PRESSEMITTEILUNG

ALNO AG startet Kapitalerhöhung

- Beginn der Bezugsfrist und des Bezugsrechtshandels am Mittwoch, 7. November 2012

- Bezugspreis für neue Aktien bei 1,05 Euro

- ALNO nach Abschluss der Kapitalerhöhung frei von nahezu sämtlichen Bankschulden

Pfullendorf, 06. November 2012 - Die ALNO AG, einer der führenden Küchenhersteller in Deutschland, startet in dieser Woche planmäßig die von der Hauptversammlung am 21. August 2012 beschlossene Barkapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös in Höhe von 46,2 Millionen Euro. Bestehende Aktionäre der ALNO AG können mit Beginn der Bezugsfrist und des Bezugsrechtshandels am Mittwoch, 7. November 2012 neue ALNO-Aktien im Verhältnis 1:2 zu einem Bezugspreis von 1,05 Euro je Aktie zeichnen. Den Aktionären wird zudem ein Überbezugsrecht eingeräumt. Der Bezugsrechtshandel im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse endet am 19. November 2012, die Bezugsfrist am 21. November 2012. Neue Aktien, die nicht von Aktionären bezogen werden, werden interessierten Investoren angeboten. Die Whirlpool Germany GmbH, ein Unternehmen der Whirlpool Corporation, USA, übernimmt sämtliche nicht bezogene oder platzierte Aktien der Kapitalerhöhung.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) billigte gestern den Wertpapierprospekt. Bezugsstelle der neuen ALNO-Aktien ist das Bankhaus Neelmeyer AG, Emissionsbank ist die Wolfgang Steubing AG. Als Selling Agent in Deutschland agiert die comdirect bank AG. Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der ALNO AG unter www.alno.de veröffentlicht.
ALNO tilgt mit dem Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung nahezu sämtliche Bankverbindlichkeiten und kann im Anschluss daran wieder über die freiwerdenden Sicherheiten verfügen. Das eröffnet dem Unternehmen zur Umsetzung der vom Vorstand bereits eingeleiteten Wachstumsstrategie zusätzliche Finanzierungsspielräume. Ferner wird die ALNO AG ihre Eigenkapitalposition nach der Kapitalerhöhung massiv stärken, nämlich im Konzern auf einen einstelligen negativen Millionenbetrag Ende 2012 im Vergleich zu minus 73 Millionen Euro im Konzern Ende 2011.

Die Kapitalerhöhung ist Teil eines umfassenden Finanzierungs- und Kapitalkonzepts. Die Aktionäre stimmten dem Konzept und der Kapitalerhöhung auf der Hauptversammlung am 21. August 2012 in Pfullendorf mit überwältigender Mehrheit von 99,56% zu.

Disclaimer:

Diese Veröffentlichung dient Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der ALNO AG dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf der Basis des veröffentlichten und bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hinterlegten Wertpapierprospektes (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der ALNO AG sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospektes erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist bei der Emissionsbank, Wolfgang Steubing AG, sowie auf der Internetseite der ALNO AG www.alno.de kostenfrei erhältlich.

Diese Pressemitteilung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des US Securities Act of 1933 in der derzeit gültigen Fassung ('US Securities Act') oder ohne Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Hierin erwähnte Wertpapiere der ALNO AG sind nicht und werden auch in Zukunft nicht gemäß den Bestimmungen des US Securities Act registriert und werden in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten.

Diese Mitteilung ist nur gerichtet an: (I) Personen außerhalb des Vereinigten Königreichs oder (II) investment professionals im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung)(die 'Order') oder (III) high net worth companies und andere Personen, die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order erfasst sind und an die sie rechtmäßig gerichtet werden kann (alle solche Personen im folgenden 'Relevante Personen' genannt). Jede Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht aufgrund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen.

Über die ALNO AG:

Die ALNO AG zählt zu den führenden Küchenherstellern Deutschlands. An vier nationalen Produktionsstandorten bedient der Konzern den deutschen wie internationalen Markt mit einem Küchenvollsortiment. Zum ALNO Konzern gehören neben der Kernmarke ALNO auch Wellmann (klassisch-modern), Impuls (minimalistisch) und Pino (Einstiegspreis-Segment). Der ALNO Konzern ist mit zirka 6.000 Vertriebspartnern in mehr als 64 Ländern der Welt aktiv. Im Geschäftsjahr 2011 erwirtschafteten rund 1.800 Mitarbeiter einen Umsatz von 453 Millionen Euro. Der Auslandsanteil am Umsatz betrug 28 Prozent.

Kontakt:

ALNO AG
Thomas Oberle
Leiter Unternehmenskommunikation/Investor Relations
Heiligenbergerstraße 47
88630 Pfullendorf
Telefon: +49 / 75 52 / 21 - 33 16
Telefax: +49 / 75 52 / 21 - 77 3316
Email: thomas.oberle@alno.de
www.alno.de