALNO, hat bereits im Vorfeld die Zeichnung von Anleihen in Höhe von 15 Mio. Euro fest zugesagt.

Die Emissionserlöse der Anleihe sollen größtenteils zur Finanzierung der Wachstumsstrategie, insbesondere im Ausland, eingesetzt werden. Dort setzt ALNO auf die steigende Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Küchen in Wachstumsmärkten wie China, USA oder Russland. Die Anleihe dient außerdem zur Finanzierung zukünftiger Investitionen an den Standorten in Deutschland und kleinerer bis mittlerer Akquisitionen sowie zur Rückführung von Verbindlichkeiten.

Max Müller, CEO der ALNO AG, sagte: 'Die ALNO AG hat den Turnaround geschafft und die Phase der Restrukturierung erfolgreich abgeschlossen. Wir wollen unsere Marktpräsenz vor allem international ausbauen und umfangreiche Wachstumsinvestitionen tätigen.'

Die Anleihe ist mit B- und stabilem Ausblick von der Ratingagentur Scope Ratings bewertet. Anleger erhalten die Möglichkeit, Zeichnungsangebote für die Schuldverschreibungen während des voraussichtlichen Angebotszeitraums vom 29. April 2013 bis zum 10. Mai 2013 (12:00 Uhr CET) abzugeben. Im Falle einer Überzeichnung endet der Angebotszeitraum mit dem Börsentag, an dem diese eingetreten ist. Eine Einbeziehung der Unternehmensanleihe in den Open Market der Deutschen Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) sowie die zeitgleiche Aufnahme in das Segment Entry Standard für Anleihen erfolgt voraussichtlich am 14. Mai 2013.

Die Anleihe richtet sich an Privatanleger in Deutschland, Österreich und Luxemburg sowie institutionelle Investoren in Europa. Institutionelle Investoren können über den Sole Global Coordinator und Bookrunner Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, zeichnen. Privatanleger können die Anleihe bei ihrer Depotbank zeichnen, indem sie eine Zeichnungsorder am Börsenplatz Frankfurt aufgeben.

Das öffentliche Angebot der Anleihe erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des noch von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zu billigenden Wertpapierprospekts. Der Wertpapierprospekt wird auf der Internetseite der ALNO AG (www.alno.de/anleihe) verfügbar sein.

Henning Giesecke, Aufsichtsratsvorsitzender der ALNO AG, sagte: 'Nach der erfolgreichen Umsetzung des Finanzierungs- und Kapitalkonzepts im vergangenen Jahr ist die Emission einer Anleihe jetzt der nächste Meilenstein für ALNO. Mit den Erlösen kann der Vorstand seine erfolgreiche Wachstumsstrategie weiter vorantreiben und umsetzen.'

Der Erfolg dieser Strategie ist klar sichtbar: Der ALNO Konzern erwirtschaftete in 2012 einen Umsatz von 446,3 Millionen Euro (Vorjahr: 452,8 Millionen Euro). Bei nahezu konstantem Umsatz ist es ALNO gelungen, die Ergebnisqualität deutlich zu erhöhen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr stieg das EBITDA um 36 Millionen Euro auf 16,9 Millionen Euro an. Damit hat ALNO die eigene EBITDA-Prognose von über 10 Millionen Euro um mehr als 60 Prozent übertroffen. Der positive Trend zeigt sich auch beim operativen Ergebnis (EBIT) von 1,1 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2012 (Vorjahr: -35,0 Millionen Euro). Die Ergebniszahlen sind um das Restrukturierungsergebnis der Jahre 2011 und 2012 sowie Zuschreibungen auf EBIT Ebene im Jahr 2012 bereinigt.

Der testierte IFRS-Konzernabschluss der ALNO AG für das Geschäftsjahr 2012 ist ab sofort auf der Internetseite des Unternehmens unter www.alno.de verfügbar.

Disclaimer

Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen stellen kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der ALNO AG dar. Ein öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen außerhalb Deutschlands, Luxemburgs oder Österreichs findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Das öffentliche Angebot in Deutschland, Luxemburg oder Österreich erfolgt ausschließlich auf Grundlage des Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt und an die luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde und die Österreichische Finanzmarktaufsicht notifiziert wird. Der Wertpapierprospekt wird auf der Internetseite der ALNO AG (www.alno.de) verfügbar sein.

Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen sind nicht zur Verbreitung in die bzw. innerhalb der USA, Kanada, Australien, Japan oder anderer Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung nicht erlaubt ist, vorgesehen. Jede Verletzung dieser Beschränkung kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen dieser Länder begründen.

Über die ALNO AG:

Die ALNO AG zählt zu den führenden Küchenherstellern Deutschlands. An vier nationalen Produktionsstandorten bedient der Konzern den deutschen wie internationalen Markt mit einem Küchenvollsortiment. Zum ALNO Konzern gehören neben der Kernmarke ALNO auch Wellmann (klassisch-modern), Impuls (minimalistisch) und Pino (Einstiegspreis-Segment). Der ALNO Konzern ist mit zirka 6.000 Vertriebspartnern in mehr als 64 Ländern der Welt aktiv. Im Geschäftsjahr 2012 erwirtschafteten rund 1.800 Mitarbeiter einen Umsatz von 446 Millionen Euro. Der Auslandsanteil am Umsatz betrug rund 29 Prozent.

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