ALNO AG: Pflichtwandelschuldverschreibung erfolgreich platziert
ALNO AG / Schlagwort(e): Anleiheemission
20.03.2014 18:07
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Ad-hoc-Mitteilung gemäß § 15 WpHG
Pflichtwandelschuldverschreibung erfolgreich platziert
- Volumen in Höhe von 14 Mio. Euro gezeichnet
- Platzierung bei qualifizierten internationalen Investoren
- Anleiheerlös dient zur Finanzierung eines Teils des Kaufpreises für die
Akquisition der AFG Küchen AG
Pfullendorf, 20. März 2014 - Die ALNO AG hat heute erfolgreich die geplante
Pflichtwandelschuldverschreibung im Gesamtnennbetrag von 14 Mio. Euro bei
qualifizierten internationalen Investoren platziert. Die Laufzeit der
Anleihe beträgt fünf Jahre, der Kupon 8 %. Der Anleiheerlös dient zur
Finanzierung eines Teils des Kaufpreises für die Akquisition der AFG Küchen
AG, Schweiz. Begleitende Emissionsbank ist die Close Brothers Seydler Bank
AG.
Emittent:
ALNO AG
Heiligenbergerstraße 47
88629 Pfullendorf, Deutschland
ISIN: DE0007788408; DE000A1R1BR4
WKN: 778840; A1R1BR
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Stuttgart;
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München
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Die Pflichtwandelschuldverschreibung ist und wird nicht gemäß dem
Securities Act von 1933 in seiner jeweils geltenden Fassung (der
"Securities Act") registriert und darf nur auf Grundlage einer
Registrierung oder einer anwendbaren Ausnahme vom Registrierungserfordernis
gemäß dem Securities Act in den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten
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zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse
oder Entwicklungen anzupassen.
Über die ALNO AG:
Die ALNO AG zählt zu den führenden Küchenherstellern Deutschlands. An vier
nationalen Produktionsstandorten bedient der Konzern den deutschen wie
internationalen Markt mit einem Küchenvollsortiment. Zum ALNO Konzern
gehören neben der Kernmarke ALNO auch Wellmann (klassisch-modern), Impuls
(minimalistisch) und Pino (Einstiegspreis-Segment). Der ALNO Konzern ist
mit zirka 6.000 Vertriebspartnern in mehr als 64 Ländern der Welt aktiv. Im
Geschäftsjahr 2012 erwirtschafteten rund 1.800 Mitarbeiter einen Umsatz von
446 Millionen Euro. Der Auslandsanteil am Umsatz betrug rund 29 Prozent.
Kontakt Presse:
Jürgen Schulze-Ferebee
Leiter Unternehmenskommunikation & Investor Relations
ALNO AG
Heiligenbergerstraße 47
88629 Pfullendorf
Telefon: +49 / 75 52 / 21 - 33 16
Telefax: +49 / 75 52 / 21 - 77 3316
Email: presse@alno.de
www.alno.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: ALNO AG
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88630 Pfullendorf
Deutschland
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ISIN: DE0007788408, DE000A1R1BR4
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