Alno AG startet Bezugsfrist für Kapitalerhöhung am 16. Februar 2011
ALNO AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
15.02.2011 / 14:35
Düsseldorf, 15. Februar 2011 - Die Alno AG, einer der weltgrößten
Hersteller von Einbauküchen, hat heute das Bezugsangebot für ihre
Kapitalerhöhung veröffentlicht. Die Bezugsfrist beginnt am 16. Februar 2011
und endet am 2. März 2011 um 16:00 Uhr (MEZ).
Der Bezugspreis für die neuen Aktien beträgt 3,00 Euro je Aktie, es gilt
ein Bezugsrecht im Verhältnis 2:1. Das heißt: Für zwei von ihm gehaltene
Aktien kann ein Anteilseigner eine neue Aktie erwerben. Nicht bezogene neue
Aktien werden im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland sowie
über eine Privatplatzierung bei ausgewählten institutionellen Investoren im
In- und Ausland (außerhalb der USA) zum Bezugspreis angeboten. Ein
Bezugsrechtshandel wird im Rahmen des Angebots nicht organisiert.
'Wir haben bereits Zeichnungsgarantien von 20 Millionen Euro für die
Kapitalerhöhung vorliegen. Das ist ein tolles Commitment und zeigt großes
Vertrauen der Investoren und Gesellschafter in unsere bereits geleistete
Arbeit und in unser Zukunftskonzept ,ALNO 2013'. Wir sind daher sehr
zuversichtlich, dass die Transaktion ein Erfolg wird', kommentiert Jörg
Deisel, Vorstandsvorsitzender der Alno AG.
Insgesamt soll das Grundkapital der Gesellschaft durch die Ausgabe von bis
zu 8.698.326 neuen auf den Inhaber lautenden Stammaktien mit einem
anteiligen Betrag am Grundkapital von 2,60 Euro um bis zu 22.615.647,60
Euro auf bis zu 67.846.945,40 Euro erhöht werden. Der Gesamtbruttoerlös der
Emission beträgt bis zu 26,1 Millionen Euro. Die neuen Aktien sollen am
Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) und an
der Wertpapierbörse Stuttgart zugelassen werden. Es ist vorgesehen, die
neuen Aktien am 7. März 2011 in die bestehende Notierung einbeziehen zu
lassen.
Der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
gebilligte Wertpapierprospekt für das öffentliche Angebot ist auf der
Webseite der Alno AG (www.alno.de) im Bereich Investor Relations zum
Download sowie bei der Alno AG (Airport Office I, Peter-Müller-Straße
14/14a, 40468 Düsseldorf) und bei der ICF Kursmakler AG (Kaiserstraße 1,
60311 Frankfurt am Main) kostenlos erhältlich.
Disclaimer
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Das Angebot erfolgt
ausschließlich durch und auf Basis des gebilligten Prospektes.
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf von Aktien noch die
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien in den
Vereinigten Staaten dar. Die Aktien der Alno AG (die 'Aktien') wurden nicht
unter dem U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils
gültigen Fassung (der 'Securities Act') registriert und dürfen nicht in den
USA angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder
von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Die Aktien
werden in den USA nicht öffentlich angeboten und werden nicht gemäß dem
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unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (wobei diese Personen
zusammen als 'qualifizierte Personen' bezeichnet werden). Alle Wertpapiere,
auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur
Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung,
solche Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird
nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine
qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder
Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln.
Über die Alno AG:
Die Alno AG zählt zu den führenden Küchenherstellern Deutschlands. An vier
nationalen Produktionsstandorten sowie einem in Dubai bedient Alno den
deutschen wie internationalen Markt mit einem Küchenvollsortiment. Zum Alno
Konzern gehören neben der Kernmarke Alno auch Wellmann (klassisch-modern),
Impuls (minimalistisch) und Pino (Einstiegspreis-Segment). Die Alno AG ist
mit zirka 7.000 Vertriebspartnern in mehr als 64 Ländern der Welt aktiv. Im
Geschäftsjahr 2009 erwirtschafteten rund 1.900 Mitarbeiter einen Umsatz von
rund 493 Millionen Euro und ein operatives Ergebnis von 1,1 Millionen Euro
vor außerordentlichen Abschreibungen. Der Auslandsanteil am Umsatz betrug
29,8 Prozent.
Hinweis für Redakteure:
Wenn Sie mehr über Alno und seine Produkte erfahren möchten, dann besuchen
Sie unser Online-Pressezentrum unter http://www.alno.ag/14.0.html.
Dort haben wir auch druckfähiges Bildmaterial von Personen und Produkten
für Sie hinterlegt.
Kontakt:
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Andrea Wolf
Airport Office I, Peter-Müller-Straße 14/14a
40468 Düsseldorf
Telefon: +49 / 211 / 159 785 33 16
Telefax: +49 / 211 / 159 785 77 3316
Email: andrea.wolf@alno.de
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