ALNO AG beabsichtigt voraussichtlich am 19. März 2014 Pflichtwandelschuldverschreibung zu begeben - ALNO erwartet für die Geschäftsjahre 2014 und 2015 Umsatz- und Ergebnisverbesserung
ALNO AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Prognose
18.03.2014 16:52
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
---------------------------------------------------------------------------
Ad-hoc-Mitteilung gemäß § 15 WpHG
ALNO AG beabsichtigt voraussichtlich am 19. März 2014
Pflichtwandelschuldverschreibung zu begeben - ALNO erwartet für die
Geschäftsjahre 2014 und 2015 Umsatz- und Ergebnisverbesserung
- Anleiheerlös dient zur Finanzierung eines Teils des Kaufpreises für die
Akquisition der AFG Küchen AG
- Internationale Privat-Platzierung von 14 Mio. Euro
- Kupon 8%, Laufzeit beträgt fünf Jahre
- Zeichnungszusagen von Schweizer Investorengruppe für bis zu 10 Mio.
Euro
- Für 2014 Umsatz voraussichtlich bei 580 bis 600 Mio. Euro, EBITDA bei
voraussichtlich 20 - 25 Mio. Euro
Pfullendorf, 18. März 2014 - Am 17. Januar 2014 hatte die ALNO AG mit der
Schweizer AFG Arbonia-Forster-Holding AG einen Kaufvertrag zur Übernahme
von 100 Prozent der Anteile an der AFG Küchen AG abgeschlossen. Wie
angekündigt, plant die ALNO AG zur Finanzierung eines Teils des Kaufpreises
die Begebung von Pflichtwandelschuldverschreibungen unter Ausschluss des
Bezugsrechts der Aktionäre. Der Vorstand der ALNO AG hat heute einen
Grundsatzbeschluss zur Begebung einer Pflichtwandelschuldverschreibung
gefasst.
Die Pflichtwandelschuldverschreibungen mit einer Stückelung von 1.000 Euro
und einem Mindestzeichnungsvolumen von 250.000 Euro sollen ab dem 18. März
2014 einer begrenzten Anzahl von qualifizierten Investoren zur Zeichnung
angeboten werden. Der Schweizer Finanzdienstleister SE Swiss Entrepreneur
AG und die Comco Holding AG, Schweiz, haben bereits die Übernahme von bis
zu 10 Mio. Euro des Zeichnungsvolumens der
Pflichtwandelschuldverschreibungen zugesagt.
Die Laufzeit der Pflichtwandelschuldverschreibung mit einem Volumen von 14
Mio. Euro und einem Kupon von 8 % beträgt fünf Jahre. Der anfängliche
Wandlungspreis je Aktie soll 2,00 Euro betragen. Die Inhaber der
Pflichtwandelschuldverschreibungen sollen zur Wandlung verpflichtet sein,
wenn der ALNO Aktienkurs an 15 aufeinanderfolgenden Handelstagen 20 % über
dem anwendbaren Wandlungspreis liegt. Die
Pflichtwandelschuldverschreibungen sollen in bis zu 7 Mio. Stammaktien der
Gesellschaft (dies entspricht 9,986 % des aktuellen Grundkapitals der
Gesellschaft) wandelbar sein.
Mit Zeichnung einer Pflichtwandelschuldverschreibung zum Nennwert von 1.000
Euro erhält jeder Investor zudem das Recht zum unentgeltlichen Erwerb eines
Optionsscheines, der zum Bezug von 350 ALNO Aktien berechtigt. Es ist
beabsichtigt, 14.000 Optionsscheine auszugeben, die zum Bezug von insgesamt
4,9 Mio. Aktien der Gesellschaft berechtigen sollen. Die Optionsscheine
sollen in zwei Optionsvarianten angeboten werden: Optionsschein A
berechtigt zum Kauf von 350 ALNO Aktien mit einem Ausübungspreis von 367,50
Euro bei einer Laufzeit bis zum 30. Juni 2015. Optionsschein B berechtigt
zum Kauf von 350 ALNO Aktien mit einem Ausübungspreis von 455,00 Euro bei
einer Laufzeit bis zum 30. Juni 2017. Die Optionsscheine werden ebenfalls
von der ALNO AG begeben; die für die Bedienung der Optionsscheine
erforderlichen Aktien der ALNO AG werden von der NORDIC Kitchen Holding AG,
Zug, Schweiz, über einen Treuhänder zur Verfügung gestellt. Begleitende
Emissionsbank ist die Close Brothers Seydler Bank AG, die ebenfalls die
Treuhänderfunktion im Fall der Ausübung von Optionsrechten aus den
Optionsscheinen wahrnehmen wird.
Sowohl die Pflichtwandelschuldverschreibungen als auch die Optionsscheine
werden voraussichtlich am 21. März 2014 in den Open Market der Deutschen
Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen.
Prognose für die Geschäftsjahre 2014 und 2015
Der Vorstand der ALNO AG erwartet aufgrund der Übernahme der AFG Küchen AG
und einer positiven Geschäftsentwicklung für das Geschäftsjahr 2014
voraussichtlich einen Umsatz zwischen 580 und 600 Mio. Euro bei einem
EBITDA von 20 bis 25 Mio. Euro. In den erwarteten Geschäftszahlen für 2014
sind Sondereffekte aus der Übernahme der AFG Küchen AG enthalten. Dazu
zählen die Kosten für die Erweiterung des Produktprogrammes im Premium-
und Einstiegssegment bei der Marke Piatti sowie für die geplante
Internationalisierung der Marke Forster Schweizer Stahlküchen.
Einen full year effect aus der Übernahme erwartet das Unternehmen wie
bereits angekündigt erst ab dem Geschäftsjahr 2015. Hier geht die ALNO AG
von einem weiteren Umsatzanstieg von rund fünf bis sieben Prozent und einem
verbesserten EBITDA von voraussichtlich 35 bis 45 Mio. Euro aus. Wesentlich
für diesen Anstieg werden voraussichtlich die zu erwartenden Skaleneffekten
aus der Übernahme sein. Dazu gehören unter anderem die Ende 2012 begonnenen
Effizienzprogramme bei Piatti und Forster Schweizer Stahlküchen sowie
entsprechender aus dem Zusammenschluss resultierender Einkaufsvorteile.
Emittent:
ALNO AG
Heiligenbergerstraße 47
88629 Pfullendorf, Deutschland
ISIN: DE0007788408; DE000A1R1BR4
WKN: 778840; A1R1BR
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Stuttgart;
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München
Disclaimer
Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen
gesetzlich beschränkt sein und diejenigen Personen, die in den Besitz von
in dieser Mitteilung genannten Dokumenten oder anderer Informationen
gelangen, sollten sich über alle solche Beschränkungen selbst informieren
und diese einhalten. Die Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann einen
Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der jeweiligen Rechtsordnung
darstellen.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf von Aktien, Schuldverschreibungen oder
Pflichtwandelschuldverschreibungen in den Vereinigten Staaten von Amerika,
Italien, Australien, Kanada, Südafrika oder Japan oder in einer sonstigen
Rechtsordnung, in der ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots gesetzlichen Beschränkungen unterliegt, dar.
Die Pflichtwandelschuldverschreibung ist und wird nicht gemäß dem
Securities Act von 1933 in seiner jeweils geltenden Fassung (der
"Securities Act") registriert und darf nur auf Grundlage einer
Registrierung oder einer anwendbaren Ausnahme vom Registrierungserfordernis
gemäß dem Securities Act in den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten
oder verkauft werden.
Diese Mitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft gerichtete
Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der
Unternehmensleitung der ALNO AG oder der mit ihr verbundenen Unternehmen
beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und
Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die
tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung
der ALNO AG und der mit ihr verbundenen Unternehmen wesentlich von den hier
abgegebenen Einschätzungen abweichen. Weder die ALNO AG noch die mit ihr
verbundenen Unternehmen übernehmen eine Verpflichtung, derartige
zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse
oder Entwicklungen anzupassen.
Über die ALNO AG:
Die ALNO AG zählt zu den führenden Küchenherstellern Deutschlands. An vier
nationalen Produktionsstandorten bedient der Konzern den deutschen wie
internationalen Markt mit einem Küchenvollsortiment. Zum ALNO Konzern
gehören neben der Kernmarke ALNO auch Wellmann (klassisch-modern), Impuls
(minimalistisch) und Pino (Einstiegspreis-Segment). Der ALNO Konzern ist
mit zirka 6.000 Vertriebspartnern in mehr als 64 Ländern der Welt aktiv. Im
Geschäftsjahr 2012 erwirtschafteten rund 1.800 Mitarbeiter einen Umsatz von
446 Millionen Euro. Der Auslandsanteil am Umsatz betrug rund 29 Prozent.
Kontakt Pflichtwandelschuldverschreibung
Arnd Kumpmann
Leiter Recht und Kapitalmarkt
ALNO AG
Heiligenbergerstraße 47
88629 Pfullendorf
Telefon: +49 / 75 52 / 21 - 3748
Telefax: +49 / 75 52 / 21 - 77 3473
Email: arnd.kumpmann@alno.de
www.alno.de
Kontakt Presse:
Jürgen Schulze-Ferebee
Leiter Unternehmenskommunikation & Investor Relations
ALNO AG
Heiligenbergerstraße 47
88629 Pfullendorf
Telefon: +49 / 75 52 / 21 - 33 16
Telefax: +49 / 75 52 / 21 - 77 3316
Email: presse@alno.de
www.alno.de
18.03.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: ALNO AG
Heiligenberger Straße 47
88630 Pfullendorf
Deutschland
Telefon: +49 7552 21 0
Fax:
E-Mail: info@alno.de
Internet: www.alno.de
ISIN: DE0007788408, DE000A1R1BR4
WKN: 778840, A1R1BR
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Stuttgart;
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------------